天奈科技
小路J
2022-07-17 12:19:28
【长江电新】天奈科技发布中报预告，分析如下1、公司发布2022年中报预告，预计上半年实现归属净利润1.9-2.1亿元，同比增长58-74%；扣非净利润1.8-2亿元，同比增长74-93%。估算2022Q2实现归属净利0.9-1.1亿元，同比增长34-64%，环比变化-10%~10%。符合预期。2、Q2因疫情对于产业链下游需求的影响，预计公司Q2 CNT浆料出货量约1.1万吨，环比持平左右，同比增长约50%。按照预告中枢的业绩估算，公司Q2扣非净利约0.95亿元，对应浆料单吨扣非净利约0.85万吨左右，环比Q1持平，较去年同期有所提升。3、我们认为下半年随着产能释放和行业需求高景气支撑下，公司出货有望提升显著；未来单壁碳管产能落地有望进一步推动产品结构升级和单吨净利水平。继续看好公司作为导电碳管龙头，未来在产品结构、客户结构升级支撑下实现单吨盈利的不断提升。预计公司22、23年业绩分别为6.5、11亿元，对应PE为59、35倍。继续推荐。
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