221123 南大光电交流纪要

1、问:请问公司在全力推进募投项目的同时,是否还有外延式的并购计划?

答:您好!外延式并购是公司发展的重要轮子,如有并购计划,公司将严格按照信息披露要求及时对外披露,请投资者留意公司相关公告。谢谢!

2、问:贵公司主营业务好像不是光刻胶?

答:感谢关注!公司是从事先进电子材料生产、研发和销售的高新技术企业,产品广泛应用于集成电路、平板显示、LED、第三代半导体、光伏和半导体激光器的生产制造。公司产品分为先进前驱体材料、电子特气和光刻胶及配套材料三个板块,目前主要收入贡献来自于先进前驱体材料和电子特气。

3、问:公司有没有考虑研发EUV光刻胶意向?

答:您好!目前公司的主要精力是从事ArF光刻胶产业化,谢谢!

4、问:您好!请问内蒙古取消电价优惠对乌兰察布三氟化氮项目净利润有多大影响?相较于其他厂商产品价格是否还具备竞争力?谢谢!

答:感谢关注!乌兰察布三氟化氮项目目前未受内蒙古取消电价优惠的影响,产品成本仍具有较强的竞争力。

5、问:年产45吨半导体先进制程用前驱体产品市场前景如何?目前25吨光刻胶产能利用率什么时间能提高产能?

答:您好!本次募投的年产45吨半导体先进制程用前驱体产品产业化项目预计建设期为1年,生产期14年,静态投资回收期为4.09年,市场前景良好。公司目前正加大光刻胶客户验证力度,为提高利用率打好基础!谢谢!

6、问:袁磊团队研发EUV光刻胶到哪个阶段了?

答:您好!目前公司正在研发和产业化的是ArF光刻胶。

7、问:三氟化氮规划7500吨,现有产能是多少,利用率怎样?

答:您好 !子 公司乌兰 察布南 大微 电子材料 有限公司 规划 为年产7200T电子级三氟化氮项目,建设周期为36个月,目前我们正在按照规划有序推进。

8、问:光刻胶检测设备有没有安装调试?

答:感谢您的关注!光刻胶主要检测设备(如光刻机)已经安装调试完毕,并正常投入使用。谢谢!

9、问:在每年付息日前将可转债转换成股票的,能否拿到当年利息?

答:感谢您的关注!在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

10、问:请问转股价格向下修正需要什么程序?

答:您好!在本次可转债存续期间,当公司股票在任意三十个连续交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决,该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。

11、问:可转债投资主要有哪些风险?

答:感谢关注!可转债是一种具有债券特性且嵌入股票期权的混合型证券,其二级市场价格受市场利率、债券剩余期限、转股价格、投资者的预期等诸多因素的影响,在上市交易、转股等过程中,可转债的价格可能会出现异常波动或与其投资价值严重偏离的现象,从而可能使投资者遭受损失。谢谢!

12、问:公司发行可转债是否会对股价产生不利的影响?

答:您好,可转债是一种兼具债券和股权的金融产品,在没转股前以债券的形式存续,并不会对公司股价产生直接的影响,可转债的投资者只有当公司的二级市场股价高于转股价时才会转股。公司将利用此次发行可转债融资的机会进一步做大做强公司的主营业务,为股东创造更多的价值。

13、问:本次可转债发行是否设有担保?

答:感谢关注!本次发行可转债不提供担保。谢谢!

14、问:今年分红是否还有送红股?

答:感谢关注!公司2019年度、2020年度和2021年度向股东分配的现金股利分别为1,200.80万元、1,610.26万元和2,091.28万元,占2019年度、2020年度和2021年度实现的归属于母公司所有者的净利润的比例分别为21.83%、18.51%和15.35%。2022年度利润分配情况请关注信息披露。

15、问:原股东认购情况怎么样?

答:您好!本次可转债赋予股权登记日收市后登记在册股东优先配售权,各原股东申购情况与原股东资金储备及资金使用计划情况有关。谢谢!

16、问:本次发行的可转债转股后对控股股东持股比例的影响?

答:本次发行的可转债转股后对公司第一大股东持股比例的影响,取决于第一大股东的认购比例、最终转股情况等多种因素。具体情况请随时关注公司公告。谢谢!

17、问:贵公司采用可转债方式融资是否会稀释原股东的收益?

