房地产相关：9.14号后，国家禁止贴瓷砖用水泥砂浆。瓷砖胶企业非常多，大家都可以扩产。但是制作瓷砖胶最关键的是里面的添加剂纤维素醚，短期无法扩产，需要2年以上。另，外媒报道中国监管机构计划通过指定国有企业担保和承销示范性房企的人民币债券新发。为这些房企提供流动性支持。最近的新题材持续性都不好。。之所以能发酵在于是强制性标准，但，诟病在于房地产低迷带动需求增量想象空间没有那么大，稳增长也在降低预期，相关标的太少。遇到这类型题材，激进的反应快的就去前排，吃面随缘。。要么就去核心。中午发酵的很凶，午后开盘没有踏空板，说明下午也就不用看了。

电力：风电昨晚盘后消息“千乡万村驭风行动”利好外加立新能源超预期带动，早盘强势。另，继四川省发布电力消息后，湖北省发文；盘后消息，德国电力价格创历史新高，影响相关产能和生产成本。

其他：今天盘后托育和辅助生殖的消息终于来了，先手打太满了。而且10次中8次坑。。如果不是加强再加强的话，谁行谁上；尾盘的机器人，芯片基本上都是潜伏轮动，不及预期就砸。

盘中实盘移至公社广场生活区，特别关注会有推送提醒。

二、当日复盘

八月一开头，我觉得行情要回暖，开头嗷嗷嗷的上仓位，次日遇到了大事，然后被埋。现在看一下，指数回来了。钱，也刚好才回来。但是，半个月过去了，又白忙活了。从7月到8月，基本没有赚到米。表示，这一轮白玩了

科技线轮动到今天，基本上，彻底歇菜了。

剩下的这几个标，基本也没有太多的看点，导致我今天又提了一碗面。

昨天我就在想，这时候还能不能上车同样PCB叠加先进封装的票做补涨。还是直接大胆一点，做大港股份的反包。毕竟，这是一个完全的退潮期，所以答案很简单，昨天去大港，今天盘中肉之，而今天在确定加强的情况下去做PCB叠加先进封装。。最终吃面收场。

而实际上，不管是文一科技、中京电子，还是今天的宁波精达、康强电子，他们其实都是引线框架。这一点，昨天没有拿先手，基本就错过了。所以，即使做补涨，目前看，还得做相关的补涨才好使。这个，记在小本本上了。以后退潮期，坚决不碰套利，勇敢的上核心的反包才对。

所以，从这点上看，明天中京电子，上路了？因为如果还能板的话，我连续吃面这合理吗？

盘中，瓷砖胶发酵，这东所谓的替代逻辑，炒作可以，但是，在赛道的大风口下，其实，也就是一日游而已。所以，我点了个核心。。又看到一个回复，点了一笔。总之，明天送给客户们了。

由于连续吃面，昨天本来想拿这个对标的。。但是盘中异动了一下，害怕自己变成了客户。没有拿，今天目送着上板勒。

看着宝塔实业顽强的带动了轴承这个分支的异动。。。没办法，我去拿了他同样的实际控制人。

看着他的行业以及风电逻辑也还可以。就又拿了一个先手。愉快的一天，就这么过去了。。

三、机构净买卖

机构方面，公募狂买皖维高新。自己看了下研报。皖维高新貌似31万吨PVA，全球寡头。然后呢他做PVB树脂，目前看，可以用在光伏胶膜上。同样，明冠新材是个POE光伏胶膜。所以。。公募老师们，不是在抱团，就是在抱团的路上，这也是为什么，目前科技是渣男的原因了。毕竟，没有业绩增速的东西，这群人，是不谈价值的。

四、新股申购（8.17日 周三）

1.利仁科技

发行人主营业务：发行人是一家专注于从事厨房小家电与家居小家电系列产品研发、设计、生 产与销售，以自主品牌“利仁 Liven”系列产品为核心，致力于为消费者提供高 品质生活的创新型小家电企业。

发行人所处行业基本情况：行业市盈率:37.16倍(2022.8.11数据）

同行业可比公司静态市销率估值（不扣非）:27.59(小熊电器)、33.90(北鼎股份)、13.02(美的集团)、18.87(苏泊尔)、16.70(九阳股份)去除极值22.02

同行业可比公司动态市销率估值（不扣非）:18.63(小熊电器)、54.47(北鼎股份)、12.85(美的集团)、16.85(苏泊尔)、18.40(九阳股份)去除极值24.24

拟募集资金:32,490.41万元，募集资金需要发行价17.58元,实际募集资金:3.65亿元。

募集资金用途:1小家电技改扩产项目2信息化建设项目3补充流动资金项目

行业市盈率预估发行价:31.92元，可比公司预估市盈率发行价静态:18.91元，可比公司预估市盈率发行价动态:20.82元。

上市首日股价20%23.7元，44%28.44元，流通市值:5.26亿（注册制）

价格区间23.88元，最高53.65元，最低12.66元。是否有炒作价值:无

实际发行价: 19.75元，发行流通市值3.65亿，发行总市值14.53亿.

