〇金海通:硬件这一块在光模块和服务器相继补跌之后，短期来看已经没有太多的下跌动能了。从指数来看今天除了科创板都已经告别连阴0科创板明天自然也有止跌需求，所以明天芯片、半导体是有反弹预期的，涨了几个月几天就跌完了至少也有反抽的需求。从业绩的角度来看，半导体设备相对要好一些，后面也有28纳米光刻机突破的催化，所以关注比较具有辨识度的金海通为主，盘子不大，自身股性不错，弹性也好，昨天盘中抵抗特别明显。

②铂科新材:随着类Ch­a­t­G­PT等相关应用的广泛推广，对于高性能GPU供电需求更大,传统的铁氧体芯片电感难以满足要求;相比主流的铁氧体材质电感，金属软磁材料电感具备更高的效率、小体积、更好的散热效果、低电磁辐射，及能够响应大电流变化等优势，被广泛应用于服务器、GPU、FP­GA、电源模组等方面。铂科新材去年开始切入芯片电感领域，并针对Al爆发式发展背景下的高标准算力要求，推出多个芯片电感系列产品，包括集成度极高的单线、多层线芯片电感，并取得了多家国际知名芯片厂商的验证和认可。另外软磁粉芯作为新能源领域上游磁材，下游仍受 益光伏储能、汽车充电桩需求证单增长。而且软磁粉芯市场格优异，公司头部优势突出，在供需上始终处于紧平衡状态，23年来自需求的增速确定性依旧较高。和液冷一样占了新能源和Al两头好，攻守兼备，而且公司一季度业绩表现相当靓眼。
③视源股份:智能交互平板应用场景天然适配物tE­PT，也是微软Co­p­i­l­ot的重要硬件入口，而教育场景和会议场景大概率是最先落地也是最重要的方向。最近传媒方向的主升，特别最强的是南方传媒和世纪天鸿可能也是和数字教材有一-定关系，毕竟去年11月开始首批中小学数字教材国家标准开始实施。视源科技自有品牌希沃、MA­X­H­UB分别在教育、会议交互平板领域稳居第一，同时公司也是海外客户的ODM供应商，产品已搭载Wi­n­d­o­ws系统，未来也有望受益于微软Co­p­i­l­at博国内的推出。关注超跌反弹的可能。