一、全球首个世界级电池盛会21日在宜宾开幕

7月21日-23日，以“智汇绿色动力·创享低碳未来”为主题的2022世界动力电池大会，将在四川省宜宾市举行。大会由四川省人民政府、工业和信息化部共同主办。宁德时代、吉利、比亚迪、LG新能源、松下控股等国内外巨头企业将悉数参加。

钒电池：银龙股份、攀钢钒钛

钠电池：传艺科技、山东章鼓

锰电池：湘潭电化、红星发展

麒麟电池：松芝股份、科创新源

 

二、北京开放国内首个无人化出行商业试点、百度世界大会7月21日举行

北京市高级别自动驾驶示范区工作办公室宣布正式开放国内首个无人化出行服务商业化试点，百度和小马智行成为首批获许企业，将在经开区核心区60平方公里范围内投入30辆主驾无人车辆，开展常态化收费服务。

2022百度世界大会将于7月21日上午9时线上召开，由百度与央视新闻联合举办。今年百度世界将会发布“开物”的全新版本，让更多的制造业企业能够低成本的使用AI技术，尝到数字化的甜头。此外，百度智能云还将发布全新的区县大脑，让农田更智慧，乡村更智能。每年百度世界大会都会发布自动驾驶业务的最新进展。今年，基于自动驾驶技术的突破，大会将有一个重磅发布。

无人驾驶：路畅科技、万安科技、亚太股份

 

三、逆变器出口数据、单月出口历史新高

据海关总署，6月全国逆变器出口金额47.39亿元，同比+67.9%，环比+24.4%，同环比持续高增；1-6月 逆变器累计出口203亿元，同比+46%。

逆变器：德业股份、固德威、锦浪科技

 

四、郑州国企拟联手地方AMC设立地产纾困基金

为解决部分楼盘停工、烂尾等问题，郑州市地产集团将联手河南地方AMC，成立地产纾困基金。据河南资产管理有限公司披露，日前，其与郑州地产集团展开交流探讨，内容涉及低效资产盘活、产业招商引资、资产证券化、“两非两资”剥离等。公开资料显示，2017年8月注册成立的河南资产，是经河南省人民政府批准设立、银保监会公布名单具有经营金融企业不良资产收购处置业务资质的地方资产管理公司。该公司注册资本50亿元，由河南投资集团作为主发起人，联合国家开发投资集团、中原信托、中原证券、中原高速等股东共同设立。

AMC：中原证券、中原高速、天津普林、信达地产

 

五、央视财经：提速、第二批风光大基地直接投资或超1.6万亿元

风光大基地建设正在提速。2021年年底，国家发改委和能源局印发了第一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设项目清单，总规模为97.05GW，目前已有九成以上开工建设，而今年公布的第二批风光大基地项目规模则超过450GW，远高于第一批。业内预计，第二批风光大基地直接投入的资金将超过1.6万亿元，可带动相关产业投资3万亿元以上。风光大基地建设将给产业链上风机、电池片、组件、逆变器、电站运营等多个环节带来新的增长空间，而产业快速发展的同时也给电网消纳提出了更大的挑战。

风光大基地：亿利洁能、大金重工、天顺风能、恒润股份、运达股份

  

六、美参议院初步投票通过芯片法案

据外媒消息，美参议院初步投票通过了包括520亿美元（约人民币3500亿元）配套补贴的“芯片法案”，近期将进行最终投票。美参议院版本的法案草案中，明确要求获得该法案补贴的半导体企业，在未来10年内禁止在中国大陆新建或扩建先进制程的半导体工厂，且该草案已获得美政府支持。

芯片：159995芯片ETF、159801芯片ETF、159813半导体ETF

 

七、湖南：10家省属国企重组合为5家

湖南将10户省属监管企业重组整合为5家，5家新合并组建的国企分别是：

三湘集团有限公司划入湖南省酒店旅游发展集团有限公司，组建“湖南阳光华天旅游发展集团有限责任公司”。（华天酒店）

“湖南兴湘投资控股集团有限公司”合并湖南省国有资产管理集团有限公司。（华升股份）

湖南省现代农业产业控股集团有限公司和湖南粮食集团有限责任公司合并组建“湖南农业发展投资集团有限责任公司”。（新五丰、金健米业）

湖南黄金集团有限责任公司和湖南有色环保研究院有限公司合并组建“湖南有色产业投资集团有限责任公司”。（湖南黄金）

湖南建工集团与湖南省交通水利建设集团有限公司合并组建“湖南建设投资集团有限责任公司”。

 

