特别关注

1、重要里程碑！C919大型客机获颁生产许可证！

中国民航局29日向中国商飞公司颁发C919大型客机生产许可证（PC）。取得生产许可证是C919大型客机从设计研制阶段到批量生产阶段的重要里程碑，标志着C919大型客机向产业化发展迈出了坚实一步。

截至目前，中国商飞已获得1115架国产大飞机C919订单。按照6.53亿元（0.92亿美元）的目录单价计算，则累计潜在销售额约7280.95亿元（1025.5亿美元）。机构预计，未来20年国产客机交付量约为3000架（包括C919、C929、ARJ21等），国产客机市场总价值约2.3万亿人民币，市场规模复合增速超20%。

宏观新闻

1、国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组印发《加强老年人新冠病毒疫苗接种工作方案》。其中提出，加快提升80岁以上人群接种率，继续提高60-79岁人群接种率；所有已获批开展加强免疫接种的疫苗及组合均可用于第一剂次加强免疫；第一剂次加强免疫与全程接种时间间隔调整为3个月以上。

2、离岸人民币兑美元北京时间05:59报7.1406元，较周一纽约尾盘上涨1068点，盘中整体交投于7.2491-7.1344元区间。

行业动态

01
房地产

广发银行与碧桂园集团、美的置业签署全面银企战略合作协议，提供意向性授信金额合计300亿元。

据财联社，绿城中国拟报送110亿元储架式中期票据注册发行计划，用于置换到期债券及项目开发建设。

02
钠离子电池

在29日举行的钠离子电池产业链与标准发展论坛上，宁德时代研究院副院长黄起森表示，在乘用车应用方面，钠离子电池普遍可以满足续航400公里以下的车型需求。宁德时代则通过首创的AB电池系统集成技术，实现钠锂混搭，优势互补，提高电池系统的能量密度，使钠离子电池应用有望扩展到500公里续航车型。这一续航车型会面向65%的市场，应用前景非常广阔。

03
锂电材料

上海钢联数据显示，11月29日，电池级碳酸锂跌1500元/吨，均价报58.25万元/吨，较前期高点已下跌0.75万元/吨。工业级碳酸锂跌2500元/吨，均价报56.75万元/吨；电解钴跌1500-3000元/吨；碳酸钴跌4000元/吨；钴粉跌5000元/吨；氧化钴跌4000元/吨。

04
医疗器械

国家组织冠脉支架集采协议期满后接续采购在江苏常州开标，产生拟中选结果。本次接续采购首次探索在全国范围统一开展接续工作，共3696家医疗机构参加，采购量约178万个。共10家企业的14个产品获拟中选资格，既包括美敦力等知名跨国企业，也有上海微创等内资企业，企业中选率达91%。平均中选支架价格770元左右，加上伴随服务费，终端价格区间在730元至848元。与上一轮集采相比，本次接续采购中选价格总体保持平稳，参加的医疗机构增加40%，支架采购量增加30%，中选企业增加2家，中选产品增加4个，品种更加丰富，供应更有保障，冠脉支架集中带量采购的成果得到巩固。

05
煤炭

中央气象台11月29日10时继续发布寒潮橙色预警。受强冷空气影响，预计，11月29日14时至12月1日08时，东北地区大部、华北大部、黄淮、江淮、江汉、江南、西南地区东部、华南中北部等地将先后降温8~14℃，其中，吉林东部、湖南中南部、江西中南部、福建西一部、贵州东南部、广西大部、广东北部等地降温可达16~18℃，局地达20℃。12月1日前后最低气温0℃线将南压到江南东北部至湖南南部、贵州南部一带。

机构指出，冷空气来临对电煤消费存在拉动作用，此外，由于今年汛来水偏枯且长江以南大部地区气象干旱持续，7月后三峡水库日均流量持续低于往年同期水平，若后续水电出力不足，火电依然是填补电力缺口的主要力量。展望今年四季度及明年上半年，寒潮供暖开启叠加水电发力不足会进一步增加对煤炭的需求。

06
数字人民币

苏州市金融监督管理局局长谢善鸿表示，苏州数字人民币领域的试点探索正在不断深化，已迭代至4.0版本，即通过培育生态圈企业发展推动数字人民币发展的新阶段。目前苏州数字人民币试点范围正从此前的相城区扩展至全域，未来还有望向江苏全省复制。谢善鸿十分看好数字人民币试点前景。他认为，随着全国各地试点城市不断丰富场景完善生态，未来相对独立的各个试点区域将具备互动潜力，数字人民币将更加凸显范围经济优势，展现出更大的创新力量。长三角区域也有望率先实现数字人民币的区域互动。

