特别关注

1、数字经济、数字政府获重磅政策利好！

国务院关于数字经济发展情况的报告28日提请十三届全国人大常委会第三十七次会议审议。报告明确，牢牢抓住数字技术发展主动权，把握新一轮科技革命和产业变革发展先机，大力发展数字经济。

此外，国务院办公厅印发全国一体化政务大数据体系建设指南。其中建设目标提到，2023年底前，全国一体化政务大数据体系初步形成。

此前官方文件多次提及加快国家政务大数据平台建设，本次文件的意义在于提出了明确时间节点，即2023年底前，全国一体化政务大数据体系初步形成。机构分析表示，政务数据是我国加快建设网络强国、数字中国的基础要素资源。全国一体化政务大数据体系的构建，涉及大数据基础硬件建设（东数西算与数据中心方向）、云计算建设（国资云），同时配套的数据安全体系建设也较为重要，在此之上，各个政务部门有望加速向一体化政务大数据体系迁移，如电子证照、电子政务、公安大数据、财税大数据、司法大数据、智慧城市等方向。

宏观新闻

1、经证监会批准，首批科创板做市商将于10月31日（周一），正式开展科创板股票做市交易业务。截至目前，中国证监会已核准14家券商的上市证券做市交易业务资格，14家做市商共发布了50份做市交易股票公告，合计涉及42只科创板股票。科创板做市有助于提升股票流动性、释放市场活力、增强市场韧性，也有利于降低投资者交易成本、提升市场定价效率。

2、央行：金融风险整体收敛、总体可控。

3、银保监会：人民币长期走强的趋势不会改变，现在抛本币买外汇将来一定会后悔。

4、国家发改委、商务部发布《鼓励外商投资产业目录（2022年版）》，自2023年1月1日起施行。新版《鼓励目录》主要变化有：一是持续鼓励外资投向制造业。新增或扩展元器件、零部件、装备制造等有关条目。二是持续引导外资投向生产性服务业。新增或扩展专业设计、技术服务与开发等条目。三是持续优化利用外资区域布局。扩大中西部目录鼓励范围。

5、外交部发言人宣布：应李总理邀请，德国联邦总理朔尔茨将于11月4日对中国进行正式访问。其中随行的成员包括大众汽车、宝马、西门子、巴斯夫、阿迪达斯、拜耳、默克、德意志银行等公司的首席执行官，预计双方会在汽车制造、化工、工控、生物医药等领域签署一系列新的合作协议。

行业动态

01光伏
国家发展改革委办公厅、国家能源局综合司发布关于促进光伏产业链健康发展有关事项的通知。其中提到，突破高效晶体硅电池、高效钙钛矿电池等低成本产业化技术，推动光伏发电降本增效，促进高质量发展。机构表示，降本增效是行业的主旋律，未来仍须在电池新技术方向上加大创新，比如Topcon电池、HJT电池和钙钛矿电池。

其中还提到，创造条件支持推动多晶硅先进产能按期投产达产、鼓励多晶硅企业合理控制产品价格水平，引导多晶硅等产品价格维持在合理区间。机构表示，硅料价格仍是当前关心的核心点之一，政策寄希望于硅料价格回归合理价格保障装机需求，而近期硅料价格已有松动迹象，预计后续将不再制约行业装机发展。

其中还提出，鼓励光伏产业制造环节加大绿电消纳。鼓励多晶硅生产企业直接消纳光伏、风电、水电等绿电进行生产制造，支持通过微电网、源网荷储、新能源自备电站等形式就近就地消纳绿电。使用绿电进行多晶硅生产的，新增可再生能源消费不纳入能源消费总量控制。机构表示，对火电灵活性改造、电网、储能等方向是利好。

02汽车
工信部28日发布《道路机动车辆生产准入许可管理条例（征求意见稿）》，向社会公开征求意见。在具体政策条文中更强化了车辆网络安全、数据安全及个人信息保护。同时，2018版中有关鼓励“代工”的条文在《征求意见稿》并未出现，这意味着“代工”模式或已被禁止。此前蔚来、小鹏等新势力都是通过‘代工’模式取得了产品的准入。这样一来，跨界造车将变得更为艰难。

