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海通证券:特斯拉储能超级工厂正式落地上海,昆明发布2023~2025年储能装机目标
满仓干的小韭菜
2023-04-17 12:56:57
《2023年能源工作指导意见》发布,储能市场发展前景良好。根据国家能源局官网,近日,国家能源局发布《2023年能源工作指导意见》。意见指出,稳步推进终端储能建设,加快储能、氢能相关技术研究,加强新型电力系统、储能等标准体系研究;加快建设全国统一电力市场体系,积极稳妥推进电力现货市场建设,建立电力辅助服务市场专项工作机制。我们认为,在积极政策引导的作用下,我国储能市场发展前景良好。

  昆明发布电力高质量发展行动计划,为储能市场扩大打下坚实基础。4月10日,昆明市人民政府发布《昆明市电力高质量发展三年行动计划(2023─2025年)》。计划提出,要大力推进储能项目建设,2023年内建成1个储能示范项目,到2025年建成3个以上新型储能项目。在电源发展上,计划指出,2023年新型储能装机达10万千瓦以上,非化石能源占一次能源消费比重达40%以上;到2025年全市新型储能装机达40万千瓦以上,非化石能源占一次能源消费比重达45%以上。我们认为,省会城市新储能项目的规划有助于带动全省储能产业的发展,为储能市场的扩大打下坚实基础。

  特斯拉将在上海建立“超级工厂”,或将激发全球储能市场竞争热潮。根据特斯拉Tesla公众号,4月9日,特斯拉储能超级工厂项目正式落地上海,工厂计划于2023年第三季度开工,2024年第二季度投产,产品提供范围覆盖全球市场。我们认为,2022年以来全球储能竞速加快,头部市场格局正在加速形成,特斯拉在中国建厂或将激发全球储能市场的新一轮的竞争热潮。

山东新增2个储能电站参与电力现货市场,累计总规模达1.9GWh。根据储能与电力市场公众号,4月7日,山东电力交易中心对申请注册的2家独立储能设施主体信息进行了完整性校验,新增夏镇国投储能电站、归昌中核储能电站2个储能电站进入电力现货市场。2021年以来,山东省累计公示6批独立储能参与电力现货市场主体名单,已有10个独立储能电站进入电力现货市场,总规模达到912MW/1904MWh。我们认为,随着需求的不断扩张,进入电力现货市场的储能电站规模会持续稳步扩大,储能电站收益率有望不断提高。


  投资建议。我们认为配置储能能够提高新能源电力供应的发电质量,提高电网运行的安全性和稳定性,未来中长期看储能行业市场规模依旧具备较大的增长空间。随着储能行业高速发展,各环节龙头企业将不断受益,建议关注宁德时代、南网科技、英维克、阳光电源、上能电气等。


  风险提示。储能下游需求不及预期风险;行业竞争加剧风险;政策变化风险。

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