TCL中环中报点评
小路J
2022-07-14 20:46:09
【国盛电新】TCL中环：盈利符合预期，组件拖累短期业绩盈利：公司发布2022年上半年业绩预告，22H1实现归母净利润28.5~30.5亿元（+93%~106%），其中22Q2实现归母净利润15.4~17.4亿元（+64%~85%），考虑到Q2硅片调价滞后硅料，公司盈利基本符合预期。产能：宁夏六期项目陆续投产，预期达产后产能从设计之初的50GW提升至65GW，年底公司总产能将突破140GW，扩大领先优势。技术：公司持续推进大型化、薄片化、N型化，行业内首推130μm 210 N型硅片，单片价格与155μm 210 P型硅片相似，单瓦价格领先5分/w，有效弥补电池端非硅成本劣势，有望加速推动行业N型化转型。组件：今年以来公司发力组件业务，上半年陆续中标华电（2.5GW）、华润（1GW）等招标项目，组件业务稳步推进。风险提示：行业需求不及预期。
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TCL中环
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