《重庆市建设智能网联新能源汽车零部件供应链体系行动计划(2022—2025年)》日前出台。《行动计划》提出，到2025年，重庆市力争引进300家智能网联新能源汽车零部件企业，推动500家传统零部件企业转型升级，零部件领域国家专精特新“小巨人”企业达到100家，全市智能网联新能源汽车零部件产业规模将达到2500亿元。

03锂电材料
上海钢联数据显示，10月28日，电池级碳酸锂涨4500元/吨，均价报55.9万元/吨，续创历史新高；工业级碳酸锂涨4000元/吨，均价报54.50万元/吨；氢氧化锂涨4000-4500元/吨。

04旅游
三亚推出《三亚建设国际旅游胜地规划（2022—2035年）》，动态谋划了117个重点项目，总投资额超过1385亿元。力争到2025年将鹿城打造成为国内领先、具有较大国际影响力的旅游目的地，着力推动旅游高质量发展。

05免税
10月28日，海南海口国际免税城开业首日，进店人数超4.4万人次，销售额超6000万元。受该店开业刺激和带动，海南离岛免税市场销售火爆。当天，海南11家离岛免税店总销售额超7亿元，创下海南离岛免税店单日销售额历史新高，接近以往历史最高值的2倍。

06储能温控
中信证券研报指出，储能有效解决新能源发电占比提升引起的电力供需失衡问题，中国储新比低于全球平均水平，电化学储能具有容量配置灵活、场地限制较小、响应快等优点，有望成为储能装机增长主力。温控设备是电化学储能系统核心部件之一，起到防止电池着火、延长使用寿命的作用，预计2025年中国电化学储能温控市场规模有望达22.8-40.8亿元，对应2022-2025年年均复合增速为77%-91%。储能温控行业将进入高速增长期。

07农业
俄罗斯国防部周六表示，由于塞瓦斯托波尔水域发生的恐怖袭击，俄罗斯将暂停参与执行从乌克兰港口出口的黑海粮食外运协议。为了释放更多粮食供应，防止出现全球粮食危机，俄罗斯和乌克兰7月份在土耳其和联合国的支持和撮合下，同意恢复通过黑海港口的粮食出口。一些商品市场交易员已预计，协议的长期暂停可能会再次给全球农作物市场带来冲击。

印度政府发布通告称，已将食糖出口限制延长一年至2023年10月，以保障其本国供应。印度是世界上最大的糖生产国，也是仅次于巴西的第二大出口国，机构表示，印度的最新举措破灭了市场取消出口限制的预期，这可能会推动全球食糖价格再度走高。

08VR
2022世界VR产业大会筹备工作调度推进会发布消息称，预计10月底，大会各项筹备工作基本就绪，11月5日全面就绪。大会正加快推进元宇宙会场、沉浸式空间特效演艺、虚拟数字人等创新场景制作，确保大会期间精彩亮相。2022世界VR产业大会由工信部、江西省人民政府主办，将于11月12日至13日在南昌举行。

09折叠屏
根据DSCC最新调研，22年第四季度的可折叠面板出货量预计环比下降54%，同比下降26%。由于第四季度整体市场需求的疲软，DSCC认为2022年可折叠面板的出货量比之前预测的1770万片低15%，预计可达1500万片出货量。DSCC还预计可折叠智能手机终端的出货量将达到1320万部，虽然增长率相当不错，但远低于此前1530万部的预期。

10数据
中国结算28日数据显示，9月新增投资者103.05万，8月新增投资者124.6万，环比减少17.3%。9月期末投资者数量为20964.77万。

海外新闻

1、美股三大指数集体收涨，纳指涨2.87%；道指涨2.58%；标普500指数涨2.46%。其中，道指实现周线4连涨，纳指、标普500指数周线2连涨。苹果收涨7.56%，为2020年7月以来最大单日涨幅。大型科技股涨跌不一，亚马逊跌6.8%；谷歌、微软涨超4%，脸书涨超1%。热门中概股几乎全线下跌，纳斯达克中国金龙指数跌3.19%，本周累跌10.5%，周线七连跌。微博跌超7%，小鹏汽车、哔哩哔哩跌超6%，理想汽车跌近5%，京东跌超4%，阿里巴巴、蔚来跌超3%，百度、腾讯音乐、网易跌超2%。