八、主题事件涨停

1、公告涨停

冠盛股份：7月15日晚公告，上半年净利润为1亿元

法 尔 胜：7月18日晚公告，现金收购大连广泰源51%股权项目获得590万元资金补助

中炬高新：7月19日晚公告，控股股东被动减持，二股东大举增持，或再演控制权之争

科陆电子：7月19日晚公告，与美洲某客户签订储能设备采购和销售意向书

达华智能：7月19日晚公告，控股子公司拟参与竞标华冠光电75%股权

众 业 达：7月19日晚公告，拟1元转让瑞业23.02%股权予关联方

郑 煤 机：7月19日晚公告，拟通过公开摘牌方式联合受让洛阳LYC轴承43.33%股权

赛 福 天：7月19日晚公告，子公司联合签订约3.13亿元项目

 

2、一体化压铸

事件：广发电新研报，一体化压铸是我们一年以来关注重大产业趋势，将是新能源汽车产业链继磷酸铁锂之后下一个十倍股潜力赛道。

涨停：春兴精工

 

3、智能机器

事件：马斯克表示将于9月30日特斯拉AI日公布人形机器人Optimus，最早将于2023年开始生产。

涨停：惠程科技、天桥起重、中大力德、达意隆、赛象科技

 

4、储能

事件：央视财经报道，光伏发电迎爆发式增长，对于储能的需求也持续增长，甚至出现了供不应求的局面；江苏常州某储能公司订单量达去年8倍。

涨停：三变科技、远东股份

 

5、光伏

事件：国家能源局披露，上半年太阳能发电装机容量同比增长25.8%。

涨停：海螺新材、广宇发展、公元股份、海源复材

 

6、风能

事件：国家能源局披露，上半年风电装机容量同比增长17.2%。

涨停：南京化纤、宝鼎科技、华电重工、巨力索具、大连重工等

 

7、钒电池商业化

事件：大连液流电池储能调峰电站正在进行最后的电池单体调试和系统调试阶段，即将在今年8月正式投入商业运行。

涨停：银龙股份、金浦钛业、攀钢钒钛、安宁股份

 

8、马斯克脑机接口

事件：马斯克在推特上回答狗狗币联合创始马库斯的问题时表示，自己已经将大脑上传至云端，并且已经与自己的虚拟版本交谈过，资料显示，马斯克旗下神经科技公司Neuralink正在开发脑机接口。

涨停：创新医疗、新智认知

 

9、习酒借壳预期

事件：7月12日，茅台集团拟将所持习酒有限责任公司82%股权无偿划转贵州省国资委持有；7月18日习酒集团正式成立，注册资本37.5亿。

涨停：中锐股份、贵绳股份、贵广网络

 

10、华为鸿蒙3.0

事件：鸿蒙系统3.0将在7月27日正式发布。

涨停：常山北明

 

11、医美疫后复苏高景气赛道

事件：2021年中国医疗美容市场规模1891亿元，同比+22.1%，2030年将达6382亿元；医美赛道较其他可选消费稳定性更好、受疫情冲击小，龙头表现优秀，且6月行业边际复苏显著。

涨停：奥园美谷、奥美医疗、哈三联

 

12、佩洛西访T

事件：美国国会众议院议长佩洛西计划在今年8月率团访问TW。

涨停：航天动力、铖昌科技、中国卫星、甘化科工、江龙船艇、宝塔实业等

 

13、华为接管中芯宁波

事件：据媒体报道，芯榜消息，华为将全面接管中芯宁波。

涨停：浙江东方（参股中芯宁波）

 

九、证券报要闻

1、两大正极材料龙头齐推新品、高镍和锰基材料受青睐（上证）

20日，当升科技举行“新材料·新体系·新路线”战略新品全球发布会，推出超高镍无钴、新型富锰正极、磷酸锰铁锂3款新正极材料，双相复合固态锂电正极、固态电解质2款全新体系材料，以及新一代钠电正极材料等重磅新品。同日，容百科技也在发布会上展示了4种磷酸锰铁锂和高镍三元混合使用的产品，并预计到2030年，磷酸锰铁锂正极的占比会超过磷酸铁锂和低镍正极，与高镍三元正极并列第一。

