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星源材质 20201119电话会
Somuchfun
超短低吸
2020-11-21 23:33:02
LG：
干和湿都是明年1亿平

CATL：3亿平以上

BYD：目前每月1000多万平，年1.5亿平

其他海外客户+国内客户都是几千万平：
村田：几千万平
三星：几千万平
SK：产能不够，所以给星源外供
住友
松下：明年通过认证后再批量供货
EVE：目前每月400-500万平，明年有量的增长

隔膜新增产能有限，因为需求好，预计会出现供不应求现象

涨价的可能性：星源一些特殊规格的产品已经在涨

明年15亿平的大膜产能：9湿+6干，成品膜10亿左右，收得率方面；涂覆膜6亿平，C公司是基膜，其他公司基本都是涂覆膜。给海外客户出的涂覆膜价格是国内基膜价格的3-4倍。byd的干法涂覆价格也不错，三层共挤特殊涂覆。

Q：Q3和10月的出货。
A：三季度1.9亿平，10月是8000万。

Q：特斯拉M3的catl电池隔膜的份额
A：星源50%

Q：明年韩国1亿平涂覆膜是不是用在北美的车上？
A：包括，也会出货到南京LG那边给tesla水性涂覆膜，也会出货到韩国，还没有大批量给欧洲，预计明年也会给欧洲。
Q：国内C客户的涂覆导入进度？
A：目前没有涂覆，都是基膜。
Q：湿法对干法是不是有替代关系？
A：目前是3:7，过去两年是干法下降。现在随着LFP回来。
Q：刀片会用湿法膜吗？
A：目前在认证。

Q：往后两年的产能规划和出货目标？
A：国内在新增产线，海外在筹备建设欧洲工厂，到2022年下半年4亿平（欧洲），6-7亿平。今年年底是15亿平，+车速和收得率的提升，有2亿平左右的提升空间，到22年增量就是4亿平左右。设备是德国布鲁克纳。
Q：恩捷的在线涂覆？
A：技术不是很新的技术，一直没有得到大规模应用，主要是降本效果未得到验证。星源降本的技术路线是在主线上做文章，下一代湿法幅宽做到6米以上，总投资不变，但是单线产能+到1.5-1.8亿。

Q：SRS涂三层？
A：要涂三次的，所以在线涂覆只能满足一些简单的涂覆。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
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星源材质
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  • 王富贵008
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    2020-11-22 00:02
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  • 股道
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    2020-11-22 21:41
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  • 无名小韭54200923
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    2020-11-22 18:27
    感谢分享 有用的信息！
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  • 无名小韭77641116
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    2020-11-22 18:09
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  • 只做k线向上
    买买买的老韭菜
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    2020-11-22 17:23
    星源材质：
    新能源汽车主线+隔离膜产品供不应求+涨价=高成长低估，有炒作空间
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  • 只做k线向上
    买买买的老韭菜
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    2020-11-22 17:19
    感谢分享！
    但是有没有换算成钱的，PE低估到多少，同行业对比如何？
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  • 韭菜精
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    2020-11-22 15:54
    感谢！
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  • 糖小虎
    超短追板
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    2020-11-22 15:36
    谢谢分享
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  • 西耳河
    只看TA
    2020-11-22 15:12
    星源材质
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  • 韭菜炒面
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    2020-11-22 14:53
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