昨天,市场传闻美国出台了针对生物技术的制裁清单,于是以药明康德为代表的CXO集体大跌,具体在昨天复盘:漂亮国又来制裁了。。。已经写了,不再赘述。
如是,则主要有3方面影响:
1、限制技术进口;
2、限制产品出口到美国;
3、限制美国资金对相关公司进行投资。
到目前为止,这个清单还没有被确认,传闻说的是,国内有些基因测序公司给美国医疗患者提供基因组测序,被怀疑威胁到了国家安全。
医药行业的分析师我看了几个,普遍认为中国的生物制药主要是民用,不应该被制裁,所以是市场对风险的过度反应。
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昨晚美联储会议,明天起每月购债规模从150亿增加到300亿,2/3官员预计明年加息3次,对失业率的表态也更乐观,不过这还是符合市场预期,美股再度大涨。
最近消费板块基本面分化,五粮液提价过高,经销商动力不足,倒是茅台新管理层大受好评,通过开拓线上渠道等方式把利润捏在手里,整体员工对市场的洞察力明显提升,后续也有涨价预期。
最近锂矿跌幅较大,锂价处在高位,长期没问题,只是资金短期看法开始分化,可以降低仓位。
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