①4月22日凌晨,HankukCarbon公司在韩国庆尚南道密阳市的化学工厂发生火灾,HankukCarbon长期为现代重工集团、三星重工、大宇造船供应LNG船货舱超低温保温材料;
②公司是全球极少数的LNG薄膜型储罐S复合板材供应商之一,单船产品价值超1亿,目前在手订单已签约至2028年,2025年预计实现一二期工厂满产30亿;
③高算力芯片带动HBM内存需求,SK海力士作为HBM领军企业,预计于2022Q3向英伟达H100系统供应HBM3,公司旗下UPChemical作为SK海力士前驱体核心供应商,有望充分受益;
④预计公司2022-2024年归母净利润5.6/8.8/11.7亿元,同比增长65.8%/58.5%/33.0%,对应PE56.2/35.5/26.7倍;
⑤风险提示:下游需求不及预期、竞争格局恶化。