【资讯导读】
>国内生猪价格持续上行 下半年猪价高点或可期
>车载激光雷达ISO国际标准将启动 商用元年价值凸显
>英飞特:收购欧司朗数字系统事业部 打开LED植物照明成长空间
>出版传媒:公司参股中天证券及融盛财险等多家金融机构
>京山轻机:全资子公司钙钛矿电池蒸镀设备量产交付
【今日头条】
>国内生猪价格持续上行 下半年猪价高点或可期
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据百川盈孚,国内生猪价格结束了自5月下旬以来的横盘整理走势,近日迎来快速上涨,并刷新反弹以来新高。6月15日,全国生猪均价报16.19元/公斤,涨幅为0.87%,本周已实现三连涨,累计涨幅超过3%,3月下旬低点至今累计涨幅近40%。期货方面,生猪近月合约LH2207收报17295元/吨,上涨0.99%,本周三个交易日累计涨幅达6%。此外,年内第十二批中央储备冻猪肉收储也将于6月17日下午开始,本次收储挂牌竞价交易4万吨。
业内分析认为,进入6月,全国大部分地区进入雨季,降雨天气增加,影响生猪收售。北方情绪高涨,散户出猪有限,屠宰企业宰量有提升,价格上涨。中长期来看,生猪供给压力望逐渐减弱,年内猪价底部将逐渐抬升。开源证券认为,短期产能变动已无法压制年内猪价,6月至7月生猪压栏或将迎来持续释放,一方面能够为7月中下旬猪价上涨蓄能,另一方面可检验前期压栏规模及生猪供给实际状态。若生猪出栏(屠宰量)相对平稳,将验证年内供需已达到相对平衡,后续生猪价格或进入“需求拉动,供给挺价”的双螺旋驱动价格上涨阶段。生猪产业链公司中,可关注天邦股份(002124)、新五丰(600975)等。
【投资聚焦】
>车载激光雷达ISO国际标准将启动 商用元年价值凸显
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据媒体报道,近日,由中国牵头、德国联合牵头的车载激光雷达ISO国际标准预研工作组启动会正式召开,该项目由禾赛科技的专家代表担任组长,多国代表参加了启动会议。与会专家初步达成以中国提案为基础完善标准框架的共识,并确立了下一步工作计划。启动会的顺利召开,标志着ISO/PWI 13228《道路车辆激光雷达试验方法》标准预研工作正式启动。
ISO/PWI 13228《道路车辆激光雷达试验方法》的制定将对全球激光雷达行业的发展产生重要影响:其一,该标准将为全球各国提供规范化的车载激光雷达性能描述,为上下游企业对比和评估激光雷达产品提供一个统一标尺;其二,将规范车载激光雷达关键性能的测试方法,降低自动驾驶车辆在行驶中出现感知故障的风险,提升道路车辆安全性;其三,将指导各国对车载激光雷达市场进行更标准化的管理,确保进入市场的激光雷达产品符合国际基本标准;其四,将在车载激光雷达术语和技术规范的定义上达成共识,促进全球激光雷达行业的知识交流与技术合作。激光雷达下游主要应用领域为无人驾驶、高级辅助驾驶、机器人、车联网、测绘、高精度地图、消费服务业等,目前产能稀缺导致供不应求。下游海外越来越多车厂选择部署激光雷达传感器(如宝马、奔驰、通用、沃尔沃、奥迪、大众等)并签订长周期量产合同,2022年是激光雷达行业实现规模量产元年,激光雷达是汽车智能化弹性最大的赛道,行业爆发初期上游确定性高,关注国内具备技术、成本优势,且已经获主流整机厂定点订单的标的。
万集科技(300552)在机械式、MEMS、全固态激光雷达多个路线均有布局,与宇通和东风就车载激光雷达有商用合作,为其L4级自动驾驶公交车提供激光雷达产品,车规级128线激光雷达正在和乘用车企开展联合测试。永新光学(603297)与Quanergy、禾赛、Innoviz、麦格纳等激光雷达领域国内外知名企业建立合作,定点客户达到10家。
【独家参考】
>英飞特:收购欧司朗数字系统事业部 打开LED植物照明成长空间
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英飞特(300582)发布重大资产购买预案,拟以现金购买全球照明巨头欧司朗旗下专注于照明组件的数字系统事业部,产品主要包括各类室内和室外LED驱动电源产品、LED模组、LED光引擎、电子控制装置等,该资产基础价格为7450万欧元,估值工作尚在进行中。通过收购,英飞特将在中大功率的LED驱动电源基础上,补齐中小功率的相应产品序列,跻身全球LED驱动电源龙头。借助标的资产的研发设计能力,公司实现LED系统的智能化、集成化与数字化发展。标的资产则在欧亚地区服务了超过1800名客户,借助其市场渠道,英飞特主营产品将覆盖欧洲区域的终端客户渠道覆盖,获取欧洲市场。据报道,德国等欧洲国家正尝试推行大麻合法化,这将为英飞特LED植物照明业务打开成长空间。
