1、主营业务：公司是一家具备国际市场竞争力的EDA企业，拥有领先的EDA关键核心技术，致力于提高集成电路行业的整体技术水平和市场价值，提供专业高效的EDA流程和工具支撑。公司通过EDA方法学创新，推动集成电路设计和制造的深度联动，加快工艺开发和芯片设计进程，提高集成电路产品的良率和性能，增强集成电路企业整体市场竞争力。

2、核心亮点：

（1）公司的主营业务为向客户提供被全球领先集成电路设计和制造企业长期广泛验证和使用的EDA产品及解决方案，主要产品及服务包括制造类EDA工具、设计类EDA工具、半导体器件特性测试仪器和半导体工程服务等。

（2）公司的主要客户包括台积电、三星电子、SK海力士、美光科技、联电、中芯国际等全球领先的集成电路企业。

（3）公司器件建模及验证EDA工具在国际市场具有技术领先性，与是德科技同为该等细分工具在国际及国内市场的主要供应方，产品具有较高的精准度和可靠性，能够支持 7nm/5nm/3nm等先进工艺节点和FinFET、FD-SOI等各类半导体工艺路线。

3、行业概况：

（1）国内EDA市场集中度较高，大部分市场份额由国际EDA巨头占据。国内EDA公司各自专注于不同的领域且经营规模普遍较小，在工具的完整性方面较为欠缺，少有进入全球领先客户的能力，市场影响力相对较小，均为非上市公司。

（2）根据GIA预测数据，2020年至2027年全球EDA市场复合增长率约为8.7%，同期中国EDA市场复合增长率约为11.7%。根据中国半导体行业协会的数据，2020年中国EDA市场规模约93.1亿元，同比增长27.7%，占全球市场份额的9.4%。

（3）EDA工具存在十分明显的规模效应，全球EDA市场目前基本处于寡头垄断的格局，由新思科技、铿腾电子、西门子EDA三家厂商主导，行业集中度较高。

4、可比公司：广立微、华大九天、新思科技、铿腾电子、西门子EDA、是德科技、芯原股份、寒武纪等

5、数据一览：

（1）2018-2020年，营业收入分别是5194.86万元、6548.66万元、1.37亿元，复合增速62.5%；扣非净利润分别是-798.87万元、298.14万元、2132.59万元，复合增速3551%，毛利率分别为96.28%、95.29%、89.54%，发行价格28.28元/股，发行575.28PE，行业60.59PE,发行流通市值12.27亿，市值122.68亿。

（2）公司预计2021年度营业收入为18,000万元至20,000万元，同比增幅为31%至45%，主要系由于公司下游晶圆厂客户产能扩张，需求强劲，公司持续获得软件、硬件订单；预计2021年度归属于母公司股东的净利润为2,200万元至2,600万元，同比下降10%-24%。

（公司招股意向书、招商证券）