一、主营业务

公司是一家专业从事精密光电薄膜元件研发、生产和销售的高新技术企业，并具备镀膜材料自研和生产能力，主要产品为摄像头滤光片和光通信元件等，可广泛地应用于消费类电子产品、车载摄像头、安防监控设备以及光通信信号传输、数据中心等多个应用终端领域中。经过多年的深耕，公司在精密光电薄膜元件领域积累了丰富的行业经验并掌握了光学镀膜材料配比开发、光学膜系设计、光路设计、真空蒸发镀膜、磁控溅射镀膜以及精密加工等多项核心技术，得到广大下游客户和终端品牌商的高度认可。

2、主要产品

公司产品主要包括应用于智能手机摄像头模组的滤光片和光通信元件，具体内容如下所示:

(1)摄像头滤光片

公司摄像头滤光片主要为应用于智能手机摄像头模组的红外截止滤光片(IRCF)和生物识别滤光片。

红外截止滤光片是一种用于过滤红外波段的滤镜，利用精密光电镀膜技术在光学基片上交替镀上高低折射率的光学膜层，从而实现可见光区(400-600nm) 高透，近红外区(700-

100nm)截止或反射，使感光芯片能够模拟人眼的视觉范围成像，消除红外光对成像的影响，是高性能摄像头的必备组件。

公司红外截止滤光片可分为光学玻璃( 蓝玻璃、白玻璃)红外截止滤光片、高强度超薄蓝玻璃红外截止滤光片、树脂红外截止滤光片等。按工艺流程划分可分为单品和组立件。公司红外截止滤光片(IRCF) 产品具体情况如下:

公司生物识别滤光片产品主要为应用在光学屏下指纹识别模组用滤光片和ToF镜头滤光片组立件，具体如下:

公司的光学屏下指纹识别滤光片主要客户为指纹识别方案领先企业汇顶科技。受益于手机全面屏渗透率持续的提高，光学屏下指纹获得了广泛普及，CINNO Research报告数据显示，2019年全球屏下指纹手机出货量约2.0亿台，同比增长614%，预估至2024年，屏下指纹手机出货量将达11.8亿台，年均复合增长率达42.5%。

(2)光通信元件

光通信通常指光纤通信，即以光作为信息载体的通信方式，是现代通信的支柱之一，主要应用于电信网络领域和数据通信/云计算领域等。报告期内，公司的光通信元件主要包括TO管帽和光器件(EPON/GPON)滤光片等，具体如下:

二、发行人所处行业的基本情况

(一)发行人的行业分类

1、发行人所属行业分类情况

公司所处行业为精密光电薄膜元器件行业，属于光学光电子元器件行业的细分行业。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012 年修订)，公司属于“C制造业”之“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”;根据《国民经济行业分类》( GB/T4754-2017)，公司所处行业为“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”之“C3989 其他电子元件制造”。

三、竞争对手

四、发行人报告期的主要财务数据及财务指标

                                    2022年第一季度                                                2021

营业总收入(元)                  1.00亿                                                           4.03亿         

净利润(元)                        1433.31万                                                    6914.06万

扣非净利润(元)                 1358.87万                                                    6100.50万           

发行股数不超过2,000万股

发行后总股本不超过8,000万股

行业市盈率:32.22倍(2022.5.12数据）

同行业可比公司静态市销率估值（不扣非）:30.91（水晶光电）、33.20(五方光电)、42.74（美迪凯）、44.81（腾景科技） 均 37.92

同行业可比公司动态市销率估值（不扣非）:30.47（水晶光电）、40.34(五方光电)、72.17（美迪凯）、56.61（腾景科技） 均49.90

公司EPS静态不扣非:0.8643

公司EPS静态扣非:0.7626

公司EPS动态不扣非:0.7167

公司EPS动态扣非:0.6794

拟募集资金:52000万元，预估发行价26元,实际募集资金:4.58亿元。

募集资金用途:1 光学产品生产基地建设项目、2 光学研发中心建设项目、3 补充流动资金

行业市盈率预估发行价:24.57，可比公司预估市销率发行价静态:28.92元，可比公司预估市销率发行价动态:38.05元。

上市首日股价20%元，44%元，流通市值:（注册制）

价格区间35.76元，最高51.72元，最低21.84元。是否有炒作价值:无

实际发行价: 22.92元，发行流通市值4.58亿，发行总市值18.34亿.

上市首日市盈率: 31.98倍。行业市盈率是否高估: 否    可比公司市盈率是否高估: 否

是否建议申购: 强烈建议

发行公告可比公司： 五方光电、水晶光电、美迪凯

是否有战略配售：无

是否有保荐公司跟投：无

控股股东：高登华、谢云夫妇

实际控制人:高登华、谢云夫妇

上市首日开盘价?，溢价率%?，流通市值?。

红外截止滤光片竞争对手:五方光电、水晶光电、美迪凯、东田微

光通信行业竞争对手:东田微、腾景科技

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风险揭示：股市有风险，投资需谨慎。请您务必对此有清醒的认识，认真考虑是否进行证券交易。投资建议内容仅供参考，不构成直接买卖建议，投资者须对其投资行为进行独立判断。