1、华为将于7月4日发布新车问界M7

华为将于7月4日召开夏季新品发布会，届时将发布与赛力斯联合打造的新车问界M7、新手机nova10等新产品。此前，华为智能汽车解决方案BU CEO余承东已透露，问界M7预期7月底交付。

腾龙股份：向问界车型独家供应热管理系统产品及EGR产品

明新旭腾：是问界M5和M7的内饰材料供应商

 

2、财政部下达超27亿元2022年地方电网光伏、风电等补贴

财政部日前下发《财政部关于下达2022年可再生能源电价附加补助地方资金预算的通知》。根据《通知》，本次下达山西、内蒙古、吉林、浙江、湖南、广西、重庆、四川、贵州、云南、甘肃、青海和新疆11个省区可再生能源电价附加补助，共计资金27.5496亿元。其中，风电补贴14.7亿元，光伏补贴12.5亿元，生物质能补贴2890万元。

绿电发电：金开新能、吉电股份、江苏新能、文山电力、银星能源

 

3、川金诺上半年业绩预增344%-447%

川金诺6月27日晚间公告，公司预计上半年归属于上市公司股东的净利润17300万元-21300万元，同比增长344%-447%。

磷化工：川金诺、湖北宜化、云天化、兴发集团、川恒股份、云图控股

 

4、央视财经：新能源重卡销量暴增近500%

从去年以来，国内新能源重卡的销量就在持续增长，今年五月份更是达到历史高点，销量同比增长382%。根据中国汽车流通协会统计：2022年5月份，国内新能源重卡共计销售1825辆，环比4月份增长62.51%，同比增长382.8%，今年1-5月，国内新能源重卡累计销售达7677辆，比去年同期增长488%。

新能源重卡：汉马科技、潍柴动力、中集车辆、中国重汽、一汽解放

  

5、全球首款冻干型新冠奥密克戎株mRNA疫苗进入临床阶段

深圳瑞吉生物科技有限公司宣布，其研发的冻干新冠奥密克戎株mRNA疫苗RH109，由下设合资公司武汉瑞科吉生物科技有限公司，分别在新西兰和菲律宾获得临床批件。本次获批，标志着全球首款冻干型新冠奥密克戎株mRNA疫苗进入临床阶段，具有里程碑意义。

mRNA疫苗：沃森生物、复星医药

 

6、新能源车扁线研报：相关公司处在经营拐点和估值洼地

预计今年扁线电机的渗透率会达到30%-40%，2025年有望达到80%以上。特斯拉和比亚迪引领扁线化趋势，目前比亚迪的DM-i混动平台已全系采用扁线电机，纯电车型的扁线使用比例预计到年底有望提升至80%。在特斯拉扁线渗透率的提升体现在两个维度，一个是车型维度，扁线的应用从Model Y逐步推广到Model 3及其它车型，二是地理维度，扁线首先在国内市场应用，然后逐步推广到北美和欧洲市场。

新能源车扁线：精达股份、长城科技

 

7、主题事件涨停

①麒麟电池：宁德时代23日发布CTP3.0麒麟电池，系统集成度创全球新高，体积利用率突破72%，能量密度可达255Wh/kg，实现整车1000公里续航

松芝股份、银宝山新、湘油泵、冰山冷热、三花智控、威唐工业

 

②丁腈橡胶：在锂电领域，可应用于正极材料的粘接，主要用于替代PVDF，目前已经成功应用（行业产能10%左右已用于锂电），其无氟、分散性能优异（有助于提升导电剂的分散性能）、价格突出的优势，使得HNBR应用于锂电领域已成功商业化，并且逐步推广。随着锂电行业应用放量，HNBR价格已从底部10w+上涨至当前26W

道恩股份、神马电力

 

③HJT电池：HJT电池技术逐渐成为光伏电池片主流技术；隆基绿能6月23日晚间发布消息称， HJT研发再次取得重大突破，经德国哈梅林太阳能研究所（ISFH）测试M6全尺寸电池（274.4c㎡）光电转换效率达26.50%，创造了新纪录

京山轻机、宝馨科技、金刚玻璃、鹿山新材

 

