这个周末参加了几个饭局，大部分人都对明年感到悲观，觉得看不到一个能明确增长且还有空间的板块。其余的虽然还没有到悲观的程度，但也知道大环境不好，看到周末白马股业绩暴雷，觉得要节衣缩食了。

但我和老家的同学以及亲戚聊天时，感觉他们还挺积极的，觉得现在的日子除了要多做几次核酸外，和以前并没有什么不同。

环境改变人。身处不同的环境，接触不同的人，对事物的认知几乎可以完全相反，有时候想想还挺神奇的。

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这个周末最火的属于政务信息化了。随便给大家截图一张电话会议列表，这个周末的政务信息化会议一个屏幕都不止。

一般一波行情的持续性取决于电话会议的数量和参会人数，你懂得

很多人对信创板块挺反感，一是几乎每年都会炒一波信创，炒了这么多年大家都已经疲了；二是信创是To G的，G端会有许多应收账款，收着收着就成了坏账。

再加上信创企业需要养一堆人，各项费用高，机构按计算器时都会按的比较乐观，结果业绩出来经常Miss。

但这一波信创却给人一种这次不一样的味道。

我觉得原因有二:

一是新能源刚从顶部回落，新能源已经连续救了大盘三次，一鼓作气再而衰三而竭。市场上缺乏足够大、边际有催化的容量板块，而信创边际催化上有脱钩刺激，板块容量不算很小，中军中国软件每天的成交量超过30亿元，可以成为大资金的主战场。

二是这一次的贴息政策规模很大也很意外，让市场再度开始YY信创板块能出业绩。按照收入确认节奏，今年Q4炒订单，明年Q1-Q2炒业绩兑现。

周末我听了几家教育信息化和政务信息化的电话会议，对其中一些公司明年业绩能兑现有信心。比如一家从化工转型为教育信息化的公司，乐观情况看明年订单将是今年的3倍以上。

之后我也会对整个信创板块持续跟踪，大家有发现什么特别好的机会的，也可以留言交流。