【独家参考】
>出版传媒:公司参股中天证券及融盛财险等多家金融机构
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出版传媒(601999)公司主营业务为出版物的出版、发行和印刷以及印刷物资供应业务,同时积极向数字阅读、在线教育、电商销售、知识产权保护、投资金融等领域拓展,逐步形成跨领域、多介质、全链条发展格局。公司参股券商、保险及银行等多家金融机构,包括中天证券股份有限公司、融盛财险股份有限公司及铁岭星村镇银行股份有限公司等,目前经营生产均为正常状态,据2020年年报披露,上述三家金融机构公司参股比例分别为5.85%、11.72%及9.5%。
【独家参考】
>京山轻机:全资子公司钙钛矿电池蒸镀设备量产交付
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据京山轻机(000821)全资子公司苏州晟成光伏官微消息,经过长时间研发及实验数据验证,晟成光伏钙钛矿电池团簇型多腔式蒸镀设备现已量产,并成功应用于多个客户端。晟成光伏团簇型多腔式蒸镀设备,具备完全自主知识产权,是用于钙钛矿电池制备过程中钙钛矿材料及金属电极材料的蒸镀设备。在巩固光伏组件自动化装备领先技术优势下,晟成光伏专注创新研发,持续加大研发投入,在异质结电池和钙钛矿电池核心工艺装备研发方面均取得重大突破。继异质结清洗制绒设备成功交付后,晟成光伏钙钛矿电池团簇型多腔式蒸镀设备也已具备成熟的供货能力。
【财经要闻】
>国常会:部署支持民间投资和推进一举多得项目的措施,允许中小微企业缓缴3个月职工医保单位缴费,规模约1500亿元。
>三号人物:积极推动新增产能落地,加强煤炭储备能力建设。
>财政部在香港发行2022年首期75亿元人民币国债。
>5月国民经济运行呈现恢复势头,跨境资金流动总体稳定。
>1至5月我国全社会用电量同比增长2.5%。
>民航局召开积极扩大民航基础设施有效投资专题视频会议。
>国家税务总局:阶段性加快出口退税办理进度。
【公告淘金】
>宁德时代(300217)已与ATL完成设立电芯合资公司和电池包合资公司。
>百利科技(603959)签订13.73亿元工程总承包合同,占公司最近一年经审计营业收入的131.83%。
>亚宝药业(600351)新冠药YBSW015注射液在澳大利亚获得开展I期临床试验许可。
>以岭药业(002603)向全体股东赠送连花清咽抑菌喷剂等健康产品。
>智慧农业(000816)子公司拟与B&S签订资产购买协议及许可协议。
>广汇能源(600256)拟投资20亿元新设子公司,主营马朗煤矿开发、运营等业务。
>奥联电子(300585)与洛必德签订战略合作协议,未来三年内合作生产10万台商用智能机器人。
【热点数据】
>北向资金本月第三次加仓超百亿
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周三,北向资金再度单边净买入133.59亿元,为月内第三次加仓超百亿;其中沪股通净买入77.6亿元,深股通净买入55.99亿元。日内大金融三剑客集体大涨成为场上焦点,外资更加偏好银行股。招商银行(600036)、平安银行(000001)分获净买入9.38亿元、6.72亿元。
【龙虎榜看台】
>资金流入教育、证券等板块
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周三,沪深两市冲高回落。截至收盘,沪指涨0.50%报3305.41点,深成指涨0.95%报12137.76点,创业板指涨1.05%报2575.09点。两市共计成交12990亿元,较上个交易日增加1996亿元。盘面上,教育、证券、保险、数字货币等板块涨幅居前,油气开采、磷化工、煤炭、化肥等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示:紫光股份(000938)获2机构买入,买入净额为3.20亿元;广东鸿图(002101)获2机构买入,买入净额为1.67亿元;三利谱(002876)获实力游资买入,买入净额为9137.35万元;越秀金控(000987)获1机构买入,买入净额为7732.59万元;豆神教育(300010)获1游资买入,买入净额为6730.34万元。