湘潭电化：致力于构建从锰矿资源到锰系新能源正极材料的产业链。

红星发展：高纯硫酸锰现阶段产能为3万吨/年，现阶段已基本实现满负荷生产。

 

2、医养融合发展有望加快推进、智慧健康养老空间广阔（上证）

近日，2022健康中国发展大会在京举行，大会聚焦“健康管理”，坚持预防优先，助推实现全民健康。分会场与会嘉宾就进一步深入推进医养融合的落地进行深入讨论与分享。伴随着人口老龄化的加速以及人均预期寿命的提高，老年健康养老需求也与日俱增，将为养老产业提供巨大的消费市场。统计数据显示，2019年我国智慧健康养老产业规模约3.2万亿元，近3年复合增长率超过18%。随着老龄化进程加快，智慧健康养老市场有望迎来新机遇。

悦心健康：稳步推进医养结合的大健康产业，提供从健康管理、医疗服务、康复护理，到养老照护一体化的养老服务业务布局。

延华智能：积极搭建智慧医院信息、智慧区域、智慧康养三层次健康大数据平台。

 

3、中石化首座重卡换电站落成、换电站设备商有望崛起（上证）

中国石化首座重卡换电站——百家旺综合加能站7月20日在四川宜宾建成投用。该加能站重卡换电区域采用顶部吊装的换电模式，搭载7块282千瓦时动力电池，每天可满足168车次换电需求。中国石化目前已累计建成换电站100座、充电站1513座。相较传统充电，换电模式能有效解决重型卡车充电车位稀缺、电池容量大、充电时间长等痛点，是重卡电动化能源补给的有效解决方案。

山东威达：旗下斯沃普主营自动化换电站、充换电互联网平台等，是蔚来二代换电站唯一供应商。

瀚川智能：换电业务拓展了协鑫能科和宁德时代等重要客户，在手订单超9亿元。

 

4、固态电池可使碳排放减少39%（时报）

据媒体报道，欧洲运输环境联合会(T&E)周二在一份声明中表示，与当前的液态锂离子电池相比，固态电池可以让电动汽车电池的碳足迹减少多达39%，特别是在使用可持续原材料的情况下。当前欧洲议会和欧盟成员国正在敲定新电动车电池法规，欧洲气候组织呼吁他们在新法规中采取激励措施，以减少碳足迹。券商预计，2021-2030年全球固态电池出货量将高速增长，至2030年或将突破250GWh，市场空间有望达到1500亿元以上。国内外多家动力电池和整车厂均积极参与固态电池研发生产，商业化有望加速推进。

德尔股份：在全固态电池的制造方法上已经取得阶段性成果，公司固态电池产品已应日本本土客户的需求提供样品并开展测试、匹配工作。

当升科技：固态锂电材料成功导入赣锋锂电、卫蓝新能源、清陶、辉能等固态电池客户，并实现批量销售，7月20日发布了超高无钴材料、新型富锰正极材料、磷酸铁锂材料、固态电解质、双相符合固态锂电正极材料、新一代纳电正极材料等6款战略新品。

 

5、《风电场改造升级和退役管理办法》望下半年出台、200GW新市场爆发在即（时报）

据中国能源网，业内期盼已久的《风电场改造升级和退役管理办法》有望下半年推出。2021年12月，国家能源局发布《风电场改造升级和退役管理办法》征求意见稿，鼓励并网运行超过15年的风电场开展改造升级和退役，其中改造升级“以大代小”，可进行增容改造且原生命周期补贴电量及补贴电价不变，新增部分按当年指导价。

截至2018年底，1.5MW及以下机型总装机容量为98207.6MW。若这些风机全部退出，实施“以大换小”，并以1:2进行扩容，将产生至少200GW市场。

龙源电力：去年12月完成了贺兰山第四风电场“以大代小”7.95万千瓦等容风电技改项目备案手续，成为全国首个取得“以大代小”风电技改备案的项目，为老旧风电场改造提供示范性作用。

运达股份：一直关注风电场改造升级和退役相关业务，并将该项业务作为重点推进工作，目前已具备风电场改造升级和退役的各项综合技术能力，中标批量老旧风电场改造及置换业务订单。

