凯盛新材核心逻辑
1、氯化亚砜
(1)锂电新型隔膜--芳纶涂覆隔膜今年开始会逐渐替代旧有隔膜,而氯化亚砜是生产芳纶的核心原料,对氯化亚砜需求增加。
(2)LIFSI需要氯化亚砜的催化,随着LIFSI的产能扩大,对氯化亚砜的需求激增,三年内会出现供需矛盾,凯盛新材戴维斯双击。
2、PEKK,塑料领域的金字塔塔尖,在航空航天、 汽车工业、能源油气、电子电器及 3D 打印和医疗领域有着广泛的发展空间和市场应用,全球能生产PEKK仅三家企业,其中包括凯盛新材(排名第三)。凯盛的PEKK今年量产。
估值
今年市值大概率翻倍,三年股价大概率到600-800亿,也许会上千亿。
风险
PEKK量产不达预期
下游新型电池和隔膜进展不及预期