首先是通关。

1月8日起，深港口岸分阶段有序恢复内地与香港人员正常往来。深圳湾口岸、福田口岸、文锦渡口岸、蛇口口岸和机场福永码头首批复通。

这是一个标志性的事件，也是必然会对香港经济产生积极影响的事件，外资特别重视，就在周五美股时段，恒生指数期货主力合约涨了1.54%，没有受到周五港股下跌的影响。富时A50期货也涨了0.8%。

简而言之，外资机构可以进入内地实地调研在港上市的内地公司，对提升港股中资股的估值有很大帮助。

另外，还有两个比较重要的消息，一个是郭树清的讲话，一个是蚂蚁集团公告。

先说郭树清的讲话，挑几个热点话题。

1、将当期总收入最大可能地转化为消费和投资

开发更多适销对路的金融产品，鼓励住房、汽车等大宗商品消费。

围绕教育、文化、体育、娱乐等重点领域，加强对服务消费的综合金融支持。

支持城市更新、乡村振兴。

这里有一些关键词，都是围绕消费和投资，有可能成为之后资金关注的几个细分方向，包括汽车、教育、文化、娱乐等消费，乡村振兴的投资。

2、14家平台企业金融业务专项整改已基本完成

促进互联网平台企业健康发展。14家平台企业金融业务专项整改已经基本完成，少数遗留问题也正在抓紧解决。后续将实行常态化监管，鼓励平台企业合规经营，在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手。

这里可以呼应一下蚂蚁的公告，平台经济的问题已经不是大问题了，外资吃颗定心丸。

“引领发展”可以引申一下，我感觉科技领域、现代农业都是细分方向。“创造就业”就并不用说了。

“国际竞争”有点意思，一些巨头在跨境电商、短视频、游戏出海等领域都有表现。

3、努力促进房地产与金融正常循环

落实“金融十六条”措施，以保交楼为切入点，以改善优质头部房企资产负债表为重点，促进房地产业平稳健康发展，逐步推动房地产业向新发展模式过渡。

这个是金融支持房地产的政策延续，没有太多新意。

再说蚂蚁集团的公告。

蚂蚁集团昨日发布的一份公告显示，为持续完善公司治理，实现长期可持续发展，蚂蚁集团拟在董事会和股东层面采取一系列升级举措，包括引入第五名独立董事，股东上层结构调整等。本次调整的核心是主要股东投票权的变化：从马云及其一致行动人共同行使股份表决权，改变为包括蚂蚁集团管理层、员工代表和创始人马云在内的10名自然人分别独立行使股份表决权。

看一下调整后的股权结构图就明白了。

之前是马老板+几个一致行动人控股杭州云柏投资咨询有限公司，对蚂蚁集团形成实际控制。

正常理解是，蚂蚁集团没有了实际控制人，马老板现在成了普通合伙人。

前几天参股蚂蚁概念有异动，是有资金提前嗅到了消息。

我们再回顾一下周五市场热点吧！

周五新能源赛道股集体上涨，光伏方向表现突出，POE胶膜、TOPCON电池、HJT电池、钙钛矿电池等细分赛道全天大涨。

前段时间的硅片降价或为直接原因。国泰君安证券指出，此次产业链价格调整的幅度和速度均超市场预期，产业链价格大幅下降，光伏下游装机量将提升，POE胶膜、石英砂、接线盒、支架、逆变器等光伏耗材需求向好。