【新股申购】
信邦智能:申购代码301112,发行价格27.53元/股,发行市盈率40.99倍。可比公司:雷赛智能(002979)。
【今日导读】
>首张数字人民币车险保单诞生 更多使用场景可期
>化学储能示范项目投运在即 钒电池渗透率将提升
>巴斯夫扩大在华产能 富锰电池材料应用前景广阔
>亚宝药业新冠药临床试验 合金投资股权溢价转让
【上证聚焦】
○首张数字人民币车险保单诞生 更多使用场景可期
全国首张数字人民币车险保单近日正式诞生。目前数字人民币在金融应用场景拓展步伐加快,已在住房公积金、租房补贴及缴税业务等多领域落地。
平安证券认为,“稳妥推进数字人民币研发,有序开展可控试点”已被正式列入“十四五”规划,政策支持力度不断加大。数字人民币处于快速发展的早期阶段,可从硬件设备和软件系统两方面把握数字人民币投资机遇。
公司方面,四方精创(300468)在区块链和数字货币领域进行了技术储备和探索,与华为联合发布了分布式开放平台解决方案“Fincube”;优博讯(300531)与人民银行数字货币研究所及各大商业银行开展数字人民币的试点开发和应用。
【上证精选】
○15日国务院常务会议强调,地下综合管廊是城市“里子”工程,带动能力强,是一举多得的代表性项目,要结合老旧管网改造推进建设。
○15日,人民银行等量续做2000亿元MLF,操作利率连续五个月持平。专家认为后续MLF利率下调空间有限,本月LPR利率有望保持稳定。
○美联储将于北京时间16日凌晨2时发布议息决议,市场预计此次加息幅度将达到75个基点。
○上海市卫健委表示,从现在起到7月底,各区每周周末都会安排一次社区筛查,过去一周有社会面阳性感染者的区要全域筛查。
○15日召开的华为伙伴暨开发者大会上,中科创达、麒麟软件、统信软件等9家华为合作伙伴发布欧拉操作系统商业发行版。
○15日,北向资金大幅净买入133.59亿元。招商银行、伊利股份、平安银行分别获净买入9.38亿元、8.09亿元、6.72亿元。
【产业情报】
○化学储能示范项目投运在即 钒电池渗透率将提升
据“大连发布”消息,作为国家能源局批准建设的首个国家级大型化学储能示范项目,大连液流电池储能调峰电站正在进行最后的电池单体调试和系统调试阶段,即将在今年8月正式投入商业运行。该储能电站采用国内自主研发、具有自主知识产权的全钒液流电池储能技术,适用于大功率、大容量储能。
国泰君安李鹏飞表示,通过深入调研,结合当前钒电池成本下降、政策推动的情况来看,我国钒电池已经处在大规模产业化的前夜。随着储能的发展和钒电池性能的上升,钒电池在储能中的渗透率将快速上升。
公司方面,攀钢钒钛(000629)是世界钒资源龙头企业,深耕钒电池产业链,拥有深厚的技术及专利储备;安宁股份(002978)钒钛铁精矿年产量130万吨左右,在钒资源段具备竞争优势。
○巴斯夫扩大在华产能 富锰电池材料应用前景广阔
据巴斯夫介绍,由其持股51%、杉杉股份(600884)持股49%的巴斯夫杉杉电池材料有限公司正在扩大电池材料产能,以满足快速增长的电动汽车市场需求。新产线可用于制造先进的正极活性材料产品组合,包括多晶和单晶的高镍和超高镍镍钴锰(NCM)氧化物,以及富锰(Mn-rich)镍钴锰产品,年产能将提高至十万吨。当前,巴斯夫杉杉的富锰产品已实现吨级规模生产。
开源证券金益腾认为,磷酸锰铁锂保留了磷酸铁锂的优良安全性与稳定性能,理论能量密度则接近三元电池NCM523,国内主流正极材料与电池厂商均在积极布局磷酸锰铁锂业务。伴随新兴技术逐步应用,含锰材料企业将充分受益。
公司方面,湘潭电化(002125)主营电解二氧化锰,控股子公司靖西立劲生产锰酸锂;红星发展(600367)的高纯硫酸锰主要用于锂电池三元正极(前驱体)材料。
【公告解读】
○亚宝药业新冠药获准临床试验
亚宝药业(600351)新冠药YBSW015注射液获准在澳大利亚开展I期临床试验,这是一种抗新冠病毒双特异性中和抗体药物,拟用于SARS-CoV-2病毒感染的治疗。
