需求端:
1. 新增感染人数爬坡,抗原应用潜力大。各地疫情大面积爆发,全国单日新增感染者人数超3万,仍处于爬坡阶段。
2. 抗原检测居家自测,医院端核酸复测有望成主流。多地取消全民核酸检测,出入公共场所、乘坐公共交通、跨区域流动人员无需核酸阴性证明,抗原检测有望成为居民自测主要检测手段。
3. 应用场景丰富,空间有望逐步释放。医院端发热门诊、急诊已应用推广,学生入学、居民出行、冷链物流、交通枢纽管控等场景有望逐步放开。
4. 国务院联防联控机制:具备居家隔离条件的无症状感染者和轻型病例一般采取居家隔离,也可自愿选择集中隔离收治。应用抗原自我检测需求释放。
供给端:产品供不应求,产能逐步恢复。此轮广东、重庆等地疫情对抗原检测需求旺盛,部分厂家产能逐步恢复至历史峰值。
受益标的:万孚生物、东方生物、亚辉龙、优宁维