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【东方军工机械】持续看好五洲新春（603667.SH）！

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2021-11-19 11:27:20

🔥【东方军工机械】持续看好五洲新春（603667.SH）！

[庆祝]轴承磨前共性底层技术龙头，大产业赋能者开启成长周期

[太阳]公司以轴承部件中价值量最大的套圈为业务核心，掌握了磨前工艺中关键的共性平台核心工艺，成为全球轴承巨头核心的供应商，且通过技术平移，进入风电、汽配等精密零件领域。公司轴承套圈产品稳定配套全球轴承八大家中的前七家，掌握了热处理、专用检测设备、磨加工等多项平台型通用技术。借此优势公司在风电轴承滚子、汽车安全气囊等高技术领域，打破垄断格局，在细分领域成为国内极少数的全球品牌供应商，享受了高毛利的细分市场。未来，以底层平台技术为抓手，公司有望在广阔的轴承和汽车零部件市场不断获得新的优质增长点。

[太阳]轴承+风电+汽配构筑平台型企业，公司开启成长新周期。公司新产品订单量快速增长，风电滚子供应蒂森集团、远景能源等企业，风电钢球、安全气囊发生器部件订单有保障，高端成品轴承开始量产。同时，新品毛利更高，随着产品结构优化，公司盈利能力将获得提升，有望进入一轮新的成长周期。

[烟花]盈利预测：我们预测公司21/22/23年业绩分别为1.6/2.5/3.5亿元，对应158%/57%/40%增速，31/20/14倍PE。推荐重点关注！

☎东方军工机械王天一团队

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