2、国际原油期货结算价跌逾1%。WTI 12月原油期货收跌1.18美元，跌幅1.32%，报87.90美元/桶，本周累计上涨3.35%。布伦特原油收跌1.19美元，跌幅1.23%，报95.77美元/桶，本周累计上涨2.45%。NYMEX 12月天然气期货收跌3.25%，报5.6840美元/百万英热单位，本周累涨3.87%，结束之前连续九周下跌的趋势，11月合约之前连跌九周创1991年以来最长连跌周数。

3、美国9月核心PCE物价指数环比上升0.5%，预期0.50%，前值0.60%。美国9月核心PCE物价指数同比上升5.1%，预期5.20%，前值4.90%。

4、欧洲央行管委诺特表示，央行尚未结束货币政策的正常化进程；央行将在12月再次大幅加息，可能加息75个基点；从2023年初开始，接下来的加息步伐将放缓。

5、德国10月CPI同比上升10.4%，预期10.10%，前值10.00%；意大利10月CPI同比增长11.9%，预期9.6%，前值8.90%。

6、德联邦参议院批准2000亿欧元能源危机援助计划，以限制能源价格、保护私人消费者和企业，该计划将持续至2024年。

7、27日，荷兰首相宣布，为了人民的生活，为了抑制通货膨胀，荷兰将解除对俄91项制裁，同时提交25份合作意向书。26日，荷兰已向欧盟提出解除对俄油气等制裁的申请。荷兰的说法是目前找不到能源替代者，希望欧盟豁免荷兰制裁俄罗斯到2023年。

8、日本央行将基准利率维持在历史低点即-0.1%，维持10年期日本国债收益率目标在0％左右，符合市场预期。日本央行重申短期内不会加息或退出刺激。日元兑美元一度超过1%。

9、受降水量减少影响，美国密西西比河部分流域水位大幅下降。流经路易斯安那州新奥尔良市的河段水位仅有60厘米，这也是自2012年以来的最低水位。密西西比河是美国农产品运输要道，美国联邦政府援引行业数据估计，密西西比河承担了美国一半以上的粮食运输，但由于水位偏低，驳船运输受到影响，直接导致近期密西西比河货运量减少了45%左右。

10、纽交所公告，推特将于10月28日从纽交所退市；马斯克完成了440亿美元将推特私有化的交易，并已掌管该公司。

市场动态

沪指跌2.25%再创阶段新低：
10月28日，大盘全天低开低走，沪指再创阶段调整新低。截至收盘，沪指跌2.25%至2915.93点，深成指跌3.24%，创业板指跌3.71%。总体上个股跌多涨少，两市超4500只个股下跌，飘红个股不足400只，近90股跌停或跌超10%。沪深两市今日成交额9097亿，较上个交易日缩量142亿。板块方面，仅酒店板块上涨，贵金属、数字货币等板块相对抗跌，钠离子电池、养殖、一体化压铸、烟草等板块跌幅居前。

北向资金：
10月28日，北向资金净卖出20.32亿元。比亚迪、恩捷股份、伊利股份分别遭净卖出3.44亿元、3.19亿元、2.76亿元。宁德时代净买入额居首，金额为3.45亿元。

本周看点：
1、周一，中国国家统计局将发布10月官方制造业PMI数据；下周二和周四分别公布中国10月财新制造业PMI和10月财新服务业PMI。

2、美东时间周三下午14:00(北京时间周四凌晨02:00)，美联储FOMC将公布利率决议及政策声明，随后美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会。目前市场普遍预计，美联储将在此次会议上第四次加息75个基点。

