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1.新项目增量较多,投产顺利。去年生产基地的硅粉四季度投产,今年全部释放。今年子公司建设的9500吨项目(8000吨球形品、1500吨浆料)中球形品四季度进入试生产阶段,预计四季度投放50%以上,明年全部达产;1500吨浆料项目认证和客户进展顺利。另外刚公布的15000吨项目预计明年四季度投产。
2. 5G用高频高速CCL目前国内唯一,CCL方面:公司球形品主要用于高速高频CCL,高目前此版块国内市场上还没有其他厂商提供。国家政策扶持推进5G部署,发展不可逆,会带来产品迭代。除了台湾台光以及罗杰斯外,其余所有CCL企业,生益、建滔、南亚、联茂等基本都是公司客户。
3.EMC用产品由中低端转向中高端。EMC之前偏中低端,EMC转向中高端。公司产品全面,今年国产替代顺利,明年还有加深合作的计划。主要大客户有三星,住友,松下等等
4.未来新产能消化问题不大。历史建完生产线,投放爬坡时间都很短。公司是有策划的去建生产线,已经把明年的量都测算出来,以往经验都是测算和实际结果很接近。公司的产品客户粘性很高,是长期使用公司的产品,并且公司有专门的技术服务部跟客户无缝衔接配合产品迭代,稳定供应
5.球铝增速很快。公司氧化铝供给胶黏剂/导热垫片企业,多数用在新能源车相关。年报里的其他业务分类基本都是指球铝。