好运天成老师总结的真好，转过来大伙看看

好运4月主题热点：

一、主线Ai+，

二、风口热点：大模型（华为、阿里、腾讯、百度），

三、强势热点：CPO、ai算力、服务器、垂直数据、云、Ai-PCB+Ai芯片（半导体）

主要集中三大板块：

一、通用大模型：华为，阿里，腾讯，百度 

二、算力大产业：CPO，AI芯片，服务器，PCB

三、AI大应用：游戏，办公，文化传媒，教育, 交通。

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国内大模型的核心票参考：

阿里（金桥信息，石基信息），

腾讯（世纪华通），

华为（四川长虹、拓息、神州数码），

百度（中文在线），

字节跳动（掌阅科技），昆仑万维（自研大模型）等

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通用大模型：百度，阿里，华为，腾讯

1、阿里（金桥信息，石基信息）

金桥信息（603918）

个股异动解析：合作蚂蚁集团+人工智能+司法SAAS

1、公司22年和蚂蚁相关主体合作开发的AI多元解纷平台，于22年12月开始正式运行。公司与蚂蚁集团已在执行、诉讼服务和智能庭审三大业务方向上拥有人工智能的行业解决方案。

2、金桥司法Saas业务目前全国3500家法院全覆盖，合作落地多元解纷平台，有望通过AI、区块链等技术大幅提升法院在金融纠纷案件的处理效率。

3、金桥智慧教育解决方案充分满足各类教学需求，项目包括浙大智慧教室等，定制开发校园云视频交互、教学行为分析、校园综合管理系统。

4、易享Heyshare是公司自主研发的企业级云视频服务平台，提供全平台场景覆盖的一整套软硬件解决方案。公司在Web3.0涉及或关联的区块链等方面有一定的技术储备。

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石基信息（002153）

板块异动原因：人工智能；微软发布GPT-4 Office产品Copilot，将适用于Microsoft 365中的Office全家桶，能帮客户提高写文档、创建图表、生成艺术画方面提高效率。

个股异动解析：酒店信息管理系统+国产软件+云计算

1、23年3月27日晚公告，公司已推出全新一代云平台的企业级酒店系统产品石基企业平台并已签约半岛、洲际、朗廷酒店集团等标杆客户，公司始终认为基于云平台的酒店信息系统的技术领先性是公司致胜的关键。

2、OpenAI推出插件Plugins，目前可下载使用的是Expedia和Kayak，即旅游行程管理和酒店预订，通过chatgpt的对话框，AI即可帮助人类完成旅游规划和酒店预订。公司的直连技术可直接将预订信息打到酒店PMS系统里，公司已占据了绝大部分国内中高端酒店的PMS系统份额。

3、目前公司正在参与数个重要国际酒店集团对新一代酒店信息系统的投标和测试，依靠技术和产品的领先以及标杆客户的示范效应，公司有望可以最终获选。洲际酒店集团是目前全球最大及网络分布最广的专业酒店管理集团之一，公司产品供货洲际酒店集团。

4、全资子公司北海石基信息主要从事酒店信息系统业务。参股子公司追溯云主要从事利用云计算、物联网、大数据等技术为企业、政府和消费者提供第三方重要产品追溯服务。

5、公司主要从事酒店、餐饮、零售、休闲娱乐等大消费行业信息管理系统软件的开发与销售、系统集成、技术支持与服务，并在零售、餐饮等多个赛道居于市场领先地位。公司其SEP针对的是企业级的客户，较Oracle产品更具优势，技术变革的拐点给了公司赶超的机会。

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腾讯（混元大模型世纪华通）

世纪华通（002602）

板块异动原因：数字经济/人工智能；彭博社最新发布的报告显示，其构建迄今为止最大的特定领域数据集，并训练了专门用于金融领域的LLM，开发了拥有500亿参数的语言模型——BloombergGPT。

个股异动解析：腾讯AI计算中心+IDC+数据安全+游戏

1、腾讯旗下公司持有公司10%股权，为公司第二大股东。公司中标华为云的数据中心项目，深度参与的腾讯长三角人工智能先进计算中心，累计已交付近万个机柜并逐步投入运营。深圳数据中心项目计划经营机柜数量约12000个，目前项目处于建设当中。

2、在数据安全领域，控股子公司世纪珑腾受让了卫士通所持有的卫士通（上海）网络安全34%股权，双方全力打造整体互联网数据安全解决方案落地。公司还在数字人、等领域不断开展探索和布局。