公司新闻

贵州茅台回应股价波动：有信心、有能力确保股份公司未来持续稳健增长。

中远海控：拟189.44亿元收购上港集团14.93%股份；公司第三季度净利324.64亿元，同比增长6.42%；签订206亿元造船协议。

比亚迪：第三季净利润57.16亿元，同比增长350%。

科恒股份：拟定增募资不超5.84亿元，控股股东将变为格力金投，实控人将变更为珠海市国资委。

九安医疗：第三季度净利润8.07亿元；前三季度净利润160.5亿元，同比增长31918.64%。

天鹅股份：第三季度净利增5587.94%至857.63万元。

爱旭股份：第三季度净利润7.94亿元，同比增长3698%。

中国船舶：第三季度净利润12.67亿元，同比增长740.68%，扣非后净亏损6706万元。

赣锋锂业：第三季度净利润75.41亿元，同比增长614%。

晶科能源：第三季净利润7.7亿元，同比增长394%。

友阿股份：三季度净利6240.09万元，同比增334.98%。

泰嘉股份：第三季度净利5423.91万元，同比增长221%。

鸿合科技：第三季度净利2.62亿元，同比增长132%。

中远海能：第三季净利润4.81亿元，同比扭亏为盈。

中公教育：三季度扭亏为盈，同比增长108.6%。

顺丰控股：第三季度净利19.6亿元，同比增长88.83%。

隆基绿能：第三季度净利润44.95亿元，同比增长75.4%。

立讯精密：第三季度净利润26.16亿元，同比增长63.47%；预计2022年净利润95.45亿元-98.99亿元，同比增长35%至40%。

京威股份：第三季度净利1.6亿元，同比增长35%。

中国神华：第三季度净利179.87亿元，同比增长22%。

招商银行：第三季度净利375亿元，同比增长15.52%。

格力电器：第三季度净利润68.38亿元，同比增长10.5%。

美的集团：第三季度净利84.74亿元，同比增长0.33%。

中信证券：第三季度净利53.71亿元，同比下降1.39%。

中国石化：前三季度净利润566.6亿元,同比下降5.6%.

保利发展：第三季净利润22.68亿元，同比下降30.96%。

海康威视：第三季度净利润30.8亿元，同比下降31.29%。

陕西煤业：第三季度净利润37亿元，同比下降37.89%。

潍柴动力：第三季度净利润9.25亿元，同比下降40.34%。

金龙鱼：第三季净利润3.77亿元，同比下降46.93%。

科大讯飞：第三季度净利1.4亿元，同比下降54.17%。

三一重工：第三季净利润9.6亿元，同比下降61.38%。

中国中免：第三季度净利润6.9亿元，同比下降77.96%。

王府井：第三季度净利润3455万元，同比下降82.21%。

三安光电：第三季度净利润5491万元，同比下降86.36%。

新华保险：第三季度净利300万元，同比下降99.8%。

韦尔股份：第三季度净亏损1.2亿元；前三季度净利润21.5亿元，同比下降38.92%。

康希诺：第三季度净亏损4.87亿元，前三季度净亏损4.74亿元。

欧菲光：第三季度净亏损24亿元，前三季度净亏损32.8亿元。

正邦科技：第三季度净亏损33.58亿元，前三季度净亏损76.44亿元。

白云机场：第三季度净亏损1.1亿元，前三季度净亏损6.27亿元。

中国国航：第三季度净亏损86.68亿元，前三季度净亏损281亿元。

南方航空：第三季度净亏损60.99亿元，前三季度净亏损175.87亿元。

中国东航：第三季度净亏损93.8亿元，前三季度净亏损281.16亿元。

伊利股份：拟以10亿元-20亿元回购股份。

天康生物：控股股东拟5000万元-1亿元增持股份。

京东方A：拟投建第6代新型半导体显示器件生产线项目，总投资约290亿元。前三季度净利润52.91亿元，同比下降73.75%，其中第三季度净亏损13.05亿元，同比由盈转亏。

南玻A：签订99.99亿元硅料长单销售合同。

东山精密：拟收购苏州晶端100%股权。

华润微：设立控股子公司负责建设深圳12吋线项目。项目总投资规模约220亿元。

天山股份：拟发行可转债募资不超过100亿元。

蓝黛科技：拟23亿元投建新能源汽车高精密传动齿轮生产制造项目。

金博股份：拟不超23亿元追加投建锂电池负极材料碳粉项目。

节能风电：拟合计28.9亿元投建多个风电项目。

绿的谐波：拟定增募资不超过20.3亿元，用于新一代精密传动装置智能制造项目。

华友钴业：拟14.9亿元投建年产5万吨(金属量)高纯镍项目。

预警新闻

思创医惠：因涉嫌信披违法违规，被证监会立案。

大千生态：远东控股拟减持公司不超3%股份；新强联：股东海通开元拟减持不超2.5%；文投控股：股东厦门信托汇金1667号拟减持不超2%；奥精医疗：BioVeda拟减持不超3%公司股份；优刻得：重元优云拟减持不超3%公司股份。

信息来源：公众号：红周刊研究中心： · ·10.31财经早报 I 大事件！数字经济获重磅政策利好！科创板做市交易正式启动！荷兰宣布解除对俄制裁！贵州茅台回应股价波动！