 

6、动力源：Overcome户用光伏逆变器荣获技术突破奖（时报）

在近日由江苏省光伏产业协会与国际能源网、国能能源研究院、光伏头条联合举办的“2022光伏产业发展论坛”上，动力源全新打造的Overcome户用光伏逆变器系列产品，荣获“中国好光伏·2021年度光伏逆变器技术突破奖”。动力源作深耕电力电子行业27年，在数据通信、智慧能源、新能源汽车领域均有深厚的技术积累。作为光伏逆变器的后起之秀，动力源产品的架构设计，性能指标，适用复杂电网的情况，及结合客户需求的综合应用性等方面均具有较强的竞争力。动力源拥有完备的自主知识产权的工艺技术和先进的工艺装备和控制系统，300多亩现代化生产制造基地位于安徽宣城，可充分保障动力源光伏逆变器产品的高质量，绿色和安全生产。

 

7、翔楼新材：公司新能源汽车用风电蝶形弹簧已实现量产（时报）

接受机构调研时表示，公司已布局新能源车市场，新能源汽车用风电蝶形弹簧已实现量产，除此之外公司正积极开拓高端工具市场。目前产能利用率跟去年持平，按年12万吨产能计算，产能设计利用率在95%以上。公司订单充足，而且与主要客户的合作具有稳定性和持续性。随着公司产品优化及结构调整，产能还会有进一步的提升。公司毛利率在近几年都处于一个比较稳定的状态。未来公司规模的逐渐扩大，通过产品的结构调整毛利率也会有提升的空间。

 

8、iPhone14或将取消SIM卡槽、eSIM卡成趋势（中证）

据报道，iPhone14将于今年9月正式发布。据爆料称新机部分型号将取消实体SIM卡槽。美国电信运营商高管表示，eSIM是必然的趋势，用户可以获得更优秀的体验。目前国内eSIM还未普及，但运营商也在着力推进。

eSIM卡是指用户无需再插入传统的实体SIM卡，可以通过软件设置的方式添加SIM卡。与传统SIM卡相比，eSIM卡在经济型、便捷性和安全性等方面具有明显优势。目前已有更多基于eSIM的可穿戴终端、平板电脑和其他终端的发布，eSIM正逐渐成为新的市场热点。随着物联网技术的推动及运营商的普及，eSIM卡的需求将迎来爆发式增长。

恒宝股份：是运营商的SIM卡、eSIM及连接管理平台的核心提供商，参与了运营商eSIM产品测试，成为首批合作伙伴之一。

东信和平：研发的eSIM集成化模块能为物联网终端打造身份标签。

 

9、200W氮化镓超快闪充商用、充满电仅需10分钟（中证）

据报道，近日iQOO 10系列正式发布，宣称首发商用200W超快闪充，据介绍，10C超薄极片电池的行业首发及量产，相比传统120W的6C规格，最大充电能力提升了166%，配备200W氮化镓迷你充电器，超快模式下只需10分钟就能将内置4700mAh大电池从1%充至100%，且电池在经历1600次循环后，仍可保证80%以上的容量。

飞荣达：目前已有有线快充200W及以下功率多款产品。公司“无线充电模组、氮化镓快充”等产品已开始批量供货。

海陆重工：参股公司江苏能华微电子科技发展有限公司主营以氮化镓（GaN）为代表的复合半导体高性能晶圆、以及用其做成的功率器件、芯片和模块。

 

10、特性相同价格只有天然钻石三分之一、人造钻石订单火爆（中证）

据报道，培育钻石与天然钻石具备相同的物理、化学特性，价格却只有天然钻石价格的三分之一左右。最近，多家培育钻石上市公司发布半年度业绩预告，业绩大幅预增。北京一家培育钻石销售门店负责人介绍，北京新店首月的业绩相比上海店首月业绩增长了7.5倍。培育钻石下游市场火热，中上游的培育钻石企业订单更是火爆。河南许昌一家培育钻石企业称，公司今年元旦前的全部订单已经预订完毕。

A股相关概念股主要有曼卡龙、力量钻石等。

 

 

