联创电子 20211229会议

直接提问环节：

1、蔚来汽车最近的进展？

蔚来ET7和ET5都是我们来供，老车型ES6,ES8都慢慢都会切换到联创（之前是Mobileye，后面还英伟达orin），有机会成为蔚来独供。比亚迪和理想我们也切入了，比亚迪的单子会比较大。华为这边也有70%的份额。

蔚来非adas的4颗环视的镜头也会切入，目前已经拿到了车内监控的订单。

2、董事会换届？是不是对公司有利好？

正常的换届，实控人没有变化。更加重视光学，战略更加聚焦。

3、特斯拉在像素的升级上是什么态度？

特斯拉升级镜头相对比较慢，明年的是1.5/2m升级到5m，8M还没有那么快（再往后几年）

明年从二供变成一供

4、同行想进入车载需要多少时间？

认证起码得3-5年，你们听到的同行说认证只要半年是假的，不可能的。方案商认证1年，tier1认证需要1年，车厂认证需要1年。

技术壁垒know-how是一个体系

温漂，控制在5以内，比如到3，同行多数是在7-8

高端镜头的壁膜，普通的只要镀十几层，高端的要八九十层

还有一些配方的调制

5、车载模组除了进了蔚来，其他订单？

比亚迪8m镜头模组 三分之二的订单都是我们的，理想也是我们的（跟地平线也有对接的）

6、国内招标和国外招标的竞争对手？

镜头主要是舜宇，模组主要是传统的tier1和舜宇

7、车载明年增量比较大，车载的空间怎么体现？

主要是新客户，大客户的放量，特斯拉的份额提升，比亚迪、蔚来、理想的放量

欧洲的法雷奥这些tier1厂商的放量

8、从单月、单季数据展望，车载光学什么时候可以在数据上表现出来开始放量？ 

明年1季度

9、英伟达首推我们的车载镜头？

英伟达的方案和我们的硬件有很多适配的功能，如果其他厂商用英伟达的自动驾驶方案，但是不用联创的车载镜头，后面出了问题还是很麻烦的，英伟达是不会负责的。

联创在英伟达不是独供，但是能拿到大部分的市场份额。

其他的方案商，有些是强制推荐，有些不强制，价格差不多的情况下，一般都用联创。

（民生还问了关于新的客户新定点方面的问题，董秘说这个问题私下沟通，感觉更细节的问题不太愿意透露太多）

（个人补充：英伟达是推荐，mobileye高端的EQ4和EQ5强制用联创，华为直接购买镜头，其他的方案商未知）

10、跟cmos之类的合作

主要是主机厂推荐，比如跟豪威、索尼、格科微等都有合作。

11、和国内自主品牌的合作？

长城我们也进去了，有款车我们是独供（前视环视用800万，车内监控的用200-500w）。华为的车我们份额很高。吉利也有合作。

到2023年基本是要到800万像素以上。目前200-500w也都有。

蔚来全是800万像素

成熟的ADAS方案要用到6-8颗800万像素的镜头，2023年800万像素车载镜头会全面放量

因为图像都是给机器看的，不是给人看的，所以要求会比较高。

12、价格下降的趋势

根据目前收到的定点情况来看，800万像素价格，每年下降3%左右

不同的主机厂因为进入的时间顺序、数量不同会有差异，但整体还是比较稳定

13、模组和镜头是配套买还是分开买的？ 

有些是一体，有的是分开

2021年基本都是镜头，2022年镜头和模组各占一半，越往后模组占比越高

14、无人配送领域

暂时忙不过来，主要是在乘用车领域，目前这个领域没什么大的客户

15、adas镜头组成

一般一辆车假设有11颗镜头

Adas镜头一般一辆车有6-8颗（包括前视、环视、侧视）

剩下4颗是非adas镜头（比如还有环视）

16、手机

镜头产能扩产到了30kk，模组是20kk，目前不会再扩了，争取把产能打满。

目前产能利用率70-80%

17、手机玻塑镜头

主要是切入了传音，有个主摄用的是玻塑，1G6P，独供

Oppo和vivo还没有特别大的进展，看明年吧