有个段子是这么说：硅片涨价，说明需求旺盛，利好光伏组件；硅片跌价，会刺激需求，也利好光伏组件。

玩笑归玩笑。板块大涨肯定是有理由的，真金白银的砸，肯定不是开玩笑。POE胶膜、TOPCON电池都有点技术革新的意思，资金关注这个细分是有道理的。

汽车整车股冲高回落，但汽车零部件板块大涨。

隔夜，美股特斯拉股价止跌回升，中概新能源汽车股大跌，小鹏汽车跌超15%，理想汽车跌超9%，蔚来跌超4%。

这里面的逻辑我也想了一下。

一个是特斯拉6日降价影响，特斯拉三月内已两次降价，价格屠夫行为的动机，可能既有在“存量市场”与传统汽车巨头和造车新势力的竞争，还有愈发增多跨行业造车。

另一个是美股特斯拉股价大跌。

自去年9月以来，美股特斯拉跌了60%多，对汽车股估值是一个打击。像蔚小理等造车新势力，都是跟着特斯拉股价给估值的，特斯拉都暴跌了，这些新势力的估值也会跟着暴跌。

但是，12月汽车销量大增，又有汽车消费的政策预期，资金不敢搞汽车整车，就搞汽车零部件了，因为汽车销量和政策都会带动汽车零部件的需求。

从光伏POE胶膜和汽车零部件的表现看，资金在看好大板块的时候，都是选择逻辑更好的细分方向做突破。

部分高位消费股尾盘反弹，黑芝麻涨停，人人乐、桂发祥等跟涨。急速下跌时拉涨，容易吸引人气。

下跌方面

出行相关概念集体受挫，旅游、机场航运等板块跌幅居前。旅游板块从底部拉起来50%左右，海南、云南等热门旅游地数据确实不错。不过仍有一部分人更注重新冠防护，旅游行业好转并未超预期。

数字经济相关板块陷入调整，安妮股份、哈尔斯跌停。

最后，我们在看一些周末的其他消息。

 

国家卫健委医政司司长焦雅辉：我国阳后出现肺炎人群约为8%

据央视，国家卫生健康委医政司司长焦雅辉：“之前在每一版的诊疗方案里，轻型是有发热、咳嗽、咽痛这样的一些症状，但是轻型是没有肺炎表现的。普通型就是出现了肺炎，2022年我们国家的奥密克戎临床病例的分型情况来看，出现肺炎，也就是说普通型的占比，它的占比还是相当的低的，就是不到10%，大概是8%左右的这样一个占比，现在因为感染的基数大，出现肺炎的绝对数值一定是大的，因为再低的比例我们国家人口基数大，所以变成绝对值的话，它都是一个不小的数目。

各地陆续过了疫情高峰期，市场关注度下降了。普通型占比8%，都有肺炎症状，这是一个不小的人数，这里有点预期差，会刺激资金找一些细分方向做突破，比如抗生素、呼吸机、制氧机等。

>国家能源局就《新型电力系统发展蓝皮书（征求意见稿）》公开征求意见，其中提出，推动多领域清洁能源电能替代，充分挖掘用户侧消纳新能源潜力。

>新冠病毒感染“乙类乙管”今起正式实施 全国各陆路口岸将逐步恢复客运通关。

>1月8日起全面放开入境，同程旅行出入境机票订单创近三年峰值。

>应莹：实行乙类乙管政策，预计对国内经济冲击将进一步减弱。预计未来上证指数将在此处继续反弹，继续推荐储能行业。

>北京：新冠感染及11类疑似症状相关的门急诊费用的报销比例为90％。

>国家医保局：阿兹夫定片参与医保药品目录谈判成功，辉瑞新冠口服药报价高未能成功。

>澳门：明起禁以自用或消费货物名义自携超过五盒止痛退热药等带离当地。

>张勇在央视发声：阿里的发展目标和国家的发展目标高度一致，这是最大的底气来源。

>阿里巴巴：捐赠1.25亿元为全国60多万个村卫生室每个配备2台血氧仪。

>广东：计划再打造若干新的万亿级产业集群 推动5000家规上工业企业数字化转。

>12月100家典型房企的融资总量为1018亿元，环比增加84.7%，同比增加33.4%。

>多地现“倒奶杀牛”！奶牛被杀掉卖肉，奶农：有的牧场1个月能亏几十万。

>黄羽鸡价跌破成本线 春节备货支撑或小幅上涨。

>宠物市场自去年下半年陷入“深冬”，宠物价格暴跌，交易量大幅萎缩。