07
半导体

据《科创板日报》，欧洲已掀起半导体设厂风潮，英特尔、台积电、三星已相继宣布，将在当地建设晶圆代工厂。但Techcet警告，这将导致当地半导体材料供应链压力大增。

08
VR/AR

市调机构集邦咨询最新报告指出，预计2022年全球VR装置出货量约858万台，同比减少5.3%。主要是高通胀冲击终端市场消费力道、品牌厂商延迟或并未推出新品，以及Meta定价策略调整所致。受惠于Sony PS VR2、Meta Quest 3等新产品问世，预计2023年VR装置出货量将回升至1035万台，同比增长20.6%。

海外新闻

1、美股三大指数收盘涨跌不一，纳指跌0.59%，标普500指数跌0.16%，道指涨0.01%。大型科技股多数下跌，苹果跌超2%，亚马逊跌超1%，奈飞、谷歌、微软小幅下跌，脸书小幅上涨。银行股集体上涨。热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨5.04%。哔哩哔哩涨超22%，知乎涨超15%，满帮涨超12%，微博涨超10%，理想汽车涨超8%，小鹏汽车、京东、腾讯音乐涨超6%，拼多多、百度、阿里巴巴涨超5%，蔚来涨超3%，网易、唯品会涨超2%。

2、WTI 1月原油期货结算价收涨0.96美元，涨幅1.24%，报78.20美元/桶。布伦特1月原油期货结算价收跌0.16美元，跌幅0.19%，报83.03美元/桶。

3、美国白宫寻求按70美元/桶的“恒定”价格填充战略石油储备（SPR）。

4、据五位消息人士，欧佩克+可能在12月4日的会议上维持现有的石油产量政策。另据两名消息人士，欧佩克+可能考虑进一步削减石油产量。

5、伊拉克方面表示，欧佩克+计划本月减产200万桶/日。

6、德国11月CPI初值环比下降0.5%，预期下降0.20%，前值为上升0.90%。

7、韩国总统尹锡悦表示，鼓励特斯拉在该国建立电动汽车超级工厂，韩国将提供为其“量身打造的”激励措施。

市场动态

沪指放量涨2.31%，两市超百股涨停：
11月29日，大盘全天高开高走，沪指收复3100点。截至收盘，沪指涨2.31%，深成指涨2.4%，创业板指涨1.78%，上证50指数涨超4%。盘面上，地产股受政策利好刺激掀涨停潮，中交地产、中国武夷等超40股涨停。旅游酒店股午后持续走强，金融股集体走高。医药股再度活跃，抗原检测方向领涨，优宁维、诺唯赞20CM涨停。总体上个股涨多跌少，两市超4100只个股上涨，超百股涨停。沪深两市今日成交额9681亿，较上个交易日放量2282亿。板块方面，旅游、抗原检测、房地产、厨卫电器等板块涨幅居前，中船系、PVDF概念等板块跌幅居前。

北向资金：
11月29日，北向资金大幅净买入98.06亿元。贵州茅台、中国平安、药明康德分别获净买入13.92亿元、5.03亿元、4.87亿元。恩捷股份净卖出额居首，金额为5.49亿元。

公司新闻

福星股份：拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票，募集资金拟用于公司房地产项目开发。

横店东磁：拟约100亿元投建年产20GW新型高效电池项目。

东方盛虹：拟投建配套原料及磷酸铁、磷酸铁锂新能源材料项目，总投资186.84亿。

岭南股份：与腾讯建立元宇宙业务全面战略合作关系。

蓝帆医疗：冠脉支架集中带量采购拟中标，相较于首次集采中标报价469元/条，本次报价大幅提升至824元/条和845元/条。

翰宇药业：HY3000预防新冠多肽鼻喷药物已完成一期临床试验入组。

万华化学：下调12月份中国地区MDI价格。

光洋股份：收到国内某头部新能源汽车客户中标通知书。

粤水电：发行股份购买资产并募集配套资金事项获证监会核准批复。

泰林生物收关注函：说明公司NC膜产品满产情况下预测收入。

预警新闻

德邦科技：公司董事长解海华先生因个人原因正协助监察机关调查。

映翰通：股东及董监高拟减持合计不超过6.16%股份。

合盛硅业：富达实业拟减持不超过6%股份。

神马电力：陈小琴拟减持不超过5.21%。

移为通信：控股股东、实际控制人及高管拟合计减持不超4.15%股份。

华塑股份：股东拟减持合计不超3%公司股份。

上海港湾：宁波隆湾拟减持不超过2%股份。

消息来源：公众号：红周刊研究中心： · ·11.30财经早报 I 人民币深夜飙升超1000点！重磅文件发布：加强老年人新冠疫苗接种！重要里程碑！C919获颁生产许可证！