澜起科技22年1-2月经营超预期！维持半导体板块核心推荐！
迪迦奥特曼
明天一定赚的韭菜种子
2022-03-13 02:20:02
澜起科技22年1-2月经营超预期！维持半导体板块核心推荐！🔥澜起科技3月10日公告：2022年1至2月期间，随着公司DDR5第一子代内存接口芯片、内存模组配套芯片及第三代津逮® CPU等新产品持续出货，公司取得了良好的经营开局。2022年1至2月，公司实现营业收入6.2亿元人民币左右，同比增长211%左右；实现归属于上市公司股东的净利润2.2亿元人民币左右，同比增长157%左右。🔥澜起科技22年1-2月经营超预期！（1）同比来看：参考公司历史Q1表现，2019、2020、2021年收入分别为4.1、5.0、3.0亿元；归母净利润分别为2.3、2.6、1.3亿元。澜起科技2022年1-2月6.2亿元收入和2.2亿元净利润已经超过DDR4后期的收入利润表现。（2）环比来看：公司21Q3约8.9亿元收入和2.1亿元净利润，22年1-2月盈利已超21Q1彰显在DDR5渗透初期，内存接口芯片和内存配套芯片的高盈利能力，我们认为公司DDR5毛利率水平将超越市场预期！🔥如果配置2022年同比高增长、环比持续成长且估值合理的公司，DDR5供应链是今年最重要的赛道之一！维持重点推荐【澜起科技】和【聚辰股份】！澜起科技的成长逻辑已逐步兑现，第一增长曲线DDR5量价齐升、服务器向PCNB延伸提升出货量、RCD+配套芯片提升整体ASP；第二增长曲线津逮服务器CPU快速成长，盈利能力有望超越市场预期；第三增长曲线AI芯片、PCIe retimer等众多众多众多的新品箭在弦上且远期空间巨大。
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