答:本次发行的可转债给予原股东优先配售,在一定程度上缓解了未来转股对于原股东持股比例的稀释。可转债在融资工具中是既有利于维护原有股东利益,又鼓励新的投资者认购的一个品种,体现了公司对未来业务发展和经营业绩的信心。谢谢!

18、问:请问本次发行可转债对公司的财务现状有什么影响?

答:本次募集资金投资项目具有良好的市场发展前景和经济效益,项目完成投产后,公司主营业务收入与净利润将有所提升,公司盈利能力和抗风险能力将得到增强;同时,可转债通常具有较低的票面利率,能够显著降低公司的融资付现成本,本次可转换公司债券发行后公司总资产、净资产规模(转股后)将进一步增加,财务结构将更趋合理。谢谢!

19、问:请问你们觉得南大光电未来的业绩会大幅增长吗?公司的可转债转股价会超过吗?

答:您好!南大光电各项业务呈现良好的发展态势,公司会不断地努力,争取更好的业绩来回报投资者。谢谢!

20、问:老股获配债劵比例是多少?

答:感谢您的关注!原股东按每股1.6552元比例进行配售。谢谢!

21、问:公司ARF光刻胶验证的怎么样啦,什么时候会实现量产?

答:感谢您的关注!公司ArF光刻胶产品分别通过一家存储芯片制造企业和一家逻辑芯片制造企业的验证,目前多款产品正在多家客户同时进行认证,后续验证进展情况请关注公司相关信息披露。

22、问:请问第四季度会亏损吗?

答:感谢关注!公司经营良好,具体业绩情况请关注相关信息披露。

23、问:请问在债券存续期内,在什么情况下公司董事会召集债券持有人会议?

答:感谢您的关注!

本次可转债存续期间,出现下列情形之一的,应当通过债券持有人会议决议方式进行决策:

①拟变更募集说明书的重要约定;

②拟修改债券持有人会议规则;

③拟解聘、变更债券受托管理人或者变更债券受托管理协议的主要内容(包括但不限于受托管理事项授权范围、利益冲突风险防范解决机制、与债券持有人权益密切相关的违约责任等约定);

④发生下列事项之一,需要决定或授权采取相应措施(包括但不限于与发行人等相关方进行协商谈判,提起、参与仲裁或诉讼程序,处置担保物或者其他有利于投资者权益保护的措施等)的;

⑤发行人提出重大债务重组方案的;

⑥法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定或者募集说明书、本规则约定的应当由债券持有人会议作出决议的其他情形。

除上述约定的事项外,受托管理人为了维护本次可转债持有人利益,按照债券受托管理协议之约定履行受托管理职责的行为无需债券持有人会议另行授权。公司董事会、单独或合计持有本期未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人、债券受托管理人或相关法律法规、中国证监会规定的其他机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议。

24、问:本次可转债后续怎么交易?

答:可转债上市后,可以通过深圳证券交易所的交易系统进行交易。谢谢!

25、问:请问本次可转债的有条件赎回条款是怎样的?

答:感谢您的关注!在转股期内,当下述情形的任意一种出现时,公司有权决定按照以面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:①在转股期内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%;②当本次发行的可转债未转股余额不足3,000 万元时。谢谢!

26、问:本次申购可转债会不会冻结资金?冻结多久?

答:感谢您的关注!网上申购不需要冻结资金。谢谢!

27、问:为何存在可转债到期未能转股的风险?

答:您好!股票价格不仅受公司盈利水平和发展前景的影响,而且受国家宏观经济形势及政治、经济政策、投资者的投资偏好、投资项目预期收益等因素的影响。如果因公司股票价格走势低迷或可转债持有人的投资偏好等原因导致本次可转债到期未能实现转股,公司必须对未转股的可转债偿还本息,将相应增加公司的资金压力。谢谢!

28、问:请问可转债的利息税负是由谁来缴纳呢?

答:感谢关注!可转债每年付息一次,可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人按照有关规定自行承担。谢谢!

29、问:请问本次可转换债券大约在发行结束后多久可以交易?

答:感谢您的关注!发行完成后需办理登记及上市申请,待上市申请办理完成后,公司会发布上市公告,后续即可交易。

30、问:请问我作为公司的小股东,这个可转债如果不申购,是不是不太划算?

答:感谢关注!可转债具备“股债双性”,是一个“攻守兼备”的投资品种。公司业绩表现良好、经营稳健,因此公司可转债具有较高的投资价值,但也请投资者查阅公司公告的发行文件,高度关注相关投资风险。谢谢!