下图截取于-天地在线子公司广联先锋官网
然后深度绑定腾讯
核心逻辑:
1.天地在线是腾讯和360的核心代理商,预期将受益于腾讯和360 AI产品发布,广告收入有望爆发式增长,目前A股弹性最大。(2021年收入40亿+,其中腾讯+360广告占比超过80%)
2.,将接入微信等腾讯生态,我们判断将提升腾讯广告单价和市场份额,天地在线收入中腾讯占比70%,是目前A股市场最高,收入弹性最大。
3.对于公司其他的相关,主要发现了360相关代理
①360大模型将于4月份发布,类似于new bing,有望大幅提升360的搜索份额(目前360搜索份额1.84%),天地在线是360在北京地区最大代理商,假设360搜索份额提升至5%(可能更高),天地在线360贡献的收入将增长170%;
4.AI+电商
①从今年开始拓展视频号电商代运营业务,享受视频号行业红利,结合AI+电商,实现业务双重增长,贡献长期业务增量。
② AI+电商是目前AI领域重点应用赛道,对标海外shopify对接chatgpt,电商代运营公司逻辑最顺
③视频号2022年GMV大概800亿,23年目标突破2000亿,公司目前开始拓展视频号电商代运营,行业红利显著
那么为什么认为腾讯大概率能够在本次AI浪潮中突围成功,因为腾讯目前是国内C端即时通信领域的唯一强者!