○合金投资控制权被溢价转让
合金投资(000633)控股股东通海投资拟向广汇能源转让其持有的公司20%股份,转让价9.7439元/股,较公司最新股价溢价40%,合计作价7.5亿元。完成后,公司实控人将变更为孙广信。
○华锋股份拟涉足XFC极速充电电池领域
华锋股份(002806)拟与巨湾技研共同出资6000万元设立广东巨锋新能源有限公司,从事XFC极速充电电池和新一代突破性储能器及其系统的研发和经营。
○永安林业转让林业资产获利2.9亿元
永安林业(000663)拟将位于福建省三明市的196405亩林木资产及其林地使用权资产转让给实控人旗下中林三明,转让价4.29亿元,预计将实现净利润约2.9亿元。
○星源材质签订隔膜材料预订协议
星源材质(300568)子公司常州星源与FREYR Battery Norway签订协议,将供应湿法锂离子电池隔膜材料,协议金额约7.37亿元。
○杭叉集团等拟回购股份
杭叉集团(603298)拟回购1亿至2亿元,回购价格不超过20.95元/股。
江山欧派(603208)拟回购5000万至1亿元,回购价格不超过60元/股。
○奥联电子布局商用智能服务机器人
奥联电子(300585)与洛必德签订战略合作协议,将共同布局未来三年内联合生产10万台商用智能服务机器人,未来五年内联合进军百万台级别家庭服务机器人市场。
○百利科技签订工程总承包合同
百利科技(603959)与四川海创尚纬新能源签订了年产4万吨动力储能电池负极材料一体化项目EPC一体化合同,金额13.73亿元,占公司2021年营收的131.83%。
○润建股份签署新能源项目合作协议
润建股份(002929)与南宁市良庆区政府签订风力发电储能一体化项目、地面光伏项目和屋顶分布式光伏项目的战略合作框架协议,预计上述项目总容量约550MW,总投资开发金额合计约34亿元。
【资金观潮】
○两机构买入紫光股份
15日,紫光股份(000938)获2家机构席位合计买入1.75亿元,占全天成交总额的14%。天风证券认为,紫光股份受益数字经济下流量增长推动ICT设备需求持续提升,同时公司在运营商市场与全球市场拓展顺利,进入收获期之后将驱动公司持续高增长。
【交易闹铃】
○一只新股16日申购
信邦智能代码301112,发行价27.53元,市盈率40.99倍,申购上限7000股,主营汽车装备制造。
【今日导读】
○涉房涉险 数字人民币不断“破冰”应用提速
○欧拉系统商业版发布 力争中国新增份额第一
○国常会强调 地下管廊是一举多得代表性项目
【中证头条】
涉房涉险 数字人民币应用提速不断“破冰”
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今年以来,数字人民币在金融应用场景实现多领域“破冰”。近日,全国首张数字人民币车险保单正式诞生,这标志着数字人民币在保险应用场景成功落地。同时,目前数字人民币在金融应用场景拓展步伐加快,并已在住房公积金、租房补贴及缴税业务等多领域落地。
点评:业内人士预计,未来数字人民币在贷款场景、跨境支付等领域均有新的突破,技术方面也将进一步与智能合约相结合,运用智能合约的条件支付属性实现定向人群、定向场景及定向用途的功能,在资金监管、补贴发放、消费券发放等领域起到更为高效的作用。目前数字人民币金融应用场景落地有提速迹象,随着数字人民币深入金融等应用场景,将释放更多潜力,更大范围提升数字人民币普惠性。
◆A股公司中,正元智慧(300645)与中国人民银行数字货币研究所签署合作协议。双方发挥各自优势,通过开展数字人民币在公司面向全国各项核心业务支付场景中的创新应用,促进数字人民币生态体系建设。楚天龙(003040)围绕数字人民币硬件钱包及其相关产品和系统进行了一定的技术积累,实现了数字人民币硬件钱包产品的少量出货,并为银行客户提供了相关技术服务。
【中证聚焦】
欧拉操作系统商业发行版发布 力争中国新增市场份额第一
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6月15日,华为伙伴暨开发者大会上,麒麟软件、统信软件、麒麟信安、SUSE、普华基础软件、拓林思、中科创达、科东软件、中科院软件所9家伙伴正式发布基于OpenEuler 22.03 LTS的操作系统商业发行版,将社区创新成果应用于千行百业。目前,整个欧拉系的装机量累计超过170万套,新增市场份额达到19%,预计年底将达到25%,明年将做到中国新增市场份额第一。
