科技是新周期？还是在看看吧-韭研公社

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科技是新周期？还是在看看吧

流年

超短追板

2022-08-07 21:43:41

1指数目前看是横住了，但是立马想上去还是比较难的。但是短期风险也没有了，所有利空都消化了，更可能继续震荡，找机会向上突破。
情绪周五看着很好但是赚钱效应远不及盘面所呈现的那么好，连板八家。最高板是大港股份的四板（公告板除外）。老周期的票继续补跌，赣能股份一字跌停，中通都大跌五个点，周四的时候春兴拉了一个超级大长腿，但是周五没能连板，所以资金又去发动佛燃的大长腿就有点看不懂了，春兴都不能连板那佛燃就算封板成了第二天一样没人要，所以首板自然就没人封了。所以老周期的我只看好中通有二波，因为它是整个新能源的龙头，不可能就这么结束。但是要等它启动。
板块方向周五就两个，科技和其它，这里芯片大爆发。主要逻辑是美芯片法案即将颁布的自主可控预期，然后顺带科技线发酵了先进封装，尤其是Chiplet我国芯片产业实现弯道超车的方向之一。但是我把所有消息都看了一遍其实这些都不是什么新消息，芯片自主可控也不可能有18年刚开始那么疯狂，加上它和新能源不同的是没有业绩做支撑，所以没有新的超预期的消息要想开启新周期还是很难。只能当过渡题材炒作来看，但是呢我把板块里的一些大票都看了一下，底部也都爆量有启动的迹象。比如中芯国际都已经连续三天爆量了，所以我也很纠结，先看明天的表现再说吧。
新能源和机器人也不可能就这么结束的，等回调后的机会。

2（1）科技芯片目前就两个核心，大港股份和华大九天，大港周五也是比较经典的弱转强，明天预期一字，隔夜封单200万手9.20分后也得有100万手才能封住，要不然就得炸板，有低吸机会也可以博一下，最差还有个反包机会。其实能买的周四和周五都上车了。如果大港能预期封死可以做一进二。比较看好的是通富微电和康强电子的弱转强机会。这里简单讲一下先进封测的产业链，因为周五爆发的都是这个方向，制造端通富微电和华天科技。设计端EDA龙头华大九天和欧比特 ID厂商芯原股份测试端是华峰测控还有材料端光刻胶的南大光电，彤程新材等等，细挖的有很多就不一一说了。其实科技好的公司都在科创板，而且大都在底部，这也是最近科创板涨的好的原因。

（2）机器人周五中大力德开盘就跌停然后翘板后在跌停这个就直接预示着机器人板块要回调了，所以巨轮你在怎么拉也无济于事，所以机器人接下来怎么走还得看中大，它只要不继续跌板块还是有机会的，看有没有好的标的出现。

（3）新能源这个板块目前也是回调阶段，不可能就这么结束的，看看比亚迪7月的销量16.2万，随着产能不断释放后期的销量可能更是爆表，那么这个方向业绩是最有确定性的。其实新能源汽车在南方比较多，在华北和东北还是很少的（原因就是冬天续航的问题），比如我在的城市出租车根本就没有新能源的，但是周末和相关负责人聊了一下，他们表示最后一批出租车报废后就要全部换成新能源的，以后也不会有天然气和燃油的出租车了，所以这个趋势根本就挡不住了，那么比亚迪万亿的市值是不是只是个开始？但是这么大盘子不是短线能玩的，都是长线以年为单位的投资者玩的标的，短线就应该找一下弹性好的，我会等中通启动二波。

注：周末芯片吹的比较一致，如果大港不及预期后排不要乱追，老周期有反抽也不要随意介入。现在做错的代价还是蛮大的。

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