禾望电气
小路J
2022-07-14 12:40:55
【浙商电新张雷团队】禾望电气（603063）：风光储协同并进，竞争力全面提升[烟花][太阳]公司光伏逆变器具备增长持续性，盈利能力突出。2021年国内分布式超预期，1-5月国内分布式装机占比超70%，公司在手订单充足，全年业绩确定性高，客户渠道开拓顺利，未来有望保持高增势头。芯片供应渠道稳固，国产化率高较高，随着需求恢复全球市占率将显著提升，公司作为逆变器低估值跌标的有望加速上涨。[太阳]风电装机拐点将至，公司风电变流器有望大幅增长。2022年1-5月我国风电装机10.8GW，预期全年风电装机量有望达55GW，风电项目预计将从Q3起集中落地。近期海风招标超预期，2023年海风逆变器出货确定性高，公司是国内风电变流器龙头，凭借技术优势在海风大兆瓦领域具有较高议价权，盈利能力有望长足提升。[太阳]前瞻布局储能变流器，核心竞争力进一步提升。公司聚焦新型电力系统全面布局，凭借在行业内经验及技术的累积与创新，针对不同应用场景开发较全面的储能系列产品，为电力能源提供储能成套解决方案。公司风储/光储一体变流器的直流侧储能方案与电力系统适配性高，可大幅缩短项目建设的周期，此外储能变流器、PCS箱变一体机、EMS、多机并联离网控制器等产品储备完备，市占率有望稳定提高。风险提示：风电光伏装机不及预期；原材料成本波动；政策变动风险。
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