数字中国顶层规划颁布了，市场发酵较多的是“纳入考核”和修改法律法规。长期跟踪的话，会发现在去年就已经将数字政府部分纳入考核，且从市场来看，当时是信创行情的起点。至于修改法律法规这方面，此前颁布了三个新法，长期跟踪的都知道，这也就意味着沿着这三个法典，有个上位法下位法的重新梳理，以及一些规则的细化落地，从务实的角度看，制度建设是少不了的。
从长期跟踪来看，数字经济首先是在理论上把数字列为生产要素。通过全面信息化建设获取尽可能多的数据，在此基础上对数据进行脱敏加工，进而交易流通，促进生产力的进一步发展和生产效率的提升，优化资源配置。至于前端的信息化和信创是重合的，而后端的数字交易，和打通数字孤岛增强AI发展优势又是相同的。至于物联网、工业4.0等等这种前几年比较热的词汇，本身就是信息化建设的内容，是获取深度数据和数据协同的抓手。

二级市场纯交易来看，机构配置的品种中长期来看，会走趋势行情。而纯讲故事的票，看资金推动。资金扎堆的话，看两三个板总还是有的。如果活跃资金依旧情绪低迷，那么经典兑现走势一来，便各回各家各找各妈。服从市场吧，最好不要开盘顶，高开低走很伤情绪。

从市场情绪来看，这几天确实比较差，连板接近绝迹，成交量也不大行。市场归结为美元指数上行。要是以往美元这么快升，指数早不行了，这次至少上证指还扛得住，回调较多的是创板。从以往的规律来看，历届新政府开始施政都会带来一波股市的行情，只是时间节点早点晚点而已。所以这个位置，我个建议不要悲观，要多看底层的驱动因素。
从驱动来看，三驾马车今年的最为明显的驱动是财政发力带来的投资驱动，政府赤字率提升和专项债提升，以及压实去年的地方债实物转化等等，都为复工复产带来实质性的催化。消费内需方面有个逐步恢复的过程，只要疫情不卷土重来，那么一两个季度后内需会好看很多。至于出口方面，今年的预期本身就很低，转为正增长的节点更多要看海外是否摆脱衰退风险。即使能看到好转，大概率也在下半年了。
所以，市场Q1-Q2交易的核心应该在“积极财政+强政策”，而Q2之后，则可能交易弱复苏转强复苏，投资--消费--出口，三个因子今年是按时间轴推进逐步转好的，认知这一点很重要。
至于交易上，我个人通过打野保持热身状态，只要野仓计提的5个点没有亏完，那么就继续打。在市场情绪低迷的阶段，保持住交易状态比较重要，否则风真来了，人僵化了，也搞不动。

先码这么多，错别字不改了。