④逆变器：光伏装机驱动逆变器需求攀升，光伏逆变器5月出口5.9亿美元，同比增长75.8%，环比增长11.0%，1-5月累计出口额24.1亿美元，同比增长143.0%

振邦智能、铭普光磁、弘讯科技

 

⑤智能机器：马斯克表示将于9月30日特斯拉AI日公布人形机器人Optimus，最早将于2023年开始生产,特斯拉未来的人形机器人Optimus是2022年最重要的产品开发项目，甚至可能比汽车业务更重要

巨轮智能、金奥博、华东数控、埃斯顿、泰禾智能、中大力德、远大智能、迈赫股份、绿的谐波

 

⑥汽车产业链：中国5月份新能源汽车销量44.7万辆，同比增长105.2%，拉动汽车产业链需求；上周三国常会议，确定加大汽车消费支持的政策

威尔泰、秦安股份、安凯客车、合力科技、兴民智通、摩恩电气、日丰股份、顺博合金

 

⑦凝聚态电池：6月25日讯，宁德时代董事长曾毓群今日在重庆车展上透露，除全固态电池、半固态电池，包括大家没有听过的凝聚态电池，宁德时代都在搞

德尔未来

 

⑧中药：基层医疗市场激增中药材需求、到2025年全部社区服务中心设置中医馆

华森制药、莱茵生物

 

⑨影视复苏：随社会面秩序恢复正常，近期票房表现好转明显，影院营业率将随上海地区影院逐渐开发而进一步提升，催动电影内容供给恢复，双重驱动下国内电影市场自Q3开始有望进入全面复苏阶段

欢瑞世纪、金逸影视、华谊兄弟

 

一、涨停热点分布和连板晋级回顾推演

1、涨停热点分布

麒麟电池：松芝股份7、银宝山新2

丁腈橡胶：神马电力7、道恩股份3

光伏概念：振邦智能6、京山轻机4、宝馨科技3、铭普光磁3、亚 玛 顿2、鹿山新材2、深 赛 格2、弘讯科技2、金刚玻璃2

智能机器：巨轮智能5、金 奥 博2

新股概念：拓山重工4、润贝航科2

汽车相关：威 尔 泰4、秦安股份4、安凯客车4、合力科技3、兴民智通3、摩恩电气2、日丰股份2、顺博合金2

公告涨停：传艺科技3

电力电网：华菱线缆2

消费电子：泰嘉股份2

锂电概念：丰元股份2

  

2、连板晋级回顾推演（黄色标注）

通过连板晋级回顾推演，思考个股连板成功和晋级失败原因，增强自身对板块和主线的认知度。黄色标注为晋级连板，其他则晋级失败。（个股多重属性，概念分类上会有变动）

  

二、全球市场和中概股

1、A50指数：下跌0.26%

   

2、美股板块

美股三大指数集体收跌，未能延续上周的反弹。

  

3、热门美股

  

4、热门中概股

腾讯控股发布公告称，公司第一大股东Naspers(南非报业集团)将出售公司股份。

  

三、隔夜期货

锡：锡业股份

纸：宜宾纸业、青山纸业

 

  

四、个股公告精选

​川 金 诺：上半年预增344%至447%，预计盈利1.73亿元至2.13亿元

天齐锂业：与LG化学签署长期供货合同

杉杉股份：拟50亿元投建锂电池硅基负极材料一体化基地

集泰股份：拟定增2.8亿元用于新能源密封胶等项目

中欣氟材：拟3.57亿元收购江西埃克盛51%股权

盐湖股份：蓝科锂业2万吨/年电池级碳酸锂项目沉锂装置全线完成试车任务

东方盛虹：子公司拟39.4亿元投建240万吨/年精对苯二甲酸（PTA）三期项目。

运机集团：中标5.17亿元皮带机系统设备采购项目

康泰生物：四价流感病毒疫苗临试申请获受理

好 莱 客：业绩承诺方拟7.92亿回购湖北千川51%股权

 

五、停复牌

鲁阳节能：复牌，奇耐亚太要约收购完成

中广核技：停牌，拟购买贝谷科技100%股权

 