点评:随着欧拉系统全新升级,从服务器场景,扩展到云计算、边缘计算和嵌入式场景,成为面向数字基础设施的开源操作系统。从华为宣布OpenEuler开源之后,生态伙伴积极加入到开源社区建设。随着欧拉的商业发行版不断发布,将加速在更多行业商用落地。企业上云、行业信息化均会为欧拉操作系统带来巨大的市场空间。
◆A股公司中,润和软件(300339)推出了基于OpenEuler开源操作系统的面向边缘网关的工业级安全操作系统发行版HopeEdge OS,并陆续在智能电网、智能园区、工业互联等领域得到实际应用。新晨科技(300542)核心产品渠道管理云平台和区块链服务平台通过了华为全生态的认证测试(测试环境为鯤鵬CPU、欧拉操作系统、高斯数据库、华为云和华为容器云),获得了华为“企业解决方案伙伴计划”认证。
【要闻精选】
○三号人物15日出席迎峰度夏能源保供工作电视电话会议并讲话。韩正强调,积极推动新增产能落地,加强煤炭储备能力建设,落实好财税、金融等支持政策。
○据报道,截至6月15日,国内已有9家主要锡冶炼厂宣布停产检修,停产时间为30天至50天不等。据测算,这些企业停产影响的产量或达到12000吨以上,占国内锡冶炼厂总产量的75%左右。
○国家统计局新闻发言人表示,房地产市场已出现一些积极变化,相信下半年对经济稳定作用会逐步显现。
○统计局:1-5月份社会消费品零售总额下降1.5%;1-5月份全国房地产开发投资下降4.0%;1-5月份全国固定资产投资(不含农户)增长6.2%;5月份规模以上工业增加值增长0.7%。
○据悉,近日部分头部私募在新产品备案时,监管要求私募产品如果投资雪球结构期权,投资比例不得超过25%。
○中国电子商会电子烟专业委员会推出电子烟出口蓝皮书,预计中国今年电子烟出口规模达到1867亿人民币。
○6月15日,华为伙伴暨开发者大会上,中国算力网正式上线。该计划提出了“像建设电网一样建设国家算力网,像运营互联网一样运营算力网,让用户像用电一样使用算力服务”的发展愿景。
○胡润中国元宇宙潜力企业Top200榜单颁布,字节跳动、天下秀等入列。
【产经透视】
国常会强调 地下综合管廊是一举多得的代表性项目
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6月15日,国务院总理主持召开国务院常务会议,部署支持民间投资和推进一举多得项目的措施,更好扩大有效投资带动消费和就业。会议强调,地下综合管廊是城市“里子”工程,带动能力强,是一举多得的代表性项目,要结合老旧管网改造推进建设。科学规划,健全收费回报机制,吸引社会资本参与。
点评:随着地产投资和经济增速持续走弱,基建投资仍是稳增长主要抓手,海绵城市、地下管廊成为新方向。进入夏季防汛压力加大,海绵城市、地下管廊建设更是引起高度关注。A股相关概念股主要有纳川股份(300198)、深水规院(301038)。
【公司动向】
合金投资控股股东拟变更为广汇能源
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合金投资(000633)6月15日晚间公告,公司控股股东通海投资与广汇能源签署了《股份转让协议》,通海投资拟向广汇能源转让其持有的全部公司股票7702.13万股,占公司现有总股本的20%。若本次转让全部顺利实施完成,广汇能源将持有公司20%股份,通海投资将不再是公司股东,甘霖将不再是公司实际控制人,公司控股股东将变更为广汇能源,公司实际控制人将变更为孙广信。
○广汇能源(600256)拟20亿设子公司开发马朗煤矿,拟7.5亿元控股合金投资。
○杭叉集团(603298)公司实控人仇建平提议公司以自有资金1亿元-2亿元通过集中竞价交易方式回购股份。
○星源材质(300568)全资子公司常州星源与Freyr签订《销售量和价格预订协议》,约定常州星源向Freyr供应湿法锂离子电池隔膜材料,协议金额约7.37亿元。Freyr是一家位于挪威的清洁能源电池生产商。
○英飞特(300582)拟购买欧司朗旗下照明组件数字系统事业部。
○穗恒运A(000531)拟不超28亿元投建白云恒运天然气发电项目。
○钧达股份(002865)拟15.19亿元收购捷泰科技49%股权。
