本宝宝讲分三个环节，阐述稀土逻辑。

❶、国家垄断；

“稀土”非常特殊，因为是战略资源，在源头把控上全是国企和央企，很少有民企开采稀土，列如；A股上市中的厦门钨业、五矿稀土，中科三环、包钢股份、广晟有色，盛和资源全部都是地方国企和央企，只有中游永磁制造的正海磁材、金力永磁、银河磁体、领益智造是民企，由于，稀土开采端全部都是国家掌控，对于总量控制非常得当，特别是近几年，国家对稀土供需节奏控制的非常好，截止12月1日，镨钕氧化物现货均价98.75万元/吨，今年以来涨幅高达110%。氧化镨钕几乎是一枝独秀，价格一路飚升，这足以证明国家对于战略资源输出的把控。

本宝宝认为；未来稀土价格会稳中有升，不会有大幅度跌价的可能，主要原因上游国家供给掌控能力强，新能源方面需求在增长。

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❷、政策驱动；

近日，我们国家发布了一份名为《电机能效提升计划（2021-2023年）》的文件。

文件大概内容简短一点阐述；大概意思是说，引导企业优先选用高效节能电机，加快淘汰不符合能效标准要求的落后低效电机。加大高效节能电机应用力度。针对风机、水泵、压缩机、机床等通用设备，鼓励采用2级能效及以上的电动机。针对变负荷运行工况，推广2级能效及以上的变频调速永磁电机。针对使用变速箱、耦合器的传动系统，鼓励采用低速直驱和高速直驱式永磁电机。大力发展永磁外转子电动滚筒、一体式螺杆压缩机等电动机与负载设备结构一体化设计技术和产品。

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（什么是2级能效电机呢？）（我们国家的能效标识将能效分为1、2、3、4、5共五个等级。

等级1表示产品达到国际先进水平，最节电，即耗能最低；90分。

等级2 表示比较节电；属于高效电动机，相当于达到EFF1的标准80分。

等级3表示产品的能源效率为我国市场的平均水平；60分（当前主流电机）。

等级4表示产品能源效率低于市场平均水平；55分。

等级5是市场准入指标，低于该等级要求的产品不允许生产和销售！50分

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从以上文件中你看到多少种电机？电动机、发动机、音圈马达、磁共振成像仪、压缩机、水泵、风机、耦合器传统、机床、变频调速电机，螺旋杆压缩机……等等数十种不同工业领域的电机，这是多大的替换需求？

有券商统计；我国工业用电75%是由工业电机消耗的，占全国总耗电的60%！电机效率每提高1个百分点，一年就能节约用电 260亿度，稀土永磁电机相比传统电机节能效果提升10%。如果把工业电机全部换成永磁电机，那全国电机系统就能节约1300亿度—2300亿度，相当于2-3个三峡电站的发电量。

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稀土下游除了国家政策驱动更换电机，还有在稳步快速爆发的需求，列如；机器人、新能源汽车、风电……

稀土永磁增长点在哪里？

❶、新能源汽车；

目前新能源汽车采用是永磁电机，从现在来看全球新能源汽车只是刚刚起步，未来新能源汽车的增长是替代一部分传统燃油汽车，世界上保守估计，怎么也得有5、6、7、8亿传统燃油汽车

只需要替代一半，那么永磁电机的需求是多少呢？（由于我对数字没什么概念，这个不细说了）。

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❷、风电；在联合国气候大会上，120多个国家都在不同年份承诺实现碳中和，实现碳中和的目标只有发展光伏和风电，风电在未来世界主要新能源发电装置领域，不会差于光伏安装，这也是巨大永磁电机需求。

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❸、代替电机；

上面也说了目前我们国家工业的主流电机，基本都是3级60分的，2级电机渗透率不足5％，未来更换电路就可以满足永磁的正常市场？？？

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相关个股；中科三环、北方稀土、金力永磁、正海磁材、盛和资源、五矿稀土、广晟有色……