这两天调整一下  准备持股不乱动了  配置一些有色 西藏珠峰 化工EVA东方盛虹   数字经济类 直真科技 和华为合作超级工厂的江淮汽车  我刚刚调整了一下雪球组合 $不知道取啥名(ZH3206536)$ 的仓位。

东方盛虹  EVA持续涨价，
光伏级EVA材料作为光伏胶膜的主要原料，充分受益光伏行业的高景气
    （1）光伏胶膜是决定光伏组件产品质量和使用寿命的关键因素之一
    光伏胶膜主要用于光伏组件封装，起到粘接作用并提供组件结构支撑，对电池片有保护和增效作用。光伏组件常年工作在露天环境下，运营寿命通常都要求在25年以上，一旦电池组件胶膜开始黄变、龟裂，电池就会失效报废。因此在耐侵蚀性，耐热性、耐低温性、耐氧化性、耐紫外线老化性等众多材料特性上，对光伏胶膜都有非常严格的要求。所以尽管光伏胶膜在光伏组件总成本中的占比不高（5%左右），但却是决定光伏组件产品质量、寿命的关键性因素。
    目前市场上的光伏胶膜主要有4种：透明EVA胶膜、白色EVA胶膜、POE胶膜、共挤型EPE胶膜。透明EVA胶膜因价格优势、加工性能优势成为当前市场主流封装材料，占比约为52%；白色胶膜EVA是在EVA树脂中加入一定量的钛白粉等白色填料，以提高二次光线的反射率，主要用于单玻、双玻组件的背面封装。POE胶膜由于其独特的抗PID性能，同时其电阻率高、不易水解，是双玻组件的主流封装原料；EPE胶膜通过共挤工艺将EVA与POE树脂挤出制造，兼具EVA良好的加工性能与POE良好的抗PID性能、耐水汽性能。根据中国光伏行业协会的预测，未来几年EPE胶膜市场份额有望稳步提高。
    （2）光伏级EVA作为光伏胶膜的主要原料，充分受益光伏行业的高景气
    乙烯-醋酸乙烯共聚物（EVA）
    乙烯-醋酸乙烯共聚物（EVA）是由乙烯和醋酸乙烯聚合而成，是乙烯重要下游产品之一，应用领域广阔。EVA因其高透明度、耐久力、黏着力、低熔点、易加工等特性，被广泛的应用于光伏胶膜领域。
    光伏EVA粒子具有晶点低、熔融指数高、VA含量高（28%-33%）等特点。EVA生产使用超高压工艺，工艺流程复杂、设备维护难度大，生产难度较高。从行业经验来看,新产能装置从开车成功到连续规模化稳质稳产生产出光伏级EVA粒子仍需至少一年甚至数年时间，对企业的生产管理水平及技术研发能力都有较高的要求。国内光伏级EVA行业的龙头企业是斯尔邦石化，其市场份额和生产技术始终保持行业领先水平。目前，斯尔邦石化拥有30万吨/年的EVA产能，包括一套20万吨管式装置、一套10万吨釜式装置，均可用于生产光伏级EVA粒子，产品性能指标达到国际同类先进水平。
    根据卓创资讯数据，2022年1-6月EVA国产量42.1万吨、进口量约18万吨，组件产量123.5GW，供需紧平衡。伴随着光伏行业高速增长，组件产量也将保持增长态势。组件对于EVA的需求量也将稳步增长，2022年光伏级EVA树脂需求量达122万吨，2025年或将突破170万吨，十四五期间复合增长率超20%。而受限于EVA装置扩产周期长，生产难度高等因素的制约，光伏EVA产量增长具有不确定性，光伏EVA或将持续维持供应紧缺或供需紧平衡的状态。
    聚烯烃弹性体（POE）
    聚烯烃弹性体（POE）是指乙烯与高碳α-烯烃的无规共聚物弹性体。通常所说的POE主要是指辛烯质量分数大于20%的乙烯-辛烯共聚弹性体。POE具有良好的耐紫外老化性能，优异的耐热、耐低温性能及电绝缘性能，主要应用于汽车零部件、电线电缆、机械工具、密封件等领域。
    目前，由于海外企业的垄断，国内尚未突破POE工业化生产的技术壁垒。由于POE具有优异的水汽阻隔能力和离子阻隔能力，在光伏组件封装胶膜领域具备良好的应用前景，斯尔邦石化等龙头