○润建股份(002929)签订总投资约34亿元新能源项目合作协议。
○网传宁德时代(300750)定增获超1500亿元资金报价。消息人士:尚未出结果。
○盛和资源(600392)与控股股东及龙佰集团签署战略合作框架协议,龙佰集团所产的独居石等稀土资源优先供应盛和资源,盛和资源所产的钛精矿、锆英砂优先供应龙佰集团;龙佰集团在钛、锆废酸中富含的氧化钇、五氧化二铌、二氧化钍三方共同开发技术,成功分离后优先销售给盛和资源。
○东土科技(300353)6月15日在互动平台表示,车规级时间敏感网络交换芯片已完成车辆功能测试认证及可靠性测试认证,进入芯片推广应用阶段,并已收到国内厂商小批量订单。
【资金观潮】
○北向资金6月15日大幅净买入133.59亿元。招商银行、伊利股份、平安银行分别获净买入9.38亿元、8.09亿元、6.72亿元。宁德时代净卖出额居首,金额为5.13亿元。
○紫光股份(000938)6月15日涨停,成交额12.52亿元。龙虎榜数据显示,前五大买入席位净买入3.21元。深股通买入1.43亿元并卖出5230万元,两家机构席位合计买入1.75亿元。
【新股申购】
○信邦智能:申购代码301112,申购价格27.53元,发行市盈率40.99倍,公司主营汽车智能化、自动化生产线及成套装备。
2022-06-16-中证投资参考 -(星期四)
>行业浮现多重积极信号、生猪价格掀起新一轮上涨
>多国报告猴痘集群病例、世卫或调升猴痘疫情级别
>Meta将在香港推出元宇宙试点计划、概念股受关注
>十四五通用航空专项规划发布、提及发展低空旅游
【中证视点】
行业浮现多重积极信号、生猪价格掀起新一轮上涨
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6月15日,生猪(外三元)报16.45元/公斤。自6月11日以来,五日累计涨幅近3%。整体来看,6月份全国外三元生猪价格每公斤已超过16元,相比3月份的年内低点反弹了将近30%。业内多位专家表示猪周期可能已经开始反转。
目前行业已出现明显积极信号:1)今年下半年生猪供应处于减少的状态。能繁母猪在2021年7、8月份开始大幅度去化,生猪的生产周期在10个月,对应目前已经到了供应相对偏紧的时候,所以生猪价格会有一个周期性的支撑。2)从4月初以来22省市生猪平均价连续9周环比上升。从成本和收益来看,包括饲料、防疫、人工等成本在内,当前生猪养殖行业的平均成本大概在每公斤16.5元到17元之间,这意味着对部分高价地区已经处于盈亏平衡线,一部分的养殖户处于小幅盈利阶段。3)国家罕见频繁收储。上两轮猪周期呈现出阶段性的国家收储经历三次后,生猪价格见底的规律。本轮猪周期中,中央阶段性收储已经进行两次(2021年7-10月,今年的五轮收储)。机构判断本轮猪周期猪肉价格大概率已经见底或者已经在筑底尾段。4)进口冻猪肉数量的持续下降,缓解了终端市场供应。
短期事件推动方面,6月以来南方多地降雨频繁,局地有大到暴雨,并伴有短时强降水、雷暴大风和冰雹等强对流天气,交通受阻,拖累市场供给,支撑猪价走高。
当前供给端相对历史水平仍较为充足,生猪不具备大幅上行动力,但供给压力环比逐渐改善,板块或迎来估值修复契机。标的可关注唐人神(002567)-0.33%、温氏股份(300498)-0.10%及养殖ETF(159865)等。
【热点聚焦】
多国报告猴痘集群病例、世卫或调升猴痘疫情级别
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今年5月以来,世界多个非流行国家报告了猴痘病例,且存在社区传播。世界卫生组织14日表示,将于6月23日召开世卫组织紧急委员会会议,评估目前在全球多国暴发的猴痘疫情是否构成“国际关注的突发公共卫生事件”。
“国际关注的突发公共卫生事件”是世卫组织可以发布的全球最高级别公共卫生事件。目前,世卫组织评估猴痘的全球公共卫生风险级别为中等。世卫组织表示,猴痘疫情常多发于西非和中非地区,而目前多个国家报告的猴痘确诊和疑似病例却没有任何猴痘流行地区旅行史,这种情况并不正常。
另悉,继美国追加订购猴痘疫苗后,欧洲联盟14日也开始订购猴痘疫苗,数量大约11万剂,以应对猴痘疫情。