公告信息

一、公告精选

沐邦高科：拟52亿元投建TOPCON光伏电池生产基地项目

攀钢钒钛：继续与大连融科就全钒液流电池用钒储能介质委托加工和钒储能介质购销签订了商业合同（首板）

双良节能：签订30.24亿元异质结专用单晶方锭供应合同

厦钨新能：与格林美签署新一代三元前驱体产品合作开发协议书

软通动力：子公司鸿湖万联发布开源鸿蒙商显软件发行版及交通软件发行版

鼎胜新材：拟定增27亿元 用于年产80万吨电池箔及配套坯料项目等

晶科科技：拟定增34.5亿元用于光伏项目建设

鹏辉能源：拟定增45亿元用于年产10GWh储能电池项目等

天原股份：拟定增20亿元用于年产10万吨磷酸铁锂正极材料生产项目

银轮股份：子公司与国内某知名新能源车企签署供应商定点意向书

川发龙蟒：拟参与竞拍重钢矿业49%股权

中联重科：拟回购2.5%-5%公司股份，回购资金总额不超过39.88亿元

海优新材：预计上半年净利润2亿元-2.2亿元，同比增长151.97%-177.17%

华熙生物：上半年净利润4.7亿元，同比增长30.49%

农发种业：上半年净利4684万元、 同比扭亏为盈

 

二、连板公告

惠程科技：重庆惠程未来已在重庆市璧山区投建高速智能充电桩项目（3连板）

贵绳股份：公司并不涉及与酒企业的“借壳”“重组”的洽谈或谈判等相关行为，也无计划从事与酒相关业务，关于公司“酒企借壳”的相关传闻不属实。（6天5板）

贵广网络：公司“酒企借壳、重组”相关传闻不属实（2连板）

 

三、停复牌

无

 

四、地雷阵

蓝盾光电：股东拟减持5.83%股份

平治信息：股东拟减持2.00%股份

纳微科技：股东拟减持1.24%股份

银座股份：股东拟减持1.00%股份

天山铝业：股东拟减持1.00%股份

均瑶健康：终止收购上海鸿镒远供应链管理有限公司51%股权

 

 

隔夜市场

一、A50指数：下跌0.22%

LI在出席世界经济论坛全球企业家视频特别对话会中表示：宏观政策既精准有力又合理适度，不会为了过高增长目标而出台超大规模刺激措施、超发货币、预支未来。

   

二、美股板块

美股三大指数集体收涨，软件应用、半导体板块涨幅居前。

  

三、热门美股

特斯拉：第二季度调整后净利润26.2亿美元，同比增长62%。

  

四、热门中概股

  

五、隔夜期货

天然气：贵州燃气、新天然气、蓝焰控股

 

  

 

复盘学习

一、涨停热点分布

新股概念：宝立食品4

汽车相关：春兴精工4、众源新材2、金龙汽车2

公告涨停：冠盛股份3、法 尔 胜2、中炬高新2

智能机器：惠程科技3、天桥起重3、中大力德3、达 意 隆2

储能概念：三变科技3

光伏概念：海螺新材3、广宇发展3、公元股份2

人脑工程：创新医疗2、新智认知2

军工板块：航天动力2、铖昌科技2

习酒概念：贵绳股份2、贵广网络2

华为鸿蒙：常山北明2

纺织服饰：台华新材2

  

二、连板晋级回顾推演（黄色标注）

通过连板晋级回顾推演，思考个股连板成功和晋级失败原因，增强自身对板块和主线的认知度。黄色标注为晋级连板，其他则晋级失败。（个股多重属性，概念分类上会有变动）

  

三、机构席位

当日3机构买入：世嘉科技（储能）

  

四、北向资金

上一个交易日净流入36亿

上一个交易日净流入前三： 隆基绿能、宁德时代、万华化学

  

 

新债和新股

一、新债

 

  

二、新股

 

 

 

我只是大自然的搬运工，不添加个人主观评价，每天做的事情就是把关乎股市的主题事件更全面、更客观的梳理出来，让你省下自我复盘、到处看新闻的时间，把早盘有限的时间投入到更深入的研究中去。

书中自有黄金屋，文中每天都有很多值得关注的线索，要细品、慢品、反复品，养成独立思考的好习惯。主题事件可能是宝藏，也有可能是坑，市场会根据当时的情绪热点自由逐力，优胜劣汰。市场变盘可能比你变脸还快，所以，做一个跟随市场的人，该用力时不遗余力，该撤退时也别优柔寡断。

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