3、公司主要有互联网游戏、汽车零部件制造和云数据三大业务板块。

4、互联网游戏业务，研发和储备了多款面向全球市场的精品游戏；《庆余年》手游荣登多个游戏榜单前列，长线运营的《最终幻想14》等常青游戏持续领跑市场。

5、汽车零部件业务，陆续斩获了北美新能源标杆车企、比亚迪、蔚来、小鹏等公司的新能源配套项目。

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华为（四川长虹）

日四川长虹（600839）

个股异动解析：华为鲲鹏服务器+AI服务器+文心一言

1、公司与华为联合宣布，推出以基于鲲鹏主板的长虹天宫系统，首批四川造的“宫”字牌PC和服务器，已经应用于绵阳市智慧政务系统。在鲲鹏路线中，“天宫”产品中标量位列第一。

2、控股98%子公司虹信软件，主营各类AI服务器和通用服务器，天宫AT800AI推理服务器可提供强大的实时推理能力，在中国电信2022~2023年服务器集中采购项目中，“天宫”产品成功入围中国电信集采，中标金额4.73亿。

3、23年2月17日公司宣布长虹8K电视将全面体验并介入文心一言。公司拥有首款搭载ARM旗舰级CPU——Cortex-A73的4K智能电视采用了由长虹与华为海思共同开发的芯片。

4、公司是一家全球化综合型企业，主营“以电视、扫地机器人等为代表的消费电器业务，以冰箱压缩机为代表的部品业务，以ICT 产品分销等为代表的 ICT 综合服务业务，以电子制造（EMS）为代表的精益制造服务业务以及其他相关特种业务”等。

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拓息(002261)

板块异动原因：华为合作；3月23日举行的华为春季旗舰新品发布会上华为带来全新智慧搜图功能，基于多模态大模型技术，在手机端侧对模型进行小型化处理，在业界率先实现了首创的、精准的自然语言手机图库搜索体验。

个股异动解析：算力+华为昇腾+AI服务器+在线教育

1、公司携手华为在8大节点算力中心做了布局，参与了长沙、重庆人工智能算力中心、全国一体化算力网络国家(贵州)主枢纽中心的建设。23年3月24日互动表示，子公司开鸿智谷与华为智慧公路军团签署了战略合作协议，双方基于OpenHarmony面向公路行业打造软件发行版及场景化解决方案。公司已中标全国一体化算力网络国家主枢纽中心IT设备采购一期项目。

2、公司主要聚焦盘古大模型算力基础设施的建设，盘古大模型是一系列大模型的总称，包括NLP大模型、CV大模型、多模态大模型和科学计算大模型等。公司是华为唯一“昇腾AI/鲲鹏计算+开源鸿蒙操作系统”的战略合作伙伴，2022h1公司昇腾AI服务器出货量在华为合作方中排名第一。

3、22年2月16日网络语音中，公司表示在长沙做的人工智能算力中心是22年建设，整个规划三年是1000P，目前是做了200p，上线以后不到3 个月，算力基本上就消耗完，要做进一步的一个扩容。公司主要聚焦盘古大模型算力基础设施的建设，后续将结合行业客户的发展需求，推出行业发行版。

4、公司旗下长征教育“云宝贝-智慧幼儿园”产品是目前入驻华为云严选商城的唯一智慧幼教产品。将5G、AI、大数据等先进信息技术融合到幼儿园的各个场景中，为幼儿园提供软硬一体化的创新产品和解决方案。

5、公司主营业务为以教育服务为主航道，以软件云服务和移动游戏业务为两翼协同发展，主要产品及服务为考试阅卷及测评、拓维学堂、手机游戏、软件云服务。22年6月全资子公司重庆芯锐与华海智汇签订重庆人工智能创新中心项目设备和服务采购合同，合同金额2.96亿元。

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神州数码(000034)

开启全面云战略转型，展开基于云资源、云管理服务、数字化方案的布局，阿里云就是神州数码重要的合作伙伴之一。亚康股份为阿里巴巴、腾讯、百度在内的大中型互联网公司和云厂商提供专业算力设备产品及服务。丝路视觉子公司提亚数科与阿里在多个领域均有合作，除数字孪生领域的“DataV.平行世界”外，还涉及智慧城市、智慧交通、智慧能源等领域。

