No.1 盘前热点事件

 

一、国网南网一把手会谈 为两大直流合资公司筹备组揭牌

据国家电网消息，国家电网董事长张智刚在广州与中国南方电网董事长孟振平举行会谈。张智刚、孟振平为跨经营区直流输电工程合资公司（青桂直流合资公司、藏粤直流合资公司）筹备组揭牌。围绕加快构建新型电力系统等进一步深化合作，加快构建新型电力系统，推进统一电力市场建设。

电力改革：郴电国际、广西能源、电投产融、国能日新

国家电网：明星电力、西昌电力、乐山电力、国电南瑞

南方电网：南网科技、南网储能、南网能源

 

 

二、华为昇腾910C

  

 

三、国务院常务会议：拓展跨境电商出口 推进海外仓建设

周五召开国务院常务会议，审议通过《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》。会议指出，发展跨境电商、海外仓等外贸新业态，有利于促进外贸结构优化、规模稳定，有利于打造国际经济合作新优势。要积极培育跨境电商经营主体，鼓励地方立足特色优势支持传统外贸企业发展跨境电商，加强跨境电商人才培养，为企业提供更多展示对接平台，持续推进品牌建设。

海外仓：嘉诚国际、音飞储存、长江投资、飞力达、华鹏飞

跨境电商：致欧科技、赛维时代、三态股份、跨境通、焦点科技

 

四、珠海全面取消限购、限售

珠海出台房地产新政，推出一揽子促进房地产市场平稳健康发展的措施，包括全面取消商品住房限购、取消商品住房限售年限、鼓励支持住房“以旧换新”以及将双缴职工公积金贷款最高限额调整为100万元等。

珠海+地产：世荣兆业、格力地产、华发股份

 

五、推动文化和旅游领域设备更新实施方案

发改委等六部门印发《推动文化和旅游领域设备更新实施方案》，《实施方案》提出八大重点任务，包括：实施观光游览设施更新提升行动、实施游乐设施更新提升行动、实施演艺设备更新提升行动、实施智慧文旅改造提升行动、实施文物保护利用能力提升行动、实施电影产业高新促进行动、实施高清超高清设备更新提升行动、实施历史文化名城和街区保护行动。

游乐设施：金马游乐、三特索道

 

六、国家电影局：支持院线公司并购重组

1、2024文化强国建设高峰论坛电影业高质量发展分论坛在深圳举办。国家电影局常务副局长毛羽在致辞中表示，要深化电影发行放映机制改革，支持院线公司并购重组，推动资产联结型院线占据市场主导地位，对不符合现行准入条件的院线实行退出，显著提高产业集中度。

2、国家发展改革委等六部门印发《推动文化和旅游领域设备更新实施方案》，推进电影放映技术自主创新。推广新一代影院装备系统，大规模实施影院LED屏放映系统更新计划，

影院：万达电影、金逸影视、幸福蓝海、横店影视

 

七、互动平台和行业要闻

1、仟源医药：合资子公司仟源亿药基于AI打造新药研发平台。

2、启明星辰：与中国移动联手发布九天泰合安全大模型。

3、沃尔核材：公司的高速通信线订单需求量持续增长。

4、《数据要素市场化配置综合改革白皮书（2024）》发布。（零点有数）

5、SpaceX称Starship的第四次飞行测试最早或于6月5日启动。（天银机电）

6、证监会24日正式发布《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及相关配套规则，禁止限售股转融通出借，大股东不得违规融券卖股，可责令违规减持者一定期限内回购，并上缴价差。

 

 

No.2 连板接力和涨停事件

 

一、连板梯队和涨停分布图

5连板：正虹科技

4连板：新华联

2连板：沃特股份、万方发展、意华股份、隆扬电子

 

 

二、连板晋级回顾推演（橙色代表晋级）

 

 

三、涨停事件

1、电磁屏蔽

电磁屏蔽：沃特股份、万方发展、隆扬电子

事件：英伟达GB200需求进度超预期，核心增量在于铜互联，GB200预计设计功耗将达到12万瓦，其内部高功率电源必然会产生强力的电磁干扰，而GB200内部的铜线将难以抵抗。AI服务器如果不能很好地抵抗电磁干扰，不但容易缩短使用寿命、造成额外成本，而且会耽误研发进度，影响企业竞争。因此，铜互联导入AI服务器的浪潮之下，电磁屏蔽材料是核心预期差，AI服务器对电磁屏蔽材料的拉动将带来巨大增量。

 

