锂矿,自主可控
加拿大宣布几家国内企业必须分别出售其在动力金属公司、智利锂业公司和超级锂业公司的股权,这件事提升了国内锂矿供给进一步偏紧的预期,因此今天盘中锂矿板快一度大涨。
全球锂资源集中分布于南美、澳洲,其中南美的智利、阿根廷和玻利维亚以“盐湖锂”资源为主,澳大利亚以“锂辉石”资源为主。澳大利亚、智利是全球锂资源主要出口国,占比分别是
55%
和
26%
。
中国是锂盐加工大国,
2021
年氢氧化锂产能占全球比例达
86%
,但锂资源却高度依赖进口,数据显示,我国目前锂矿资源对外依赖度在
70%
以上。据海关统计,今年一季度,我国锂精矿进口量为
52.9
万吨,其中从澳大利亚进口约
50.2
万吨,占比高达
95%
。
而从目前的一些海外政策来看,后续中资企业将不再能在加拿大和美国获得任何锂矿资源,或者收购任何在两地锂矿上市公司,并且对澳大利亚锂矿企业最多收购
10%
股份。可见加拿大、美国,以及澳大利亚都对我国锂矿进口施加了限制,我国锂矿企业海外拿矿将变得更加困难。
锂矿受限的潜在影响有两方面:一是进一步提升锂矿供需偏紧的预期,原先预计锂矿供给会在
2023
年底得到缓解,那现在可能要进一步往后推,也就意味着锂矿在高位的持续时间会更长;二是提升国内锂矿自给率,加大力度开发国内锂资源,强化锂矿资源的自主可控,比如江西宜春、四川、青海、西藏等地。
受益分支一:国内锂矿自给率高的企业,以及后续受益于锂矿开发力度加快的分支,比如四川锂矿、盐湖提锂和卖铲子的公司。
受益分支二:钠电池、钒电池等具有替代属性的行业。
受益分支三:锂回收。
受益分支四:其他战略资源。
S融捷股份(sz002192)S S永兴材料(sz002756)S S金圆股份(sz000546)S S传艺科技(sz002866)S S维科技术(sh600152)S S宁波精达(sh603088)S
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