国内方面,为提前做好猴痘医疗应对工作准备,提高临床早期识别和规范诊疗能力,国家卫生健康委会同国家中医药管理局组织制定了《猴痘诊疗指南(2022年版)》,并对外发布。目前国内尚无特异性抗猴痘病毒药物,主要是对症支持和并发症的治疗。根据中医“审因论治”、“三因制宜”原则辨证施治。临床症见发热者推荐使用升麻葛根汤、升降散、紫雪散等;临床症见高热、痘疹密布、咽痛、多发淋巴结肿痛者推荐使用清营汤、升麻鳖甲汤、宣白承气汤等。
综上,猴痘疫情有升级预期,可关注已有猴痘病毒检测试剂盒及具备检测试剂盒研发能力、疫苗研发能力、治疗药物储备的相关公司,如之江生物(688317)+3.44%、达安基因(002030)+1.40%等。此外,同仁堂(600085)+0.75%等有《猴痘诊疗指南(2022年版)》中提及相关中药。
【信息追踪】
人民币阶段性贬值压力升温、关注轮胎等外向型企业
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在通胀压力之下,美联储在本周的利率决议上大幅紧缩的可能性急剧升温。在美联储紧缩阶段,人民币汇率将面临较大的阶段性贬值压力,相对利好纺织、轮胎等出口企业。
另有消息称,2018年美国依据所谓“301调查”结果,对中国输美商品加征关税的两项行动将分别于2022年7月6日和8月23日结束。美国贸易代表办公室将启动对相关行动的法定复审程序。同时美国贸易代表表示美国政府将采取一切政策手段以抑制物价飙升。在美国通胀高企背景下,未来中国输美商品加征的关税或部分取消。
因美国加征关税叠加多轮双反,目前国有轮胎企业征税已达产品价值一倍以上。另外,欧盟撤销欧委会对华卡客车轮胎的双反税令即将生效,也利好轮胎行业。
玲珑轮胎(601966)+0.36%2021年年报显示公司实现营业收入185.79亿元。其中出口及海外销售84.51亿元,占总体营收的45%,而公司出口业务主要以美国、欧洲为主;
森麒麟(002984)+2.45%已成为德国大众集团、奥迪汽车、广州汽车、长城汽车、吉利汽车、北汽汽车、奇瑞汽车等整车厂商的合格供应商。
能源价差强化出口优势、关注化工龙头投资机会
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15日,国家统计局新闻发言人付凌晖在发布会上表示,今年以来,受国际形势变化的影响,全球能源价格大幅上涨。尽管外部输入性压力加大,但是国内保供稳价的力度也在持续加大,能源供给基本稳定。总的看,尽管受国际因素影响,部分能源产品价格有所上涨,但是涨幅明显低于国际水平,能源保供稳价还是有较好条件的。
当前海外油气价格高企、国内能源价格趋稳,巨大的内外能源价差有利于强化中国出口企业尤其是高耗能企业的竞争优势。以中国巨石为例。近日,中国巨石股份有限公司全球营销总监张志坚表示,目前,巨石海外工厂产能利用率已超100%,依然供不应求。公司紧急将国内产能调配到海外市场。今年3、4月,公司外销创下历史新高。
综上,建议关注相关行业龙头,如龙佰集团(002601)+0.05%、万华化学(600309)+6.70%等。
【行业动态】
Meta将在香港推出元宇宙试点计划、相关概念有望获关注
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据媒体报道,Meta将在香港推出元宇宙试点,为当地740万居民带来虚拟体验。Meta公司周二表示,它将与当地的合作伙伴,如连锁咖啡馆、学校和艺术机构合作,包括在当地咖啡馆举办虚拟现实(VR)展览,以及为教育工作者和中学生举办开放式增强现实(AR)培训研讨会等,探索元宇宙在日常生活中的潜在用途。
另外,Meta还将在法国设立元宇宙学院。这个元宇宙学院将设在首都巴黎以及里昂、马赛和尼斯等其他城市,每年每个城市将培训20名学生。Meta还计划在其VR社交平台Horizon Worlds上对销售的数字资产进行抽成,抽成比例高达47.5%,这是该公司创建所谓“元宇宙”计划的一个组成部分。
宝通科技(300031)+1.57%与Meta长期展开合作,公司先后投资了哈视奇、一隅千象以及成立了海南元宇宙公司,海南元宇宙主要布局AR/VR/MR、机器人、传感器等成长性产业相关领域,助力公司实现数字化商业场景和生态建;
蓝色光标(300058)+1.10%在互动易平台表示,公司的海外网红直播业务将布局虚拟主播,在Meta及Youtube平台自营直播。
