【重点公司跟踪】长缆科技:目前特高压、智能电网板块趋势走得最好的一只股,除了特高压的消息刺激外,该股因为存在反转的可能,虽然目前赛道环境并不好,但是终究会回暖,所以更适合做趋势性投资。在双碳目标下,光伏、风电等新能源装机量加速增长,特高压建设持续推进等因素带来电缆附件行业需求高景气持续。深水远海是我国海上风电的趋势,目前海风场址的平均离岸距离已经接近50公里,这使得220KV海缆必须升级到500KV,近年来公司持续推动完善500KV产品矩阵,需求端来看,抽水蓄能的发电端、海上风电的发电端、输电端(尤其是北上广深等特大城市及双减的示范城市)等带来500KV产品的增量需求。长缆科技此前500KV级别电缆附件已经在重庆抽水蓄能电站基建项目中标,技术上已经与国际知名的外资厂商普睿司曼、费斯勒等处于同一梯队,随着海上风电深水远海趋势的不断增强,公司500KV电缆附件未来有望迎来放量。西安饮食:目前市场内卷比较严重,除了疫情在涨之外,其实有相当一部分资金在布局一些后疫情板块,所以酒店餐饮行业整体已经走出底部,叠加预制菜股性最好的是西安饮食,相对更容易走出连板。牧高笛:牧高迪在调整了大半年后再度新高,逻辑没有变化,短期业绩弹性看国外,户外用品海外景气度非常高,而且在疫情刺激下露营需求暴增。长期看国内户外运动的崛起,国内政策对体育产业的扶持也有助于户外运动的发展,参考美国50%以上的参与率,空间还是很大的。