一、

1-联瑞新材，昨天预判反包，如期反包，我出了。再参不参与看明天走势再说好了。

2-骆驼股份，做了个小t，继续持有。

3-开了拓邦股份，这个没啥问题，欧美储能。

另外晚上吹的是海风涂敷材料，这个目前没验证，主要也是涨了几天了，不好参与，也不好说空间。

二、目前主线

1-储能

发现最近市场偏爱美国储能，例如巨星科技。再比如德业股份（北美、南美）明显比派能科技（欧洲）强很多

2-机器人

但是中军龙头绿地谐波开始拉跨了，这个拉跨就像前期派能开始拉跨一样。

3-半导体

这个新增看好的，看能不能走出来，目前板块趋势还没走出来。

也不一定走出来，边走边看。

三、

今晚没发现很好的新逻辑，明天再看。

【天风电新】东山精密调研纪要-新能源业务调研-0802 ——————————— 🌼新能源车业务 财务数据：21年13亿营收，同比+120%，其中7-8亿精密制造，3-4亿硬板，1-2亿软板。预计22H1约9亿营收。整体净利率锚定10%。 🌼精密制造：3+X 1、散热类 产品：通信领域做高频低损散热功能件，技术迁移至车用。目前做的是电子类散热（中控主芯片）的水冷板。未来主攻三电、域控制器的散热件。 ASP：目前已量产部分500元，预计未来可以达到1500元+。 2、壳体类 产能：2万吨的压铸产能储备，预计未来可以达到5万吨。 ASP：目前单车300元，是T客户，都是小件例如ADAS、摄像头壳体。预计未来可以达到1000-2000元。 客户：除T外，蔚小理已有部分量产，包括电驱、域控制器等。 3、电芯类 产品：20年开始为T客户研发4680电池防爆阀盖帽，目前已小批量供货，处于A点位置。 ASP：每个1元，每辆车1000个，单车1000元。 产能：盐城和墨西哥两条产线，一条线投入约2个亿，产出约5-6个亿。 4、电池壳体(X) 技术难度不算高，因为T电池PACK是宁德系，国内短期打开概率不大。未来有可能通过墨西哥配套美国工厂进入T的体系。 🌼软板 产能：规划今年底将能够实现300万台车的软板产能。 客户：去年10月公司进入了特斯拉-宁德的上海工厂供应链，预计今年底将拿到10-20%的份额。合作客户还有捷豹路虎、奔驰、宝马、三星、LG、宁德时代、亿纬锂能、比亚迪等。   价格变化：16-17年200美金，技术改良降到30美金，若后采用宁德方案（打SMT器件）又涨到100美金，未来可能会涨到200美金。 🌼硬板 过去两年接近翻倍增长，产品主要跟汽车电动化、智能化相关，集中在激光雷达、毫米波雷达、摄像头、中央控制器、域控制器等。