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钠电池产业链更新
五一路牛仔
航行五百年的公社达人
2022-11-24 23:57:09
今日钠电板块涨幅较大,主要原因是消息面刺激:
1)首届钠离子电池产业链与标准发展论坛将于11月28日~29日在北京举办;第二届全国钠电池研讨会将于12月8-9日在江苏溧阳举行。
2)各种传言:鹏辉能源钠电池产品装车、传艺科技实验室测试数据不错等。

关于鹏辉能源的钠电布局由来已久,车端与五菱、宝骏一直在搞样机,储能与电工时代独家合作,鹏辉的下游低速车、户储、便携、两轮车确实都比较适配钠电池,因此公司已布局很久,明年预计进入小批量阶段,真正量产时间为24年,钠电池对于鹏辉更多是防守型举措。今天与公司进行了交流验证,没有边际进展,研究员认为更多是该已知信息的扩散。
关于传艺科技送样数据不错,研究员认为暂时需要观望,因为据传传艺技术团队某领导同时为检测实验室所在学校教授,因此存在既当运动员又当研究员的可能性(该信息研究员需要去做进一步验证),而且之前市场便传过传艺测试数据造假的信息,因此研究员不建议将该事件当作重要的产业化进展。

【钠电池产业链更新】
正极:主流钠电企业首选均为层状氧化物,成熟产品克容量120-130mAh/g,优化后可到160-190mAh/g,中科海钠、钠创等先发企业产品性能优势明显。
负极:首选硬碳,层间距大,更加利于钠离子脱出/嵌入,从综合实验结果来看,影响钠电循环的仍是正极,硬碳材料国内企业差异不明显,和日本可乐丽在容量方面仍有一定差距。
电解液:溶质现阶段六氟磷酸钠偏多,未来存在高氟酸钠、NaFSI等多种选择,添加剂种类差异不大,其中FEC的用量会明显增多。
生产工艺变化:钠电正极碱性高,更加容易吸水,湿度要低,对除湿机或者投料系统的密闭性具有更高需求。
产业化节点对比:目前钠电相当于14-15年左右的动力电池,而国内电池产业当前研发完备,钠电产业进程也会远超锂电,预计23年底之前会看到成熟的产品落地。

【鹏辉能源更新】

1、网传公司钠电池已在五菱kiwi上车。经多方查证,此表述不是很完整。
2、目前实际情况是,公司钠电池产品目前处于【准备送样测试】阶段,钠电搭载在五菱Kiwi上的只是【样机】,并没有小批量生产,也没有量产。
3、预计2023年下半年,公司配套车端的钠离子电池会小批量生产,2024年有望量产,这是目前的时间表,但是实际推进情况需要持续跟踪。
4、公司目前有三个团队正在一起研发钠电,公司反馈进度积极,正极拥有层状氧化物和聚阴离子两条技术路线,其中层状的能量密度高一些可配套低速车,进度也快一些,聚阴离子路线循环性能好一些可配套储能但进度慢一些。
5、建议多关注鹏辉的主营。目前户储23年产能已锁一半以上产能(收了定金),大储23年有望大幅放量,22Q3开始,公司的产能投放进度超预期,这是以往几年都没有发生过的,也是甄总来到鹏辉以后,一系列改革的成效,公司有望从黑马转向白马。

【多氟多更新】
1、公司现已实现了钠离子电池成品下线评测,目前正在准备扩大批次产量,钠离子电池现有产能1GWh。
2、钠电池产能规划和指引:子公司焦作新能源已具备1GWH钠电池的产能,子公司广西宁福新能源规划5GWH产能。正负极材料都正在研发,正极主要用层状氧化物。在标准充放电的情况下,能量密度可以达到130-140Wh/kg。
3、六氟磷酸钠量产进度:公司已经具备其上游必需原材料高纯氟化钠成熟的生产技术。公司六氟磷酸钠目前批量供应多家企业,产能1000吨左右。公司现有六氟磷酸锂的产线,进行部分改造后可快速切换生产六氟磷酸钠。目前六氟磷酸钠正常供应国内包括中科海钠在内的多家企业。
4、多氟多亦在进行钠电负极的自主开发:公司表示实现钠电负极的自主供应也是公司努力的方向。

【传艺科技更新】
1、订单
已经确定2GWh,一半两轮车(主流车厂),一半储能。
未确定2.5GWh,客户需求很大,但是看碳酸锂价格,意向价格是比锂电便宜20-25%。
明年出货:3GWh,单价0.70元/Wh,盈利0.15元/Wh。

2、产能
爬坡周期:2023年1-3月,4月份满产,90%良率目标
电池:一期4.5GWh
正极:4万吨,后续考虑材料外卖
负极:3.6万吨,后续考虑材料外卖
电解液:10万吨,后续考虑材料外卖

3、成本
负极-硬碳:3万左右
正极:4万左右,不到5万
电解液:大概6万左右,降本空间最大。现在是外采,大概20万一吨
BOM成本占比:正极13%多、负极13%、电解液8%
电芯:聚阴离子最终量产成本能够到0.35元/Wh,层状氧化物最终量产成本能够到0.4元/Wh

4、产品进度时间表
送样:2022年11月底12月初
量产出货:2023年4月份

5、技术
团队:三个-复旦、中科院、山东理工。17年开始接触研发团队。
循环次数:4000次以上,最终可能5000次。现在做到3000次循环90%容量保持率。
电压平台:3.2-3.3V,后续还有提升空间
正极:单GWh需求2000吨;有层状氧化物和聚阴离子两种,最开始选择层状氧化物,之后会部分选用聚阴离子;用的是镍基;与贵州振华没有合作
负极:单GWh2000吨左右,有硬碳-酚醛树脂和生物质两种,选择生物质,与元力股份没有合作
电解液:单GWh不到1000吨,选用六氟磷酸钠
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
S
多氟多
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  • 只看TA
    2022-11-28 12:19
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  • 三川
    奉旨割肉的半棵韭菜
    只看TA
    2022-11-25 09:17
    新能源的前景还是可观的,可以多留意留意
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  • 只看TA
    2022-11-25 07:57
    谢谢
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  • 只看TA
    2022-11-25 07:57
    谢谢
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  • 我炒股养花
    互相伤害的站岗小能手
    只看TA
    2022-11-25 00:20
    谢谢老师
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