六、地雷阵

金沃股份：股东拟减持9.79%股份

洁特生物：股东拟减持5.00%股份

万安科技：股东拟减持4.89%股份

吉宏股份：股东拟减持3.00%股份

光华科技：股东拟减持2.00%股份

闽东电力：股东拟减持2.00%股份

气派科技：股东拟减持2.00%股份

威唐工业：股东拟减持1.50%股份（首板）

浙文影业：股东拟减持1.29%股份

顺网科技：股东拟减持1.00%股份（首板）

 

七、机构席位

当日4机构买入：新特电气

当日3机构买入：云海金属

当日2机构买入：望变电气

  

八、北向资金

上一个交易日净流入74亿

上一个交易日净流入前三： 贵州茅台、东方财富、恒瑞医药

  

九、证券报要闻

1、二手车市场有望迎来大爆发（上证）

中国汽车流通协会会长沈进军在接受媒体采访时表示，我国汽车保有量超过3亿，这些存量一旦盘活将对新车销售产生巨大的贡献。目前从政策角度讲，二手车流通的堵点已经全部打通，下一步目标是要让二手车流通跟新车流通一样顺畅。一旦政策落地并且得到好的执行，在未来一到两年内，我国二手车交易量就会达到或者超过新车的销售量。

广汇汽车：2021年实现新车销售69.67万台，二手车交易服务台次21.3万台。

长久物流：主营乘用车运输业务；安车检测（ 300572 ） 是国内机动车检测领域整体解决方案的主要提供商。

 

2、华为发布会将有新车型亮相、产业链迎来发展机遇（上证）

华为将于7月4日召开夏季新品发布会，届时将发布与赛力斯联合打造的新车问界M7、新手机nova10等新产品。此前，华为智能汽车解决方案BU CEO余承东已透露，问界M7预期7月底交付。

腾龙股份：向问界车型独家供应热管理系统产品及EGR产品。

明新旭腾：是问界M5和M7的内饰材料供应商。

 

3、供应紧张局面将持续、风电旺季有望推高聚醚胺景气（时报）

5月以来，国内大批风电项目陆续开工，受新装风电持续增加拉动需求，聚醚胺价格持续上行，目前风电用聚醚胺D230华东价格为34000元/吨，较去年均价上涨了15%。下半年风电装机迎来阶段性的旺季，源自风电叶片的消费量有望对边际需求形成有效拉动，聚醚胺价格有望进一步上扬。

晨化股份：拥有聚醚胺产能31000吨/年，聚醚胺产能复工迎风电高景气。

阿科力： 目前具有聚醚胺产能2万吨，产能利用率可达100%以上，有望充分受益聚醚胺景气周期。

 

4、“西电东送”战略重点工程即将投运、特高压核准开工高峰将至（时报）

据报道，6月底，白鹤滩-江苏±800kV特高压直流输电工程将正式投产。该工程承担全球在建最大水电站——白鹤滩水电站电力大规模外送，是实施“西电东送”战略的重点工程，项目全部投运后每年可为江苏省输送电量300亿千瓦时。另一条外送线路白鹤滩-浙江特高压工程也在加紧建设中，计划11月开始带电调试。随着2020年开工的一批特高压工程陆续投运，新一批特高压工程核准开工高峰渐进。

风范股份：是国内少数几家能生产最高电压等级1000kV输电线路铁塔的企业之一，在超高压和特高压输电线路铁塔方面处于行业领先地位，中标了白鹤滩-江苏、白鹤滩-浙江工程。

长高电新：主要业务包括输变电一二次设备的研发、生产和销售，电力设计和工程服务以及新能源电力开发，公司是国内研制和生产高压电器的骨干企业，为国内首条1100kV特高压交流输电工程、世界首条±800kV特高压直流输电工程等项目提供设备。

 

