3、多部门发文称重点发展高温合金等关键基础材料、相关企业迎机遇

多地调整房地产限购政策、机构看好供给侧机遇
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15日，山东省青岛市宣布调整优化房地产相关政策：限购区域由此前的四区缩减为两区；对限购区域内新建商品住房，本地居民限购2套，二孩、三孩家庭可增购1套，外地居民居住满半年限购1套；二手住房不再限购。济南市也宣布，将限购范围缩小至二环以内的两个区。另据媒体报道，苏州市的六个区已均允许外地户籍家庭购房。
中信证券认为，各地政策继续落地，除了降低首付比例要求，渐进放宽限购，按揭贷款利率中枢也有望持续下降。核心城市房价需求总体有韧性，一二线城市稳定去化有把握。另外，信用风波之下的供给侧变化，为部分蓝筹公司带来机遇。土地市场的竞争明显更少了，拿地的利润率显著提升了，拿地区域更趋于一二线城市。融资通畅和积极拿地的房企，销售毛利率将迎来拐点。
保利发展（600048）今年拿地主要集中在高能级城市，8月新增广州、上海、南京、杭州等10个项目；
招商蛇口（001979）1-7月新增土地货值排名由2018年的第14位提升至第6位。

新一轮农村公路建设开启、基建投资将维持高位
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2022年全国推动“四好农村路”高质量发展会议9月15日召开，要求推动“四好农村路”高质量发展，加快完善现代化农村交通运输体系。启动新一轮农村公路建设和改造，积极稳妥扩大农村公路有效投资。
9月7日国务院常务会议指出，要着力以消费和投资拉需求、促进社会投资、以投资带消费；确定依法盘活地方专项债结存限额的举措。华创证券王彬鹏表示，随着高温天气消退，基建将逐步迈入传统施工旺季。叠加较为充裕的资金环境，三季度基建投资增速有望继续保持高位。基本面来看，基建央企中报稳健，业绩端大多取得了两位数的增速。
公司方面，新疆交建（002941）、四川路桥（600039）均为区域基建龙头企业，市场份额领先。

多部门发文称重点发展高温合金等关键基础材料、相关企业迎机遇
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据媒体报道，9月14日，工信部等四部门印发原材料工业“三品”实施方案，目标到2025年，原材料品种更加丰富、品质更加稳定、品牌更具影响力。高温合金、高性能特种合金、半导体材料、高性能纤维及复合材料等产品和服务对重点领域支撑能力显著增强。
高温合金材料是航天航空发动机的重要制造原材料，用量占发动机总重量的40%-60%，主要应用于发动机的燃烧室、导向器、涡轮叶片、涡轮盘、尾喷口及机匣等部件。其次，高温合金具备耐高温、耐腐蚀等优良性能，也被广泛应用于燃气轮机、石化、工业和汽车领域等场景。近年我国高温合金行业在下游需求的带动下高速发展，市场面临着巨大的需求增长空间和进口替代空间。但由于高温合金行业存在较多进入壁垒，我国高温合金行业从业公司数量较少。“十四五”期间预计我国高温合金年均需求为8万吨左右，目前一半市场依靠进口，自主化程度需要加速提升。目前政策加码支持高温合金国产化，高温合金相关科研及生产企业迎来重大发展机遇，可关注钢研高纳（300034）-0.82%、抚顺特钢（600399）-5.09%等企业高温合金产品型号批产及产能扩张。