精锻转债申购分析
公司简介:江苏太平洋精锻科技股份有限公司,深交所创业板上市公司,注册资本481,770,753.00元,银行资信AAA级。公司主营业务为汽车差速器锥齿轮、新能源汽车用电机轴和差速器总成、汽车变速器结合齿齿轮、汽车变速器轴类件、EDL(电子差速锁齿轮)、同步器齿圈、离合器驱动盘毂类零件、驻车齿轮、高端农业机械用齿轮等生产与销售,是行业领先的精锻齿轮供应商。
转债分析:转债信用级别AA-级,评级一般,发行规模9.8亿,适中;到期赎回价115元,较高;转股价值89.76;下修条款15/30,85%,比较严格。
上市价格预估:正股主营业务为汽车零部件,给予34%的溢价率,预计上市价格为120元。
立高转债申购分析
公司简介:立高食品股份有限公司是一家集烘焙食品原料及冷冻烘焙食品研发、生产、销售于一体的大型股份制上市企业。公司总部位于广州,旗下拥有2 家分公司、12家子公司。立高下属的立高食品、奥昆食品、昊道食品(美煌)业务遍及烘焙食品原料、冷冻烘焙食品及烘焙酱料等领域,2021 年公司营业收入达 28.17亿元,同比增长 55.66%。
转债分析:转债信用级别AA-级,评级一般,发行规模9.5亿,适中;到期赎回价115元,较高;转股价值103.6;下修条款15/30,85%,比较严格。
上市价格预估:正股主营业务为烘焙食品,预计中签率为4%,预计上市价格为125元。
新债从申购到上市中间大概有一个月的过程,这个时间段股价会不断变化,导致转股价值变化,从而影响可转债的价格。要想知道更准确的上市价格,可以在上市前一天再看我的分析!