【中金科技硬件】SiC行业板块异动速评
myegg
2022-07-22 13:34:16
大家好，今日SiC板块表现不俗，截至午间收盘，衬底供应商天岳先进涨停（+20.0%），露笑科技涨停
（+10.0%)，东尼电子涨停（+10.0%）， 我们认为主要背后驱动因素是昨日天岳先进发布关于签订重大合同的公告，拉动投资者情绪快速升温。
按照合同条款，公司有望于2023-2025年向特定客户销售三年合计约13.93亿元（2亿美元）的6英寸导电型
SiC衬底，根据目前市场单片900-1000美元的价格测算，我们认为公司对特定客户的年平均供应量有望达到
7万片/年。
我们认为下游客户较大金额的采购从一定程度上体现出SiC器件渗透率呈现快速提升，产业链各环节市场规模有望迎来快速成长期，另一方面也反映出国内材料企业在N型SiC导电型衬底方面的技术实力 及产能规模都在不断增强。
我们于今年内发布两篇SiC行业深度报告： 碳化硅材料： 短网址_二维码_多场景应用腾讯环境使用提醒 碳化硅器件： 短网址_二维码_多场景应用腾讯环境使用提醒 并与投资者进行了密切交流，在报告中我们也重点提示了SiC行业的投资机会。
我们认为，2023-2024年有 望成为SiC行业规模成长最快的两年，面临目前行业供需持续紧缺的态势，国内具有材料，器件产能的领先 企业有望充分受益，并快速提升自己的市场份额。建议投资者持续关注SiC产业链相关投资机会（衬底：天 岳；器件：三安，斯达，时代电气，华润微等
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天岳先进
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