美国商务部UVL名单虽然不构成实质性利空,但是又引发了市场对政策不确定性的担忧。昨天中药和生命科学上游板块继续开启了新的行情,一方面是因为政策鼓励,另一方面经过前段时间的调整,又出现了波段性的机会。这类公司业绩持续爆发增长比较难,投资机会基本是要在回调后才好把握,这次大概率又是不错的时点。
中药利好政策不断,主要体现在几方面:
1、医保支持政策落地,中医药行业全局提振
2、中药配方颗粒行业提速,迎接市场扩容和提标提质
3、中药新药拐点已至,全面推动注册评审和上市,有望优先纳入医保
4、新冠防疫放异彩,中医药出海正当时
综合来看,主要关注4类中药产业链投资机会:
品牌中成药:太极集团、中新药业、同仁堂、羚锐制药、以岭药业、健民集团、云南白药;
中药配方颗粒:中国中药(H)(太极集团母公司)、红日药业、华润三九;
中药创新药:以岭药业、天士力、康缘药业等。
中药出海:同仁堂、以岭药业、天士力等。
生命科学上游领域国产替代率普遍比较低,国内企业都在起步阶段,需要长期关注。
生物医药上游供应链细分领域市场规模和竞争格局
」
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「周斌-电气水务: 美国商务部UVL名单虽然不构成实质性利空,但是又引发了市场对政策不确定性的担忧。昨天中药和生命科学上游板块继续开启了新的行情,一方面是因为政策鼓励,另一方面经过前段时间的调整,又出现了波段性的机会。这类公司业绩持续爆发增长比较难,投资机会基本是要在回调后才好把握,这次大概率又是不错的时点。
中药利好政策不断,主要体现在几方面:
1、医保支持政策落地,中医药行业全局提振
2、中药配方颗粒行业提速,迎接市场扩容和提标提质
3、中药新药拐点已至,全面推动注册评审和上市,有望优先纳入医保
4、新冠防疫放异彩,中医药出海正当时
综合来看,主要关注4类中药产业链投资机会:
品牌中成药:太极集团、中新药业、同仁堂、羚锐制药、以岭药业、健民集团、云南白药;
中药配方颗粒:中国中药(H)(太极集团母公司)、红日药业、华润三九;
中药创新药:以岭药业、天士力、康缘药业等。
中药出海:同仁堂、以岭药业、天士力等。
生命科学上游领域国产替代率普遍比较低,国内企业都在起步阶段,需要长期关注。