一、人气龙头

1、辅助生殖：龙一悦心健康；龙二达嘉维康；龙三共同药业；其它人气高的：奥锐特、重药控股、贝瑞基因、澳洋健康。

2、种业：龙一隆平高科；龙二登海种业；龙三荃银高科；其它人气高的：万向德农、新安股份、丰乐种业、农发种业。

3、军工：龙一航发动力；龙二中航沈飞；龙三中航西飞；其它人气高的：中航重机、广联航空、晨曦航空、航宇科技。

4、风电：龙一明阳智能；龙二天能重工；龙三大金重工；其它人气高的：禾望电气、金风科技、天顺风能、金雷股份。

二、板块逻辑解析

1、辅助生殖

消息面上，北京医保局、卫健委、人社局发布《关于规范调整部分医疗服务价格项目的通知》，对体外受精胚胎培养等53项辅助生殖技术项目进行了统一定价，并将其中16个项目纳入甲类医保，自2022年3月26日起执行，适用于北京市15家基本医疗保险定点的公立辅助生殖医疗机构，根据目前的数据，中国的辅助生殖服务市场由2014年的140亿元增加至2018年的252亿元，复合年增长率为15%，预计将于2023年增长至496亿元，未来将有3-5倍的增长空间。

那么辅助生殖纳入医保体系后，行业渗透率提高有望直接加速，从供给端来看，私立医院市场占比仅为10.71%，随着需求增加，将推动整个辅助生殖市场进行扩容，而公立医院容纳有限，后续私立医院有望迎来窗口期，可通过增值服务来吸引客户，从产业链来看，辅助升值的上游，医疗机械领域将成为黄金赛道，而下游的医疗服务企业也会直接受益。

2、种业

近两年来，种业发展不断被推上风口浪尖，成为农业热门议题，有关部门接连出台种业相关文件，加大对种业的支持与保护力度，大力推进种源等农业关键核心技术攻关，再次强调全面实施种业振兴行动方案，这深刻表明了我国发展壮大民族种业的决心与信心，而种业处于农业生产的上游，其核心部分为育种环节，作为农业中的芯片，它的发展关系到国家粮食安全与及经济命脉，自古以来，我国就是一个以农耕文化为主的国家，种业市场需求庞大，未来的发展前景广阔。

根据机构数据，中国种业市场规模由2014年的482亿元，增长至2020年552亿元，已居全球第二，仅次于美国，预计到2025年，种业市场规模将增长至732亿元，年均复合增速约为6%，增长空间巨大，相关企业直接成为受益对象。

3、军工

根据最新公布的数据来看，我国今年的军费预算为14504.5亿元，同比实现增长7.1%，增幅比去年上调0.3百分点，而由于GPD下调，军费实际的增幅为2%，那么这是我国自2019年以来，军费预算增幅首次突破7%，超出市场预期。

另外军工行业属于典型的高科技行业，具有重要战略地位，需求端来看，军队现代化将迈出重大步伐，龙头企业订单充足，供给端来看，各型新装备不断亮相，加速列装，企业产能正在扩张，行业逐步进入供需共振的高成长阶段，行业景气度有望加速上，目前是军工行业前所未有的黄金发展期，多数核心上游标的2022年估值仅30-35倍，而今明两年增速预计维持在45%左右，虽然行业短期的反弹空间仍会受到市场风格的影响，但是在整体企稳后，目前配置价值凸显。

4、风电

为了实现双碳目标，近年来风电行业的发展迅猛，上市公司对于风电项目扩张也是前赴后继，3月1号晚上，云南能投发布定增预案，公司拟向包括云南省能源投资集团有限公司和云天化集团有限责任公司在内的不超过35名特定投资者募资18.66亿元，用于投资云南省内的三个风电场项目，比起陆上风电，海上风电的扩张也在加速，泰胜风能3月2号发布公司2021年向特定对象发行A股股票预案的修订稿，继续募资10.8亿元用于补充流动资金，助力风电业务发展。

目前来看，海风的发展前景更被市场看好，预计2025年装机量将会达到60GW，目前有超过一倍的增长空间，而且海风今年的招标情况会超出预期，尽管国内机构仍然没有给风电企业高估值，但在新能源板块中最低的估值，就是最好的收益垫，碳中和全国一盘棋的落地执行，大风光基地首当其冲，叠加海上风电2022平价时代的来临，业绩支撑有保证。