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“科特估”核心个股全梳理
题材逻辑说
只买龙头的龙头选手
2024-06-11 12:23:36

23年“中特估”提出至今,央国企的盈利能力韧劲带动“中特估”行情持续演绎。而与“中特估”相呼应的,正是“科特估”的概念。

“科特估”的短期节奏:

分母端:等待美联储降息周期明确启动。

分子端:关注科技政策加码节奏。

科特估”的投资主线——美对华科技封锁,导致咱们“先进智造”的绝对和相对估值均低于海外。

"科特估”政策将会重塑中国“先进智造”的估值体系。

现在以半导体为代表的很多科技股经历两三年的持续下跌,也跌出了空间,现在半导体的PB-十年百分位也是个位数,处于历史较低的位置。并且产业绝大多数分支景气度已经触底反转,加上后续两存的扩产周期,产业基本面预期是持续向好的。

硬核科技有望复刻去年的中特估行情,展开一轮科特估!

以下A科特估核心公司梳理(建议收藏):

 

作者利益披露:原创,不作为证券推荐或投资建议,截至发文时,作者不持有相关标的。
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容大感光
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华懋科技
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北方华创
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张江高科
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南大光电
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  • 只看TA
    06-11 14:58
    居然有tcl中环,这个光伏级硅片怎么又塞进来了
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    于2024-06-11 15:23:22更新
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  • 只看TA
    06-11 12:44
    感谢分享,非常有用
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  • 只看TA
    06-11 19:53
    真是够全够核心
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  • 只看TA
    06-11 12:44
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  • 只看TA
    06-11 12:41
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    06-12 10:07
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    06-12 09:11
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  • 只看TA
    06-12 09:04
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  • 一卖韭涨
    一卖就涨的老韭菜
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    06-12 08:15
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  • 只看TA
    06-12 07:49
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