1、比亚迪，22年上半年实现净利润28-36亿，其中扣非净利润25-33亿，一季度扣非净利润是9.08亿，二季度扣非净利润为20-28亿，中值大约是24亿。

比亚迪二季度一共销售了35.5万辆车，单车利润在7000-8000元，在上游碳酸锂价格高企的情况，比亚迪能够实现这个利润还是很不容易的。市场目前预期比亚迪三季度销量在45万辆左右，四季度销量在55万辆，三季度单车利润有望达到1万元，四季度单车利润有望达到1.2万元，全年净利润预计在130-150亿。

展望未来几年，比亚迪的销量预计在400-500万辆，单车利润在1.5-2万元，整体利润有望达到600-1000亿，按照20-25倍的估值计算，比亚迪的长期空间在1.5-2万亿。

2、长安汽车，公司22年上半年实现净利润50-62亿，扣非净利润25-35亿，其中一季度扣非净利润22.7亿，二季度扣非净利润2.3-12.3亿，中值是7.3亿。长安汽车二季度受疫情影响还是比较大的，二季度销售汽车47.4万辆，同比下滑了15%。

2022年长安汽车是新能源汽车元年。公司推出了lumin、深蓝03，阿维塔11等一批新能源车型，下半年还有uni-v idd几款混动车型，全年利润有望达到80亿，当前估值在20倍左右。

我们从整车的盈利来看，一些真正的龙头的盈利明显改善！

而作为上游的原材料近期也在降价，

那么作为龙头的配件个股的机会在逐渐显现！