5、远东股份：公司海外户用储能订单快速增长（时报）

互动平台表示，公司去年首个欧洲户用储能订单4,336.20万元，目前已开始批量交货，今年2月再获海外户用储能订单2.28亿元，5月海外户用储能订单再添1亿元，自去年9月打开国际储能市场起，已累计中标/签约千万元以上合同订单3.71亿元。公司锂电池业务在国内外的头部电动工具市场已取得突破，如Shark、宝时得等。未来公司将持续聚焦在轻出行、电动工具、户用储能等细分市场头部客户进行深耕发展。随着公司锂电池产线改造完成，产能利用率将在原有31.61%的基础上进一步提升。

 

6、华融化学：HJT等光伏电池将拉动公司高端产品营收占比提升（时报）

公司重点开发电子级、光伏级、试剂级、食品级的精细钾产品及氯产品，目前已具备了电子级氢氧化钾与电子级盐酸的量产能力。氢氧化钾是太阳能电池片制造中用量最多的碱性湿电子化学品，盐酸是光伏产业中耗用量较高的酸性湿电子化学品。公司拓展了光伏行业的客户，并与行业内包括通威股份、隆基股份等知名光伏企业建立了稳定合作关系。公司今年5月在接受投资者调研时表示，随着公司募投项目建设推进和相关下游行业客户的开拓，电子级氢氧化钾、电子级盐酸等高端产品的营收与毛利占比将进一步提升。随着异质结电池（HJT）产业的迅速崛起，其作为单晶硅电池对于氢氧化钾等电子化学品产业的拉动力也将不断提升。

 

7、全球首款量产版太阳能汽车路测（中证）

据报道，由荷兰“光年”汽车公司设计的全球首款量产版太阳能汽车，近日在西班牙纳瓦拉地区进行了道路测试。这款车名为“光年0号”，按计划，“光年0号”将在今年秋天开始量产，最早11月在欧洲上市，首批售价在25万欧元左右（约合人民币176万元）。光年0号顶部配备了5平方米的太阳能电池板，在天气晴朗的气候条件下，这块太阳能电池板可提供约70公里的续航里程。除了太阳能充电外，它还能在充电桩上充电，以应对长距离的行驶。

乾照光电：互动平台表示，公司砷化镓多结薄膜太阳能电池与常规的基于非晶硅、碲化镉、铜铟镓硒等材料的薄膜太阳能电池相比转化效率要高很多，未来时机成熟的时候可运用到太阳能汽车等领域。

莱宝高科：参股并受托生产管理的重庆神华薄膜太阳能科技有限公司的CIGS（铜锢稼硒）薄膜太阳能电池组件可应用于新能源汽车车顶。

 

8、第四大电信运营商中国广电放号（中证）

6月27日，拿到5G牌照三年后，中国第四大通信运营商中国广电5G试商用正式启动。中国广电官方网站当日正式上线，用户可在官网办理5G套餐等业务，中国广电192号段面向公众放号。套餐价格最低38元，最高为588元。

贵广网络：贵阳为全国广电5G首批试点城市，公司将深入推进智慧广电与各行各业的融合应用，大力推动5G网络建设和应用示范。

湖北广电：重点聚焦全国一网、5G建设等战略部署，现集中在将业务全面IP化，为5G网络覆盖以及基于现有网络扩大业务受众群体，进行网络、平台、业务能力等全方位建设。

 

9、我国“乙肝临床治愈星光计划”启动（中证）

据报道，由中联肝健康促进中心发起，首都医科大学附属北京佑安医院陈新月教授和中山大学附属第三医院高志良教授共同牵头的“乙肝临床治愈星光计划”启动。该计划将在全国范围内设立200余家项目医院，在2年时间内入组15000名患者。“星光计划”是国内首个针对非活动期HBeAg（乙型肝炎病毒e抗原）阴性慢性HBV（乙型肝炎病毒）感染者（IHC人群）的大型公益项目，旨在帮助更多的慢性乙肝病毒感染者获得临床治愈。

广生堂：乙肝治疗全球创新药GST-HG121获I期临床试验伦理委员会批件。

凯因科技：研发的乙肝用药PEG长效干扰素目前已经处于临床三期阶段，有望在乙肝领域探索首个功能性治愈疗法。

 

十、新股和新债（发行市盈率和行业市盈率对比）

  

 

 

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