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百度（中文在线）

中文在线（300364）

板块异动原因：人工智能；微软发布GPT-4 Office产品Copilot，将适用于Microsoft 365中的Office全家桶，能帮客户提高写文档、创建图表、生成艺术画方面提高效率。

个股异动解析：AIGC+Web3.0+数字藏品平台+在线教育

1、23年3月9日互动易回复，公司拥有海量的正版中文数据资源，公司在数据的优势有4个：第1个是海量，公司拥有的中文文字字数超万亿字，内容品类包含小说类、科普类等；第2个是高质量，公司拥有的数字内容经过市场长期校验，让AI模型产出内容稳定；第3个是正版版权，拥有旗下数字内容从数字版权到全部版权的权利，可为AI模型公司提供拥有版权的数据集用于训练；第4个是完整的各类型商业生态链，公司拥有网络原创驻站作者440余万名。

2、据网络纪要，ChatGPT 降低写作门槛，提高小说质量和数量，从而提升网文平台价值，放大IP的核心重要性。公司非游戏业务近70%+来自于IP衍生变现，已全面布局有声书、漫画、视频、虚拟人等，多模态GPT出现直接大幅降低了IP转化成音视频的成本和打破产能瓶颈，加速公司“以IP为核心向下游打通文娱产业链”的战略布局。

3、“Web3.0”是当前互联网的底层协议“万维网”的一个衍生，包含DAO、DeFi、NFT等。未来公司可以通过DAO进行内容创作，所有读者都可编辑参与作品的塑造。公司在数字藏品平台已推出“第五境面”和“DAO藏”两大平台。

4、公司是以数字内容生产和运营为核心的公司，目前已申请如中文元宇宙、IP元宇宙、四月天元宇宙等商标。公司是中国数字出版的开创者之一，也是全球最大的中文数字出版机构之一。

5、上海中文在线主要提供面向基础教育的综合服务平台，以数字教材及其配套资源为核心，为基础教育提供数字教育内容的出版、发行、应用等。

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昆仑万维(300418)

板块异动原因：人工智能；微软发布GPT-4 Office产品Copilot，将适用于Microsoft 365中的Office全家桶，能帮客户提高写文档、创建图表、生成艺术画方面提高效率。

个股异动解析：OpenAI合作+ChatGPT开源代码+游戏

1、23年3月24日，OpenAI宣布，ChatGPT初步实现对插件的支持。2月27日昆仑万维集团宣布与OpenAI合作，旗下Opera浏览器将引入更多AIGC功能，首要测试功能为使用AI生成任何网页、文章的简短摘要，成为继微软Bing、Edge之外又一家集成AIGC的浏览器。

2、公司旗下海外信息与服务分发平台Opera致力于构建游戏UGC社区，发布的游戏社区平台GXC将游戏玩家和开发者有机地结合在一起；Opera的游戏浏览器与游戏引擎在报告期内进一步加深结合，形成一站式的玩家和创作者社区，打造在Opera平台上创作、发行、消费游戏的闭环，加速了公司在元宇宙方向的布局。

3、Opera于今年初收购了全球知名游戏引擎GameMaker，未来会和Opera GX产生联动推出游戏社区产品,子公司Opera于去年推出了世界上首款针对游戏玩家设计的游戏浏览器Opera GX。

4、21年1月，公司收购GameMaker Studio游戏引擎，拥有超过30万人开发者社区。11月推出GXC游戏社区，玩家可通过浏览器一键开启游戏，为开发者及玩家打造闭环UGC游戏社区，筑造元宇宙社区生态。

5、全资子公司北京乐游方舟与字节跳动全资子公司北京巨量引擎签订了自研游戏《圣境之塔-卡巴拉》的《独家代理运营协议》。

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说明：

这只是我们系统选股参考股。不作为投资买入建议。我们忠实于系统信号。但是我们也有严格的止损原则。

追踪止损：追踪止损是激进型的止损策略，特点是让盈利跟随价格奔跑，止损价格跟踪价格正向波动自动调整。合理设置追踪回撤价差，防止价格波动将持仓震出。追踪止损更贴和市场的动态变化，结合大盘和个股的上涨不断调整停损位置，达到最大化目的。

免责说明：以上内容，仅仅是好运记录，仅仅是交流体会，不作为交易依据。据此操作与好运无关。

转自好运天成 老师