n 产业风向
1.金融:美联储加息25个基点,符合预期
2.中药:全国中成药集采即将开启 共包含42种药品
3.旅游:五一露营旺季将至,厂商为抢单掀价格战
4.储能:能源局印发新旧能源融合方案,促进储能在电源侧、油气勘探开发等场景应用
5.锂电:锂电材料报价持续全线下跌,云南对锂电行业进行专项整治,必要时停产整顿
6.通信:今日全球6G技术大会在南京召开
n 重点板块分析
1.【流动性】美联储加息25基点 鲍威尔鹰牌言论
25个基点符合市场预期。鲍威尔发言偏鹰:
a.美联储和银行充分沟通,此次危机许多银行能应付;
b.通胀仍然太高,通胀回落至2%还有很长的路要走;
c.劳动力市场紧俏(有加息空间)
此外,耶轮称不考虑为所有未受保护的银行存款提供保险,增加了市场对金融风险的担忧。
(点评:昨夜美股三大股指尾盘跳水,鲍威尔鹰牌言论暴击市场。但是加息总体符合预期,打一巴掌给个糖是美联储一贯手段,A股影响应该不大。黄金等贵金属可能算是小利空)
2.【人工智能】大厂AI最新进展
(1)腾讯:正大力投入人工智能与云基础设施建设,在AI大模型(预训练大模型)领域,腾讯混元AI大模型覆盖 NLP(自然语言处理)、CV(计算机视觉)、多模态等基础模型和众多行业与领域模型,还推出了万亿中文NLP预训练模型。未来可能每一个用户都会有人工智能助理,如果效果好,有可能将生成式AI纳入微信和QQ。
(2)阿里:阿里达摩院已在AI模型社区“魔搭”ModelScope上线了“文本生成视频大模型”。
(3)电信:2023年公司投资将聚焦未来发展,产业数字化投资拟增加40%,其中算力投资195亿元、IDC投资95亿元。
(点评:腾讯的言论再次引发我的联想,未来人工智能一定会通过一个端口来对接用户。这个端口的终局,恐怕又是腾讯。那么腾讯的合作商有谁,服务器是谁的?又可以挖一挖)
3.【汽车】3月1-19日乘用车市场零售同比下降8%
乘联会发布数据,3月1-19日,乘用车市场零售70.0万辆,同比去年同期下降8%,较上月同期下降4%。
(点评:销量并没有想象中那样火爆,反而遇冷。下游观望情绪重?汽车短期内恐怕难有起色)
n 公司公告
【中国恒大】披露境外债务重组方案:将发行新的债券对原债券进行置换;
【中国电信】2022年度净利润275.93亿元(同增6.3%),天翼云收入增长超100%;
【盛弘股份】2022年营收15亿元(同增47%),净利润2.23亿元(同增97%)。充电桩业务营收4.25亿元(同增117%));
【青岛啤酒】2022年业绩超预期,Q4扣非净利润-6.51亿元,降幅收窄;
【石药集团】mRNA新冠疫苗获批紧急使用。