《汽车行驶记录仪》新国标将于7月1日正式实施
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日前,在全国标准信息公共服务平台官网获悉,国标 GB/T 19056-2021《汽车行驶记录仪》修订版正式发布,自2022年7月1日正式实施。汽车行驶记录仪对车辆行驶速度、时间、里程以及有关车辆行驶的其他状态信息进行记录、存储并可通过接口实现数据输出的数字式电子记录装置。简称记录仪,俗称汽车黑匣子,对遏止疲劳驾驶、车辆超速等交通违法行为,它为道路交通安全事故分析提供了重要的资料和信息。
业内认为,汽车行驶记录仪的使用,对遏止疲劳驾驶、车辆超速等交通违法行为,保障车辆行驶安全以及道路交通事故的分析鉴定具有重要的作用。
启明信息(002232)-2.12%目前主要面向商用车提供行驶记录仪产品,并研发和储备新国标记录仪产品;
威帝股份(603023)-3.02%汽车行驶记录仪能够对车辆行驶的速度、时间、里程、位置以及有关车辆行驶的其他状态信息进行记录、存储,并可通过数据通信实现数据输出。
【产业观察】
推动低空旅游、通用航空进入加速发展期
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近日,民航局官网发布《“十四五”通用航空发展专项规划》,其中提出重点要发展低空旅游,并鼓励自用娱乐飞行,还将支持文旅主管部门扩大空中游览、高空跳伞等对景区的覆盖,建立连接景区、度假区、主题公园等旅游目的地的低空旅游网。对于低空旅游下一步的发展,《规划》提出,支持地方政府发展“通用航空+旅游”,鼓励依托观光游、主题游、体验游等形态丰富低空旅游内涵。
据了解,目前已有多地开发低空旅游线路,三亚多个景区均推出了直升机观光项目。在四川成都,此前也提出要大力发展观光型低空旅游,着力打造国家级都江堰通用航空旅游示范工程,以青城山都江堰风景名胜区及周边景区、景点为核心资源,发展直升机景区观光和都江堰低空观光大环线两类低空观光。
业内人士表示,此次规划出台,将推动通航产业加速发展,利好通航全产业链,通用航空飞机制造、创新服务和旅游等领域相关公司将受益。
中信海直(000099)-0.77%建设自贡市内直升机低空旅游起降点,构建直升机低空旅游航线网络;公司低空游览飞行主要以包机形式进行。
中化岩土(002542)0.00%全资子公司浙江中青拥有中国民用航空华东地区管理局核发的《通用航空企业经营许可证》和《商业非运输航空运营人运行合格证》,已经开展了通用航空商业经营活动,包含航空器运营、飞行体验、私照培训、航空夏令营等业务。公司文化旅游业务包括文旅特色小镇、主题园区、通用航空小镇等项目的策划、规划、设计、投资、开发建设等,以文化产业为基础和核心切入点,实现文化和旅游的有机结合。
全球巨头纷纷押注“绿氢”项目、产业蓄势待发
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据外媒报道,BP(前称英国石油)牵头在澳大利亚内陆地区利用可再生能源大规模生产氢,该项目规模超过300亿美元。此举代表BP对此类替代燃料的巨额押注。另外,美国的一家初创企业GHI(Green Hydrogen International)将在得克萨斯州建造全球最大的绿氢项目,计划以60GW的太阳能和风电、盐穴储能系统制造氢气。项目坐落于得克萨斯州南部的Duval,计划年产量超过250万吨,占全球灰色氢气产量的3.5%。值得一提的是,该项目其中一路输出管道通向美墨边境的Corpus Christ和Brownsville,正是马斯克的SpaceX项目基地所在处,而这也是本项目建设的原因之一。
点评:随着可再生能源度电成本的下降及制氢规模化效益显现,制氢成本会进一步加速下降,可再生能源制氢是生产绿氢,绿氢才能真正实现氢能全产业链绿色化发展,才是未来的发展趋势。
在政策支持下,国内外企业投资氢能产业热情高涨。
中国能建(601868)+0.84%氢能发展方向主要是绿氢,即可再生能源电解水制氢。公司所属中能建氢能源公司作为公司氢能业务发展平台,将全力抢抓氢能行业发展和产业政策机遇,积极加快市场布局;
洪涛股份(002325)-1.22%于2022年5月19日接受115家机构单位调研,目前凯豪达电解水制氢技术处于领先水平,暂时没有瓶颈。