一、全球市场回顾与明日市场预判
1)美股算上周五晚,一共有三个交易日,周五大跌,周一、二小幅修复,整体为跌,10年期美债收益率一度破3%,对风险资产造成一定压力;
2)港股共有两个交易日,整体为跌,尤其是恒生科技,今天一则刘强东和沈南鹏减持京东健康、美团的消息,昨天一则关于马某某的消息,让本来周五极度亢奋的恒生科技熄了火,不知道上周五打板买ETF的朋友是什么心态……
3)A50震荡微跌。
总体而言,外盘整体表现还算稳定,但普遍收跌,对大A的开盘有一定影响,五月第一个交易日估计不会有什么惊喜,新能源大哥宁德时代周五收盘后低于预期的业绩,再叠加上假期外盘偏负面的表现,预估大A整体开盘情绪也不会太高。
后续政策关注点在于如何落实政治局会议精神,“稳增长”主线依旧是不可忽视的重要方向,另外科技板块假期《求是》文章刊登《加快建设科技强国,实现高水平科技自立自强》,“渣男科技”能否在大盘“低开”的掩护下,成为情绪接力点,也是明天值得关注的方向。
二、关于疫情和复产复工
假期,北京及时加强了疫情管控,包括不让堂食、关闭公共场所、对一些交通线路也采取了临时调度,这个反应速度非常快且有效,牺牲假期的一些消费需求换来正常的开工,这笔账非常划算。
上海出台了工业企业复工复产疫情防控指引(第二版),在第一版的基础上做了很多细化,有效保障了上海地区的安全复产复工,是好事。
一汽解放长春基地也全面复产了。
三、特斯拉确认了在上海建设第二工厂的计划
路透社表示,他们看到了特斯拉写给上海政府的一封感谢信。特斯拉在信中感谢临港官员的支持,并描述了临港集团运营的一家公司如何安排公共汽车将6000名特斯拉工人及其供应商运送到工厂,并进行该公司进入“闭环”生产所需的消毒工作。特斯拉在信中说,他们连续三天战斗,日以继夜地工作,以保证我们公司的工人能够返回工厂。这封信还概述了特斯拉计划如何进一步扩大其在上海的工厂,证实了路透社2月份的一份报告。信中说,该公司将在同一地区的附近土地上建造一座新工厂,该工厂准备增加45万辆汽车的年产能,包括Model 3和Model Y,成为“世界上最大的汽车出口枢纽”。
产业链,抓紧动起来。零部件>整车,个人比较关注一体化压铸产业链。
四、越南,关注度提升了
就在3月份,李嘉诚刚把英国资产套现带回亚洲,这还没捂热乎呢,就开始转战越南,投了上千亿美元,主要投向是房地产。现在越南人均GDP差不多3000美元,在老美的支持下,未来10年之内破万应该是大概率事件。
对于此,目前市场主要的担心点是制造业转移,比如老美支持越南的光伏产业。
市面上能够直接投越南的,能够比较轻松获得的,是天弘基金旗下的“天弘越南市场”,代码是008763,场外基金,有兴趣的朋友可以关注关注。
五、美联储5月议息会议渐行渐近
明天凌晨2点,也就是明天一觉醒来就见分晓了,目前市场预期是加息50bp,而且应该只会比这个数大,其实加75bp都不用太惊讶,如果真的只加了50bp,那应该算是偏鸽的。
看今晚美股的反应吧,我个人觉得,不论怎样,都会是一个阶段性的落地,美股对其反馈大概率不会太负面。
六、美国对华301关税或将取消
这个消息,如果确定能落地成真,那对光伏确实是很利好的。
现在的情况如下表:
新闻具体情况如下: