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光热纪要
大佬带带我
老韭菜
2022-08-17 11:57:49

嘉宾:光热专家(光热行业从业十余年)

时间:2022年8月15日

Q:光热行业的整体进度如何?

A:行业整体还在初期。国内光热09年开始发展,17年国家批准了20个示范项目。之前的项目参差不齐,20个中仅有9个项目做下来了(目前7个并网2个未并网),还有1个已并网的不是示范项目,所以共计10个(8个已并网,2个仍在建设)。已成功的8个超过了普遍预期,尤其可胜德令哈50MW项目大超预期,每年发电1.5亿度,并网定价1.15元/度,售电收入1.8亿/年,项目总投资10.8亿,回报率特别高,回收期很短。现在的行业中除了五大六小两建(电建和能建)有项目经验,其他企业对光热的认知仍不足。

Q:新疆的第二批名单发布是否对光热行业有加速作用?

A:新疆发布的名单中有13个光热项目的原因有二:1)已有10个光热项目成功;2)国家政策的推动。

作用最大的政策是配储政策,为硬性指标,是拉动市场的最关键因素。在过去的储能市场上,抽蓄占90%,电化学9%,光热1.5%,其他占0.5%。在目前主流的三种技术中,西北地区无法建抽蓄(地理问题:地势,水资源等),而电化学其实问题很多(①安全性,国外问题更多,如韩国去年一年30起爆炸;②回收问题,锂电池的污染性很严重,虽然现在还没到回收的时候,但未来面临的大规模回收问题很棘手;③锂矿资源稀缺,成本难以降下来),现在又出现了光热,而现在只要做储能,电化学、抽蓄、光热平价上网都是亏钱的,但国家对储能配比有硬性指标。

Q:光热什么时候能做到平价?

A:取决于规模。如果规模很大,很快就能做到平价。比如迪拜做到4毛多,已经很便宜了,但由于选址不一样,光照不一样,没有可比性。只是说做到一定规模后成本下降很快。

Q:光储一体与光伏+化学储能的成本差异大吗?

A:成本基本一样。光热项目投资100MW大约小20亿,青海最新的项目核算100MW在18亿左右。电化学成本1500元/瓦,光热1800。但发电量不一样,按度电成本算下来差不多,在7毛左右。电化学向下的空间很小,因为锂矿资源有限,动力电池需求很大,向下空间不大。光热成本向下空间很大,新建项目已经可以到0.26-0.46元(光热发电成本)左右。

Q:100MW需18亿投资,每个环节大概多少?哪个环节壁垒更高?

A:要看配几小时储能,大概分为集热场(50%-65%之间,储能越长,集热场占比越高,这是最主要的成本)、储换热场(20%-25%左右)、常规岛(发电厂10%左右),合计80%左右,剩下的是其他投资,比如土地、天气系统、建筑等。

Q:集热场里面具体哪部分比较难?

A:最难的是吸热器/集热管,槽式用的集热管,塔式是吸热器。其次是反射镜,再往后是支架-驱动系统-跟踪系统。其中,壁垒最高的是吸热器/集热管、反射镜和支架。

Q:集热场中的超白玻璃难吗?

A:很难,取决于原材料的纯度。目前能达到我们要求的就只有安彩(刚起步)和旭硝子(供货量已经很多了,安彩起来之后可能会对他有压力)。玻璃占镜子成本50%,镜子占总电站成本的7-8%,即玻璃大约占电站总成本的3-4%。洛阳玻璃和金晶科技给我们做过样品,但我们没有选中,光热不是他们的主要目标,产品一般。

Q:洛阳玻璃能做超白玻璃吗?

A:洛阳玻璃一直号称能做,但我们测下来觉得不行,他主要方向为1mm的超薄玻璃,不适用于光热行业,光热最薄的才用到2mm。薄的反射率、透光率高,但破损率也高。他的主要目标行业不是光热,所以也没有着重开发这方面的产品。

Q:超白玻璃厂商旭硝子和安彩谁的成本更低?

A:国内能做的只有安彩和旭硝子。旭硝子的成本高于安彩(我们买玻璃时至少高10%),如果打价格战,旭硝子没有优势。

Q:安彩目前只有一条线,原来的浮法线容易改过来吗?

A:很难。原材料的纯度差异最大,低质量的很难改造成高质量的。窑炉要停下来,冷修后再改过去是可以的,质量有爬坡过程。

Q:你们作为客户采购玻璃的时候,会尝试新厂家吗?

A:会拿产品过来做实验,透光率一做即知。国内做玻璃的我们都找过,之前一直是旭硝子,安彩从18年把质量提高了我们才开始试用。金晶科技做了好多年都做不出来,达不到技术要求,只能放弃。

Q:采购环节会有半年至一年的验证周期吗?

A:没有,只要样片能达到要求,我们去考察你怎么做到的,就能用。

Q:集热场中其他部分的投资占比如何?

A:壁垒比较高的是反射镜、集热管/吸热器,这两者能占到电站总投资的15%。其他还有支架壁垒也比较高,因此比较贵,主要看钢材的价格,比较有技术含量,投资占比也较高。保温材料占比很小,不到1%。

Q:跟踪装置和支架哪个更难?

A:支架更难,精度要求更难满足。

Q:光热支架和光伏的跟踪支架哪个难?

A:光热的难。很多做光伏支架的都做不了光热支架,精度很低,达不到要求。但是光伏规模大。要做光热支架需要解决很多工艺问题,不是光有设备就能做。

Q:储能占投资20%,哪个部分占比最高?

A:熔盐。不同占比项目不同,熔盐占总成本的至少7-8%。也取决于熔盐价格,比如今年价格高占比也高。

Q:光热厂里哪些是耗材?

A:很少。熔盐有时候要补充,如果泄露或者性能下降。槽式用的导热油,可能几年有点降解需要换一部分,导热油在槽式中占比5%。

Q:熔盐有硝酸钠和硝酸钾,怎么配比的?

A:每家公司都不一样,正常就是1:1。

Q:国内硝酸钠和硝酸钾从哪里买?

A:盐湖股份卖的比较多,新疆和青海还有几个做盐湖提锂提钾的公司,上市公司中做的最好的就是盐湖股份。

Q:未来熔盐材料会缺吗?

A:不止光热,很多行业都要用,化肥也要用,用量很大。前段时间俄乌冲突导致价格翻了三倍,这个行业主要看供给,需求端比较稳定。

Q:50MW光热项目对硝酸钠、硝酸钾的需求多大?

A:2万吨。早期很多进口,后来国产替代。因为它需要不断提纯,熔盐用的纯度比种植用的要高。

Q:如果熔盐市场缺货涨价,如新疆1.35GW的需求要40万吨,产能扩充容易吗?

A:产能扩的很慢。因为都是从盐湖里提出来,比较难开发。新疆这些项目基本都要到明年下半年采购,价格可能会降,熔盐上半年价格肯定比下半年高,因为上半年农业用的多(今年上半年的涨价也与俄乌冲突的进展有关)。

Q:硝酸钾的生产制备过程中,硫酸钾能做成硝酸钾吗?

A:应该能做,把钾提出来,再做硝酸钾。但行业里没有这样做的。盐湖提锂有一些厂家做成硫酸钾,那是用于其他行业,光热只用硝酸钾。

Q:光热行业里哪些公司比较好?

A:赚钱的公司很少,以光热为核心业务的只有首航(首航高科手里有项目,有技术,但是没钱,需要去融资)和可胜,可胜在IPO。电力公司(五大四小两建)光热占比很小,可以忽略不计,光热对股价影响不大。

有一些公司可以关注:

1)江苏天沃科技,新能在甘肃建了50MW的项目,目前还没并网。他有一个二次反射塔的技术还不错,在甘肃拿了一个项目,这个公司也是上海电气入股的。

2)西子洁能(杭锅),是老国企,重点方向是做光热发电、熔盐储能、火电灵活性改造,主要是做储热系统,有换热器、吸热器、蒸发器等等,这些设备在行业内市占率较高。

3)剩下的有:上海电气、东方电气,都有项目也做设备,两建(中国电建、中国能建)拿的项目比较多。浙江、安徽火电都拿了很多项目,三峡能源新投的项目比较多。但这些企业重心不在光热发电,可能对股价影响不大。

4)能提供技术的有:中广核、中川重工、中国核电、三维化学等都是有技术的。

5)非专业做光热,但可为光热提供材料/设备的:盐湖股份、安彩高科。

6)电加热行业国内唯一的一家公司:久盛电器(但技术难度不高,目前只有这一家)。

7)鲁阳节能保温材料,以及做特钢的一些公司。

8)做集热管的:龙腾科技(做设备实力与首航、可胜不相上下,在做IPO);嘉寓股份,收购的道荣是做集热管的,做供暖和更替,拿的项目比较多。他做的是小管,做不了发电,温度不能太高只有100多度,发电要用大管。目前热利用市场也很好,未来可能会超过光热发电的规模,很多地方开始做光热供暖,小项目特别多。

9)做支架:做得最好的是振江股份,给龙腾供货。

Q:天沃的二次反射塔技术如何?成本高吗?

A:他们的项目目前还没并网,我们没有发电数据,不好评价,但从理论上来说这个技术很先进。该技术和首航、可胜的成本差不多,只是在聚光储能的环节有些变化。

声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
S
*ST天沃
S
首航高科
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嘉寓股份
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东华科技
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川润股份
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20.34
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真知无价,用钱说话
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  • 大佬带带我
    老韭菜
    只看TA
    2022-08-17 12:00
    另外像金通灵,川仪股份也有项目,目前同花顺已经在添加概念了,今天晚上估计科普的就要爆了。
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  • 只看TA
    2022-08-17 16:13
    很专业,但市场就喜欢WiFi股
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  • 只看TA
    2022-08-17 12:25
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  • 只看TA
    2022-08-17 22:38
    非常有用,谢谢!
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  • 酸汤肥刘
    一路目送的大户
    只看TA
    2022-08-17 17:27
    谢谢分享
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  • 牛气冲天¥
    全梭哈的老司机
    只看TA
    2022-08-17 13:58
    谢谢
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  • 只看TA
    2022-08-17 12:42
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  • 只看TA
    2022-08-17 12:36
    生物质发电开炒
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  • 只看TA
    2022-08-17 12:13
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