2022-12-06-舆情热度 -（星期二）

【舆情热度】

①互联网医疗-广州：优化线上接诊流程，建议非紧急就医选择互联网医院等就诊（朗玛信息、卫宁健康、英特集团、浙江震元、梦百合等) ；

②磷矿石-磷酸一铵价格连涨一个月，涨幅超10%，磷酸二铵也从上周五起开始跳涨，同时各大磷肥厂库存均处于低位（川恒股份、川金诺、云天化、司尔特、湖北宜化等）；

③免税-12月7日上午10时，海南省新闻办公室将举行海南离岛免税促消费新闻发布会（中国中免、海南发展、王府井、海汽集团、海南机场等。）；

④商贸零售-复苏逻辑轮动，零售股迎估值修复/传闻中国最早本周三将宣布十项新冠肺炎防控补充措施（永辉超市、人人乐、东百集团、三江购物、徐家汇等) ；

⑤半导体-长江存储等中国企业有望从“未经核实清单”中排除（圣邦股份、卓胜微、北方华创、中芯国际、华特气体等) ；

【今日聚焦】

>非紧急就医选择互联网医院等就诊

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12月6日，广州市新闻办召开疫情防控新闻发布会。会上，广州市卫生健康委副主任、新闻发言人张屹通报，近期如有非紧急就医需求，请优先选择互联网医院或就近到社区卫生服务中心或基层医疗卫生机构就诊。

新抗疫形势下，医药电商、互联网诊疗需求不容忽视。从海外情况来看，美国远程医疗行业的先行者 Teladoc Health于2015年上市，主要通过电话、视频会议和移动应用程序提供线上医疗服务，2017-2021年5年间收入由2.33亿美元快速发展至20.33亿美元，增长近9倍。受疫情影响，自 2020Q1 起美国在线诊疗需求激增，2020 年 Teladoc Health 的收入增速最为陡峭，达到 97.71%，2021 年延续了高增长趋势，收入同比增长 85.81%。国内疫情政策优化新场景下应重视医药电商、互联网诊疗机会。

相关标的：朗玛信息、阳普医疗、英特集团、浙江震元、梦百合等。

>磷酸一铵价格连涨一个月，涨幅超10%

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磷酸一铵价格已经连涨一个月，从不到3000涨至3400，涨幅超10%，磷酸二铵也从上周五起开始跳涨，有的小厂已经报价3800-3900，同时各大磷肥厂库存均处于低位。磷肥现价对于外采磷矿石的中小厂来说仍处于亏损状态，涨价意愿强烈，利好有矿的磷肥生产商！

从产能周期角度，磷矿石的紧缺仍将延续：磷矿从建设到正式投产需要4-5年，产能周期带来的磷矿石紧缺仍将延续。测算2023年磷矿新增名义产能大约350万吨（产量预计325万吨），磷酸铁新增名义产能335万吨（产量预计125万吨），按照一吨磷酸铁消耗4吨磷矿石测算，边际仍将趋紧。

相关标的：川恒股份、川金诺、云天化、司尔特、湖北宜化等。

>海南举办离岛免税促消费新闻发布会

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据海南发布12月6日消息，海南省新闻办公室将于2022年12月7日（星期三）上午10:00举行海南离岛免税促消费新闻发布会。参会单位有中免集团(中国中免)、海南旅投免税品(海南国资)、全球消费精品(海南国资)、深圳市国有免税商品(深圳国资) 、中服(三亚) 免税品(国资委) 、王府井集团(王府井)。

11月以来全国各地疫情频发，海南口岸端基层执行层面对于疫情防控执行严格，随着海南对来返琼人员管控进行调整优化，海南目前客流不足的问题有望得到明显解决。我们认为，四季度以及一季度作为免税销售传统旺季，本次人员管控调整有望带动海南旅游需求，目前免税供给端持续改善，旺季有望迎来强劲复苏。

相关标的：中国中免、海南发展、王府井、海汽集团、海南机场等。

>复苏逻辑轮动，零售股迎估值修复

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“二十条”疫情管控优化措施有望奠定出行修复起点：2022年11月，国务院联防联控机制发布“二十条”疫情管控优化措施，管控的精准优化有望成为出行消费实质性修复的起点。

2022年1-10月社零累计整体同比增长0.6%。疫情多点散发、经济环境承压以及居民消费意愿降低，导致社零增速放缓明显。但着眼明年，随着各地疫情防控优化措施执行，以及各项促消费政策的持续出台，疫后复苏确定性正在逐步提升。从基本面看，过去2-3年百货超市业绩一直在磨底，百货超市运营费用刚性，客流骤降致阶段性亏损，而随着客流恢复，有望直接提升同店，进而在经营杠杆下撬动高利润弹性，其中龙头公司的业绩弹性更高！ 

相关标的：永辉超市、人人乐、东百集团、三江购物、徐家汇等。

>长江存储等中国企业有望从“未经核实清单”中排除

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根据彭博社报道，北京开始配合美国调查，确保相关技术不会被JF使用，长江存储、上海微、北方华创子公司有望从未经核实清单上移除。 

美国10月7日将31家中国企业或实体纳入“未经核实清单”，包含中国芯片大厂长江存储、北方华创、先导先进等。这些被锁定的中企有60天的时间证明他们的产品不会用于JS最终用途，否则有可能被推入美国实体名单。

目前半导体行业景气度及估值底部轮廓已逐步显现，随着2021-2022年国内晶圆厂投资建设的产能逐步释放，供需关系回归合理水平，IC设计厂商成本端压力也将减轻。展望后市，消费、通讯等传统需求有望逐渐回暖，优质企业或将迎来业绩&估值双重修复机遇。

相关标的：圣邦股份、卓胜微、北方华创、中芯国际、华特气体等。

【题材前瞻】

①C919大飞机-东航计划12月9日上午在上海虹桥机场接收首架C919飞机（润贝航科、航发动力、四川九州、广联航空、通达股份等）；

②数字贸易-12月11日至14日，首届全球数字贸易博览会将在浙江杭州举办（生意宝、浙数文化、浙文互联、华媒控股、广博股份等）；

③第四届全球钙钛矿与叠层电池（苏州）产业化论坛即将于12月15-16日在江苏常熟召开（捷佳伟创、京山轻机、奥莱德、杭萧钢构、宝馨科技等）​；​

④影视院线-《阿凡达2:水之道》官宣定档，将于12月16日登陆内地大银幕（中国电影、金逸影视、幸福蓝海、万达电影、横店影视等）；

⑤乡村振兴-中央农村工作会议将于12月下旬在北京召开（荃银高科、登海种业、吉峰科技、富邦股份、大禹节水等) ；