近期逆变器板块波动点评
五一路牛仔
航行五百年的公社达人
2021-12-22 08:25:49
近期逆变器板块波动点评近期逆变器板块集体回调，或与上周国内媒体报道的美国逆变器制造本土化激励政策有关，对此我们点评如下：12月11日，美国参议院财政委员会发布的《重建更好法案Build Back Better》草案中，增加了对太阳能光伏逆变器和跟踪器的国内制造激励措施，不再限于主产业链（11月20日美众议院投票通过的《BBB》针对在美国纳税的主产业链产能给予1-7美分/W的补贴）。首先，本次草案还需要参议院投票通过，是否会执行、执行周期及补贴额度还存在很多变数；其次，不同类别逆变器补贴1.5~11美分/W，如果能够执行，按照目前美国逆变器企业成本测算（solaredge、enphase为国内代工），国内逆变器企业成本优势仍然存在，且如果政策执行力度和补贴周期存在吸引力，国内企业在美建厂也能有不错利润；最后，我们曾多次强调中美完全脱钩的宏观风险对新能源的潜在影响永远无法100%排除，但对美国而言，实现双碳目标、付出合理成本、不用中国产品基本上是一个“不可能三角”，中国光伏制造业的优势也已经明确全方位碾压欧美。近期逆变器股价回调，我们认为更多是因为年底资金对相对高位股票的收益兑现引起，从基本面角度看，逆变器作为最直接受益2022年全球光伏装机放量高增及储能市场爆发的环节，当前位置性价比凸显，建议逢低布局。附政策原文截图：https://note.youdao.com/ynoteshare/index.html?id=82fb0863a8331b84f1e66c17992167fd&type=note&_time=1640099167270#/
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