上市首日市盈率:20.05倍。行业市盈率是否高估: 否 可比公司市盈率是否高估: 否

是否建议申购: 核准制，中了就是肉。

是否有战略配售：   无

是否有保荐公司跟投：  无

2.天力锂能

发行人主营业务：公司主要从事锂电池三元材料及其前驱体的研发、生产及销售，是一家具有 自主研发和创新能力的高新技术企业。基于能量密度高、放电容量大、循环性能 好、结构比较稳定等优势，三元材料已成为锂电池正极材料的重要发展方向，并 被广泛应用于新能源汽车、电动自行车、电动工具及 3C 等相关领域。

发行人所处行业基本情况：行业市盈率:27.76倍(2022.8.7数据）

同行业可比公司静态市销率估值（不扣非）:64.29(容百科技)、51.57(长远锂科)、43.41(当升科技)、63.19(厦钨新能)、69.03(振华新材) 、19.14(杉杉股份)去除极值51.77

同行业可比公司动态市销率估值（不扣非）:50.06(容百科技)、29.73(长远锂科)、30.59(当升科技)、32.96(厦钨新能)、20.79(振华新材) 、19.80(杉杉股份)去除极值30.66

行业市盈率预估发行价:24.58元，可比公司预估市盈率发行价静态:45.84元，可比公司预估市盈率发行价动态:27.15元。

拟募集资金:83,645.66万元，募集资金需要发行价27.42元,实际募集资金:17.39亿元。

募集资金用途:1淮北三元正极材料建设项目2新乡三元正极材料建设项目

上市首日股价20%元，44%元，流通市值:（注册制）

价格区间56.80元，最高92.75元，最低36.68元。是否有炒作价值:无

实际发行价:57.00​元，发行流通市值17.39亿，发行总市值69.53亿.

上市首日市盈率:  30.77倍。行业市盈率是否高估:  是   可比公司市盈率是否高估:  是

是否建议申购:  估值一般，没有太强的竞争力，三元材料赛道最近也一般，不排除破发的可能。

是否有战略配售：  本次 发行最终战略配售数量为 260.2280 万股，约占本次发行数量的 8.53%

是否有保荐公司跟投： 无

3.汉仪股份

发行人主营业务：公司的主营业务包括字体设计、字库软件开发和授权、提供字库类技术服务 和视觉设计服务，以及以 IP 赋能方式开展的 IP 产品化业务。

发行人所处行业基本情况：行业市盈率:45.55倍(2022.8.9数据）

同行业可比公司静态市销率估值（不扣非）:36.88(元隆雅图)、34.15(丝路视觉)、-(美盛文化)、168.19(祥源文化)去除极值79.74

同行业可比公司动态市销率估值（不扣非）:11.69(元隆雅图)、-(丝路视觉)、-(美盛文化)、244.73(祥源文化)去除极值134.06

拟募集资金:53,643.87万元，募集资金需要发行价21.46元,实际募集资金:6.42亿元。

募集资金用途:1汉仪字库资源平台建设项目2上海驿创信息技术有限公司研发中心 升级建设项目3营销服务信息化系统建设项目4补充营运资金

行业市盈率预估发行价:26.39元，可比公司预估市盈率发行价静态:46.32元，可比公司预估市盈率发行价动态:70.56元。

上市首日股价20%元，44%元，流通市值:（注册制）

价格区间70.56元，最高128.80元，最低6.15元。是否有炒作价值:无

实际发行价: 25.68​元，发行流通市值6.42亿，发行总市值25.68亿.

上市首日市盈率:48.79倍。行业市盈率是否高估: 是 可比公司市盈率是否高估: 否

是否建议申购: 标的本身比较稀缺，所以给点肉还是没有问题的。可以要。

是否有战略配售:最终战略配售 股份数量为 240.3426 万股，约占本次发行股份数量的 9.61%。

是否有保荐公司跟投：  无

4.振华风光

发行人主营业务：公司专注于高可靠集成电路设计、封装、测试及销售，主要产品包括信号链 及电源管理器等系列产品。公司成立以来深耕于军用集成电路市场，通过不断研 发创新，目前已拥有完善的芯片设计平台、SiP 全流程设计平台和高可靠封装设 计平台，具备陶瓷、金属、塑料等多种形式的高可靠封装能力，以及电性能测试、 机械试验、环境试验、失效分析等完整的检测试验能力。

发行人所处行业基本情况：行业市盈率:27.82倍(2022.8.8数据）

同行业可比公司静态市销率估值（不扣非）:113.94(景嘉微)、92.14(振芯科技)、55.14(智明达)、106.19(思瑞浦)、92.86（圣邦股份）去除极值92.05

同行业可比公司动态市销率估值（不扣非）:106.35(景嘉微)、54.15(振芯科技)、188.20(智明达)、122.93(思瑞浦)、62.68（圣邦股份）去除极值106.86

拟募集资金:120,045.76万元，募集资金需要发行价24.01元,实际募集资金:33.50亿元。

募集资金用途:1高可靠模拟集成电路晶圆制 造及先进封测产业化项目2研发中心建设项目

行业市盈率预估发行价:24.76元，可比公司预估市盈率发行价静态:81.92元，可比公司预估市盈率发行价动态:92.10元。

上市首日股价20%元，44%元，流通市值:（注册制）

价格区间177.39元，最高312.41元，最低89.89元。是否有炒作价值:无

实际发行价: 66.99​元，发行流通市值33.50亿，发行总市值133.98亿.

上市首日市盈率:40.36倍。行业市盈率是否高估: 是  可比公司市盈率是否高估: 否

是否建议申购: 估值问题不大，本身也比较稀缺，就是股价贵了点，要了吧。

是否有战略配售:本次发行最终战略配售数量为 520.6093 万股，约占发行总 数量的 10.41%

是否有保荐公司跟投：  本次获配股数为 149.2760 万股

8.15盘面梳理、盘中逻辑和机会的文章：8.15 各路气质背后的赚钱效应 

承蒙各位老师厚爱与包容。

一起学习…一起成长…