六甲基二硅氮烷和六甲基二硅氧烷(硅醚)从去年9月的5万元/吨,4万元/吨上涨至目前的12万元/吨和10万元/吨。我们认为除了上游三甲基紧张外,下游新增应用领域需求也是推动价格上涨持续高位的原因。
1,六甲基二硅氮烷受益双(三甲基硅基)氨基锂(LiHMDS)需求带动,而LiHMDS主要是在生产帕罗韦德(Paxlovid)SM1合成路线过程中需要用到的碱。公司是国内六甲基二硅氮烷最大的供应商,从穿透需求来看,LiHMDS需求显著提升。目前,公司拥有双(三甲基硅基)氨基锂(LiHMDS)的生产能力,也可以小试生产KHMDS。
2,六甲基二硅氧烷(硅醚)受益MQ树脂应用等带动。近日,万华化学在官网公示了2万吨/年有机硅MQ树脂及衍生物项目环境影响报告书征求意见稿。乙烯基MQ树脂,需要用到四甲基二乙烯基二硅氧烷(乙烯基双封头)作为封端剂或原料。甲基MQ树脂,需要用到六甲基二硅氧烷(硅醚)作为原料制备。MQ硅树脂下游可用在压敏胶,硅橡胶补强和复合材料改性等应用。万华本身是公司的客户,MQ树脂项目将增加对公司产品的需求。
3,其他项目也在进行中,1万吨苯基单体也将于今年Q2投产。今年乙烯基硅氮烷,乙烯基硅氧烷和电子级六甲基二硅氮烷等小品种也将增厚利润,业绩有望超预期。目前公司第二基地也在选址进行中,第二基地扩张将进一步支撑公司长期发展。
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