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动保已在右侧趋势已明朗

价值投机君

自学成才的剁手专业户

2023-02-06 22:58:45

【浙商农业|孟维肖】通胀魅影尚未离去强调战时农产品自给率20230206 动保疫苗：我们认为兰州所亚单位疫苗的应急临床评审申请可能在即，叠加多数动保企业业绩开始出现年度级别的业绩回暖。我们认为动保多数的疫苗呈现明显的周期性，毛利率的衰减虽然跟规模场的规模进程有较大关系，但是随着新冠疫情的恢复以及，养殖利润逐渐恢复，动保疫苗的毛利会逐渐恢复。强烈推荐:中牧股份生物股份普莱柯。请关注：瑞普生物科前生物。生猪养殖：本周全国生猪均价14.22元/kg，较上周下跌1.20元/kg。本周外购养殖仔猪成本环比减少1.19%，饲料成本环比增加0.09%，外购出栏生猪总成本2064.34元/头.115kg，环比减少0.38%；自繁自养总成本2015.85元/头.115kg，环比增加0.06%，外购成本高于自繁自养成本50元/头左右。猪价下跌，生猪出栏亏损加重，外购养殖亏损430元/头，自繁自养亏损380元/头左右。当前生猪的主要矛盾依然是存栏过多，而需求即将进入最淡区域，叠加近期猪病较多，我们观察到的饲料数据作证了当前存栏的问题。预计猪价有望继续保持一个相对低位。发改委的收储说明猪价目前总体已处于严重亏损期间，处于摩底阶段，我们认为猪价的高点可能出现在3季度前段。新冠的二次冲关可能会导致生猪消费2季度仍然受到一定的压制，我们相信产能的2次去化会迎来更加璀璨的猪周期。可关注绝对低位的生猪养殖企业：新希望天康生物牧原股份白羽鸡：正月初八屠宰企业陆续恢复开工，鸡肉产品走货加快，肉毛鸡出栏量不多，毛鸡价格震荡上涨，鸡苗补栏情绪增强，苗价持续翻红。本周主产区毛鸡均价9.29元/公斤，环比上涨9.29%，同比上涨17.15%；鸡肉产品综合售价11.45元/公斤，环比上涨4.09%；鸡苗价格3.80元/羽，环比上涨30.14%。春节前跨年鸡补栏情绪谨慎，叠加新冠疫情不确定性，种禽企业种蛋入孵减少，春节后鸡苗供应量有限，而鸡价、肉价上涨带动补栏情绪，鸡苗价格持续飘红，鸡苗均价较春节前上涨30%，种鸡企业盈利增加。品牌鸡苗报价至4.5元/羽。预期未来引种产生的断裂会更加明显，祖代和父母代在产的持续下降，将是2季度鸡肉产业链全面腾飞的基础。我们认为在新冠复苏，旅游团膳学校等全面的改善可期。推荐：圣农发展禾丰牧业我们近期进行了生猪草根调研和中牧、普莱柯、华统、大北农等上市公司交流欢迎沟通约路演。推荐排序：动保＞种子种植＞油脂油料＞鸡＞猪

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