2、电力电网

电力：郴电国际、广西能源、电投产融、湖南发展、新中港、大连热电、 明星电力、吉电股份、廊坊发展、乐山电力、西昌电力

电网：九洲集团、亿能电力

虚拟电厂：国能日新、众智科技、芯能科技、万胜智能

事件：5月23日下午在山东省济南市主持召开企业和专家座谈会。座谈会上，国家电力投资集团刘明胜等9位企业和专家代表先后发言，就深化电力体制改革、发展风险投资、用科技改造提升传统产业等提出意见建议。（7月召开三中全会主题预期）

 

3、华为910C芯片

连接器：意华股份、得润电子、凯旺科技、创益通

组网通信中间件：中创股份

液冷：川润股份

事件：英伟达股价突破历史新高，机构研报将华为910C全面对标英伟达H100，随着国产化率提升，预期相关产业链将高速增长。

 

4、合成生物

合成生物：圣达生物、播恩集团

事件：北京医药健康协同创新行动计划(2024-2026年)，到2026年，医药健康产业总规模达到1.25万亿元，固定资产投资每年100亿元以上。在细胞基因治疗、脑机接口、合成生物学等前沿技术领域部署“核爆点”专项，催生具有颠覆性、引领性的科学发现和技术突破。

 

5、其他

正虹科技：猪价将步入上行周期。

新华联：复牌，房地产摘星摘帽。

郑州煤电：两大煤矿有望注入郑州煤电。

正威新材：部分股权24日在阿里司法平台拍卖。

博通集成：麦麦对讲机卖断货，公司芯片供应。

 

 

No.3 公告精选

 

一、公司公告

紫光股份：拟21.43亿美元收购新华三30%股权

华通线缆：与安哥拉国家输电网络的特许经营商签订了《电力供应合同》

仁东控股：法院同意公司预重整

平治信息：收到4.68亿元算力服务采购项目《成交通知书》

中设股份：正筹划以支付现金的方式购买悉地设计控股权

光启技术：全球首套汽车紧缩场测试系统正式安装上线

数字政通：发布低空经济SAAS平台等创新产品

中国广核：防城港4号机组即将具备商业运营条件

 

二、停复牌

南京商旅：停牌，筹划发行股份及支付现金购买资产事项

 

三、地雷阵

物产金轮：股东拟减持3.00%股份

圣龙股份：股东拟减持2.96%股份

亚威股份：股东拟减持2.41%股份

豪森智能：股东拟减持2.39%股份

柏楚电子：股东拟减持2.07%股份

安 必 平：股东拟减持2.00%股份

华特气体：股东拟减持2.00%股份

华恒生物：股东拟减持2.00%股份

阳光诺和：股东拟减持1.35%股份

方盛制药：股东拟减持1.21%股份

山大地纬：股东拟减持1.00%股份

纬德信息：股东拟减持0.95%股份

中无人机：股东拟减持0.83%股份

正威新材：因涉嫌信披违法违规 证监会决定对公司立案调查

本周解禁市值：东鹏饮料534亿、浙江新能155亿、爱慕股份47亿

 

 

四、异动公告

郑州煤电：郑煤集团的相关煤炭资产距注入上市公司的条件还有差距

 

五、监管更新

英力股份：涨幅达到3.66%可能触发严重异动（10天涨幅100%）（AIPC）

德必集团：涨幅达到12.42%可能触发严重异动（10天涨幅100%）（物业）

特发服务：涨幅达到19.36%可能触发严重异动（10天涨幅100%）（物业）

 

 

No.4 机构席位和游资动向

 

 

 

  

 

No.5 历史新高

 

收盘价创历史新高5家（找对标，看产业趋势）

连接器：华丰科技

化工TMA：正丹股份

电力：川投能源、国投电力、长江电力

  

 

No.6 全球市场

 

一、全球市场

美股三大指数集体收涨，热门科技股多数上涨，特斯拉、AMD涨超3%，热门中概股多数上涨。

  

二、热门美股

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三、期货

（深色为夜盘品种，浅色为日盘品种）

 

 

No.7 人气热榜

 

人气热榜前五：电力

同花顺热榜：正威新材、九洲集团、正虹科技、明星电力、正丹股份

东方财富热榜：电科院、华银电力、仟源医药、能辉科技、明星电力

  

 

No.8 前文回顾

 

每个人风格不同，但对好的逻辑和好的信息需求是一致的，大家要秉着互相学习的态度，汲取有用信息！文中每天都有很多值得关注的线索，可以用笔记录下来，养成独立思考的好习惯。当日未发酵，并不意味事件本身没有追踪的价值，很有可能明日就成了市场热点。关注题材的同时，也要谨防题材退潮和出利好兑现的情况出现，标的股票也不要局限于笔者点的那几个，市场很大，个股挖掘潜力同样很大。

 

  

 

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